三生制药(01530)拟发行3.2亿欧元可换股债券

在金融市场动态中，三生制药（股票代码：01530）最近公布了一项重要的债券交易计划。公司计划赎回一部分现有的可转换债券，并发行新的债券。这一动作引起了市场的广泛关注。

根据公告内容，三生制药已经获得了现有可转换债券持有人的承诺，将通过联席交易经办人向发行人出售本金总额为1.58亿欧元的现有可转换债券。在完成购回结算后，这些已购回的债券将被注销，而发行在外的现有可转换债券本金额将减少至1.37亿欧元。

假设这些发行在外的现有可转换债券按照每股股份的转换价14.28港元进行转换，那么它们将转换为大约8608.27万股股份。这一操作将有助于调整公司的资本结构，进一步推动公司的业务发展。

进一步地，在2020年6月17日，公司、发行人（即公司直接全资附属公司Strategic International Group Limited）及经办人签订了一份认购协议。发行人同意发行本金总额为3.20亿欧元的新债券，初步转换价为每股换股股份13.1750港元。这个初步转换价相较于6月17日的收市价每股股份10.54港元，溢价约25%。

假设新债券按照初步转换价每股股份13.1750港元全部转换为股份，且没有进一步发行股份，那么新债券将可转换为约2.12亿股股份，相当于公司扩大后的已发行股本的约7.71%。新债券所得款项净额估计将约为3.15亿欧元，主要用于赎回现有可换股债券、研发、购买营运设施及其他一般企业用途。

对于这一重大交易，发行人已向香港联交所提交申请，正式寻求新债券在联交所上市及批准买卖的许可。公司也将向香港联交所申请批准换股股份的上市及买卖，以便为投资者提供更多交易选择，进一步推动公司的市场流动性和融资能力。这一系列的动作显示出三生制药在资本市场上的活跃度和其对未来发展的信心。