中国奥园(03883.HK)拟发行2.25亿美元2025年到期7.5%优先票据

中国奥园集团（股票代码：03883.HK）在近期迎来重要消息。据悉，在XXXX年X月XX日的一次重大行动中，该公司及其附属公司担保人与全球知名的金融机构联手达成一项重要的优先票据购买协议。此次合作囊括了光银国际、招银国际、中信银行（国际）、德意志银行、安信国际、JP摩根、华侨银行、东方证券（香港）以及瑞银等知名金融机构。此次发行的优先票据总金额为2.25亿美元，并将于XXXX年到期的利息结算日终结前使用。值得注意的是，这些优先票据具有7.5%的固定利率。值得一提的是，新票据的联席牵头经办人和联席账簿管理人也是本次出售的初始买家。此次新票据的发售价确定为新票据本金额的98.092%，并加上自XXXX年XX月XX日（含当日）至XXXX年XX月XX日（不含当日）期间的应计利息。据估计，所得款项净额将高达约两亿一千六百九百万美元。对于这笔巨额资金的用途，中国奥园集团早有规划，将主要用于再融资集团的现有债务以及作为一般营运资金使用。值得一提的是，旧票据在新交所上市交易已久，而新票据也已经获得新交所的初步批准，预计很快也将在新交所正式名单中亮相上市。中国奥园集团通过与多家全球顶尖金融机构的合作，展现了其在国际资本市场上的强劲实力和广阔前景，为其未来的业务发展奠定了坚实的基础。