中国通海金融(00952-HK)修订认购中国瑞风新能源(00527-HK)换股债

中国通海金融（股票代码：00952-HK）最近公布了一项重要协议修订建议。该协议涉及到其间接全资附属公司Well Foundation与嬴汇认购的中国瑞风新能源控股（股票代码：00527-HK）的可换股债券。该协议于2018年12月31日签订，并于2021年1月29日进行了修订。

这次修订建议的核心内容是关于两年期的可换股债券的年利率和转换价格。具体来说，年利率将从补充协议完成之日起由原本的8厘增至10厘。转换价格也将进行调整，由原先的每股转换股份0.475港元调整为0.190港元。修订事项还完全删除了认购协议中的后续条件，并且抵押也将失效。

对于Well Foundation持有的可换股债券，按照新的转换价格计算，可以转换为约103,221,052股股份，约占中国瑞风新能源控股扩大已发行股本的4.96%。这意味着Well Foundation在中国瑞风新能源控股中的持股比例将有所增加。

值得注意的是，中国瑞风新能源控股的可换股债券每股转换股份价格为0.19港元，相较于上周五的收盘价0.177港元，溢价约7.34%。这意味着Well Foundation及其他可换股债券持有人将能够以较高的价格将债券转换为股份。

自Well Foundation于2019年3月25日成为可换股债券持有人以来，可换股债券的股价已下跌约65%。新的转换价格更好地反映了发行人的当前市场价值，为Well Foundation及嬴汇提供了更好的机会来转换他们的可换股债券。如果到期未进行转换，那么存入中国的指定出售事项部分所得款项的3亿元人民币将被用于向债券持有人偿还可换股债券的本金和累计利息。这项措施将保障资金来源在到期日能够按时偿还债务。