赣锋锂业(01772)“买入”评级 指其经营仍彰显稳

经过深入研究及审慎评估，大和发研报对赣锋锂业的前景进行了预测。在考虑全球锂价走势及公司项目动态后，该行对赣锋锂业的经常性每股收益进行了调整。对于赣锋锂业在即将到来的几年内的表现，该行持乐观态度。

该行上调了赣锋锂业在2022至2023财年的经常性每股收益预测值达至原来的两倍之多，并对未来几年的经常性每股收益进行了预测调整。该行坚信，赣锋锂业稳健的项目渠道以及成本状况的改善将支撑其在该领域的强劲市场份额和盈利表现。该行也注意到了公司在电池业务方面的拓展计划，因此将公司电池业务的毛利预期上调，反映出其电池扩张计划将有效带动销量的增长。

在评估过程中，大和发研报也注意到了一些可能影响赣锋锂业股价的因素。尽管该行认为公司在锂化合物领域的表现强劲，但考虑到公司近期的项目更新和Sonora项目的延迟等因素，该行对锂化合物的产量预测进行了适度下调。尽管如此，赣锋锂业在全球锂市场的地位依然稳固，预计其市场份额将持续保持领先。尽管合同价格动态和原材料自给率的问题对公司利润率趋势造成了一定影响，使得其股价在过去一段时间内表现不佳，但该行并不因此对其未来发展前景产生悲观情绪。氢氧化锂价差虽然有所降低，但预计盈利结果负面情况较少。该行对未来锂价保持积极态度，并维持对赣锋锂业股票的“买入”评级。该行对赣锋锂业的目标股价进行了上调，显示出对其未来发展潜力的信心。

展望未来，赣锋锂业在电池业务方面的扩张计划将为其带来新的增长点。该行预计公司的电池业务在未来几年内将实现显著的经营利润增长。随着公司在全球锂市场的持续布局和市场份额的提升，其在该领域的领导地位将更加稳固。大和发研报对赣锋锂业的前景充满信心，并建议投资者积极关注公司的动态和业绩发展。该行认为赣锋锂业是一家具有强劲增长潜力的公司，值得投资者长期关注与持有。