正荣地产(06158)拟发行3亿美元2025年到期年息9.15%的优先票据

正荣地产（股票代码：06158）近日宣布，于2019年10月30日与多家知名银行及金融机构签订购买协议，涉及一项重要的票据发行事宜。这些银行与金融机构包括德意志银行、汇丰银行、法国巴黎银行以及建银国际、招银国际等知名机构，同时还有高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际和渣打银行等参与其中。正荣证券也参与了此次协议的签署。

据悉，待协议中的若干条件达成后，该公司将发行本金总额为3亿美元的票据。这些票据的年利率为9.15%，自2019年11月6日起开始计息，除非根据协议条款提前赎回，否则将于2023年5月6日到期。

正荣地产计划将票据发行所得款项净额用于拨付现有债项，包括但不限于某些已存在的票据。该公司也表示会根据市场状况的变化灵活调整计划，并可能重新分配所得款项净额的用途。

此次票据发行是正荣地产进一步拓展融资渠道、优化债务结构的重要举措。通过与多家知名银行和金融机构的合作，正荣地产不仅拓宽了资金来源，也为公司未来的发展打下了坚实的基础。此次合作也充分展示了市场对正荣地产的认可与信任，相信未来该公司将继续保持稳定的发展态势。

正荣地产作为一个具有雄厚实力的房地产企业，一直秉承着稳健经营、持续创新的理念，在市场上赢得了良好的口碑。此次票据发行所得款项的用途将为公司带来更多的发展机遇，促进公司的长期稳健发展。