光伏新能源上市公司有哪些？光伏新能源上市公司解析
光伏新能源上市公司有哪些？光伏新能源上市公司解析
本文涉及重要上市公司东方能源、阳光电源、亿晶光电、林洋电子、旷达科技。
编者按在昨日举办的中国光伏领袖峰会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏发表题为“十三五光伏产业发展机遇和使命”的演讲，指出光伏补贴未来8-10年不会停，未来会重点发展分布式光伏。近日，国家能源局明确全国增加光伏电站建设规模530万千瓦，2016年6月30日前建成并网发电。分析人士指出，受益政策扶持，下半年以及明年光伏装机将保持较快增长，光伏产业步入高速发展期。A股市场光伏板块下半年业绩有望超越上半年，行业集中度提升、兼并重组的大背景下，龙头品种值得重点关注。
光伏产业获政策支持
10月12日，在中国循环经济协会可再生能源专业委员会主办的2015中国光伏领袖峰会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏发表了题为“十三五光伏产业发展机遇和使命”的演讲，指出为了支持行业发展，光伏补贴未来8-10年不会停，不过未来会重点发展分布式光伏，补贴也有所倾斜。目前光伏行业处于关键转型期，要实现规模扩展型发展到质量效益型发展的转变；实现高补贴政策依赖模式向低补贴竞争力提高模式转变。
中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍，今年前三季度，光伏新增装机约10.5GW，同比增长177%，光伏企业盈利情况明显好转，前十家组件企业平均毛利率超过15%；光伏制造业总产值超过2000亿元，在工业总体下行的大环境下，光伏产业逆势增长，同比增幅达30%。
今年以来，光伏领域持续获得重磅政策支持。2015年3月17日，能源局发布文件，明确2015年装机17.8GW，相比2014年增长68%；李克强***在两会***工作报告中明确要大力发展光伏发电。之后，电改文件及电改配套文件数次明确，建立分布式电源发展新机制，支持分布式电源建设与并网。2015年9月28日，国家能源局发布《关于调增部分地区2015年光伏电站建设规模的通知》，明确全国增加光伏电站建设规模530万千瓦，各项目原则上应在2015年内开工建设，2016年6月30日前建成并网发电。
关注A股光伏板块
能源局近日调增光伏电站规模，体现了政策面对上半年光伏装机情况的肯定和对下半年的乐观预期。光伏补贴延续，也意味着未来政策扶持力度将持续加强。受政策利好推动，预计光伏电站建设进展将加快，行业步入高速增长阶段，A股市场光伏板块值得关注。
国海证券（10.47 +3.87%，咨询）研报指出，2015年上半年新增光伏并网装机7.7GW，2015年完成原规划17.8GW是大概率***，下半年有望完成10GW-13GW并网装机，比上半年有较大的增幅。预计行业内公司全年的收入、利润增速有望超过上半年。而考虑到新增装机5.3GW需要在2016年6月30日前建成并网发电，预计明年光伏装机仍保持较快增长。
浙商证券研报指出，据工信部初步统计，上半年我国光伏制造业总产值超过2000亿元，同比增长30%，产品价格稳中有升，企业经营普遍好转。A股市场纳入统计的26家光伏板块公司上半年合计实现光伏业务收入222.62亿元，同比增长13.6%。在海外市场，西方国家“双反”阻碍出口，但新兴市场迅速发展，印度、智利、洪都拉斯等市场对光伏产品需求增加。行业方面，“马太效应”显著，龙头企业凭借品牌优势获得更大市场认可，凭借规模经济获得成本优势，大企业的雄厚资本及人才资源支持企业进行技术研发，进而带来技术储备优势。行业兼并重组加快，市场集中度将进一步提升。建议关注龙头品种。
个股选择上，银河证券表示，预计今年新增光伏15GW至18GW，同比增长50%至80%。明年在今年增加5.3GW规模后，新增规模或达23GW至25GW，实现50%以上高增长。如明年再预期电价调整，新增规模增长将�***佟Ｍ萍龉夥缯窘ㄉ杼跫旁焦抑С值暮颖笔∧谛履茉戳煜绕笠刀侥茉矗姹淦髁费艄獾缭矗刈⒁诰Ч獾纭⒘盅蟮缱印⒖醮锟萍肌⒕┰送ǎ�7.95 +5.86%，咨询）等。
东方能源热电业务继续超预期，光伏电站盈利能力强
核心观点
一、***。
公司发布半年报，2015H1实现营业收入4.00亿元，调整后同比减少14.16%，实现归属净利1.75亿元，调整后同比增长19.24%。每股收益0.36元。
二、我们的分析与判断。
（一）利润增长主要来自于良村热电和供热公司。
上半年营业收入受母公司热电厂关停和热电二、三厂上网电价下调影响下滑14%，归属利润同比增长主要因为投资收益的增加，特别是参股子公司良村热电和石家庄供热的利润增长。上半年公司实现投资收益1.26亿元，较去年增加0.6亿元。其中，良村热电和供热公司合计实现2.66亿元利润，比去年2.03亿元增加0.63亿元，同比增长31%。我们认为煤炭供大于求的局面在短期内很难得以改善，煤炭市场持续低迷，不但可抵消电价下跌的负面影响，还将给公司热电资产带来超市场预期的盈利贡献。
（二）光伏电站半年每瓦净利润0.31-0.39元。
公司背靠全球最大光伏运营商国家电投集团，在光伏电站设备材料的采购、电站设计以及电站质量管控上具备丰富的经验。公司光伏电站盈利高，沧州项目上半年实现0.31元/瓦的净利润，易县0.39元/瓦。新能源电站采用等额还本的还款方式，随着本金减少利息费用逐渐下降，净利润率将不断提升，利润弹性大。
三、投资建议。
热电业务，良村热电和供热公司2015年业绩备考3.69亿元，我们认为权益利润或达2.0-2.4亿元，如此次增发在年内完成两公司完全并表后可贡献利润3.69-4.00亿元。光伏业务，70MW 全年运行，预计今年四季度新增300-600MW，假设每瓦利润贡献与2014年一致0.54元/瓦，那么光伏利润贡献约0.79-1.20亿元。加上0.14亿元的违约金收入和0.05亿元的***补贴，我们预计今年增发后净利润在4.7-5.4亿元，对应124+13=137亿市值，仅27倍左右。公司兼具京津冀板块、国企改革、光伏风电运营以及核电等多重主题，维持推荐。
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