正乾金融控股(01152.HK)拟发行3500万港元可换股债券

互联网新闻，6月14日正乾金融控股（股票代码：01152.HK）发布重要公告。公司今日宣布，于2019年6月14日与认购人Great River Capital Limited成功签署认购协议。根据协议内容，正乾金融控股将向认购人发行本金总额为3500万港元的可换股债券。

一旦这些可换股债券按照每股0.1783港元的换股价全部转换，将发行总计约1.96亿股的换股股份。这一数额相当于公司现有已发行股本的约19.99%，以及经发行换股股份扩大后的已发行股本的约16.66%。值得注意的是，换股价较认购协议日期的股份收市价有约2.57%的折让。

此次发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额均为3500万港元。正乾金融集团计划利用这笔资金来偿还其最终控股公司Triumph Hope Limited的股东贷款。据悉，截至2018年12月31日，公司欠其控股公司总金额约6500万港元的款项，相关债务已于2019年4月23日到期。

公司董事会经过深思熟虑，考虑了多种在资本市场筹集资金的方法来偿还至少部分的股东贷款。最终，董事会认为发行可换股债券是筹集额外资金以偿还部分股东贷款的适当方式，因为这种筹资方式不会立即影响现有股东的持股比例。

董事会相信，通过发行可换股债券，集团的财务状况和营运资金将得到提升和改善。此次认购事项所得款项总额及所得款项净额将直接用于偿还欠Triumph Hope Limited的股东贷款。这一举措无疑将为正乾金融控股的未来发展和运营提供坚实的资金基础。