挂牌PE融资破局：天图投资双创债首单明日发行

类金融机构在新三板挂牌及融资受限之际，挂牌私募股权公司天图投资（833979）在创新之路上先行一步，通过发行创新创业债券募资。

近日，上海证券交易所官网公布了天图投资发行总额为人民币不超过18亿元的2017年创新创业债券的相关文件。这是创投机构类双创债试点首单，标志着私募股权公司在资本市场的新尝试。

据了解，本次债券简称为“17天图01”，债券代码为143124。采取分期发行的方式，基础发行规模为人民币五亿元，同时拥有不超过五亿元的超额配售选择权。每张债券面值为人民币一百元，总张数不超过一千万张。债券的票面利率在4.5%-6.5%之间。

本期债券为五年期固定利率债券，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。此次债券的利息按年计算，不计算复利。发行期限为三个交易日，簿记时间为5月19日下午1:00-3:00，起息日为5月22日，缴款日为5月24日。

经过上海新世纪的评估，天图投资本期债券的信用等级被评定为AAA，发行人的主体长期信用等级为AA。在债券上市前，天图投资的净资产以及最近三个会计年度的年均可分配利润均符合相关规定。其财务状况足以支撑本次发行的债券利息支付。

天图投资表示，本次发行的募集资金将主要用于投资种子期、初创期及成长期的创业创新公司的股权。公司专注于消费品领域的投资，已投资周黑鸭等七十多家具有成长性的消费品企业。根据未来五年项目预计退出的现金流信息，足以支撑十八亿元的债券利息支付。作为一家在新三板挂牌的公司，天图投资正在以其前瞻性的战略布局和稳健的财务状况吸引市场的广泛关注。这不仅为私募股权公司开辟了新的融资渠道，也为资本市场的创新注入了新的活力。