中国金茂(00817.HK)拟发行新票据交换5亿美元2025年到期6.75%优先

在互联网新闻快报上，一条引人注目的消息引起公众的广泛关注。那就是中国金茂集团于本月初（6月4日）宣布的一项交换要约计划。据悉，该公司此次计划邀请其持有的年利率为6.75%的担保优先票据持有人参与此次交换要约。这次交换要约的目的是为这些票据进行再融资，并延长其在优先债务下于2021年的到期日。

该计划自公司公布之日起正式开启，并于本月的一个关键时间点（即6月12日下午四时伦敦时间）截止。在这个期限内，所有有意参与此次交换要约的票据持有人，将有机会以持有的公司现有票据交换由方兴光耀发行并由公司担保的新票据。值得注意的是，这些新票据的面额将会高于现有票据的本金额。具体来说，对于每持有并成功交换的每千美元现有票据未偿还本金额，持有人将收到价值一千零七十美元的新票据以及任何应计利息和代替新票据任何零碎部分的现金。此举显然有利于现有票据的持有者。因为成功参与此次交换要约的持有人不仅能够在原有债务基础上得到补偿，而且可以通过新票据实现其资产价值的增值。此次交换要约也将为公司带来诸多益处，如优化债务结构、降低融资成本等。这次交换要约不仅展现了公司的稳健策略，同时也凸显了其坚定的长期承诺和对财务健康的重视。这是一个对股东和投资者具有吸引力的举措，值得期待后续发展。