PM2.5概念股或将再启动 PM2.5概念股龙头一览
PM2.5概念股或将再启动 PM2.5概念股龙头一览
本文涉及重要上市公司泰达股份、龙头股份、龙源技术、华测检测、永清环保
编者按为改善环境空气质量，切实保障人民群众身体健康，做好供暖季大气污染防治工作，环境保护部日前紧急印发《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》，部署今冬明春大气污染防治工作。
事实上，冬季是中国大气污染较为集中的时期。监测数据显示，全国重点区域供暖季PM2.5（细颗粒物）平均浓度均比全年平均浓度高20%左右。特别是北方地区进入采暖期后，污染物排放量剧增，加之静稳天气增多，不利于污染物扩散。2014年，京津冀地区全年PM2.5平均浓度为每立方米88微克，供暖季平均浓度达到每立方米111微克，是全年的1.27倍。
进入冬季，环保板块机会再现，10月份部分涉PM2.5概念股已率先启动。《证券日报》记者发现，10月份，汉王科技累计涨幅已达62.91%，永清环保、中电环保和龙头股份累计涨幅也均在40%以上，分别为45.62%、41.2%和40.61%，，聚光科技（35.30%）、菲达环保（34.72%）、雪迪龙（32.00%）、先河环保（31.19%）、南风股份（29.24%）、龙净环保（28.84%）、科融环境（27.38%）、创元科技（27.18%）、国中水务（25.55%）、元力股份（25.15%）、龙源技术（24.41%）、科林环保（24.29%）、雪莱特（23.79%）、清新环境（22.52%）、中电远达（21.10%）、横店东磁（20.99%）、天瑞仪器（20.88%）等典型的涉PM2.5概念股10月份累计涨幅也均在20%以上。
对此，分析人士普遍指出，环境质量改善已成为***工作的重要目标，治理层次上升至国家战略，治理方式由***主导向社会共治转变，治理导向由总量控制向环境质量改善转变，治理对象由主控新增向增存量并重转变，治理要求由统筹管理向分区分类、精细化管理转变。不难判断，政策加码的必然会有大量资金投入，环保股有望集体享受其带来的可观收益。随着政策红利的持续释放，在很长的一段时间内，环保股均会有高速发展的机会。在此预期之下，环保股上涨也在预料之中。
那么如何进行投资布局呢？分析人士指出，从当前涉PM2.5的题材来看，空气环保治理概念股主要有防尘口罩、脱硫脱硝、PM2.5监测、空气污染治理等四个方面。1.防尘口罩一旦雾霾天气持续爆发，各地口罩销量或将暴增。当前在A股市场涉口罩概念的股票主要有，泰达股份、龙头股份、新纶科技、申达股份、常山股份等。2.脱硫脱硝脱硫脱硝是大气污染治理的重点，环保政策加码带来大量相关设备的改造升级，相关的上市公司主要有，龙源技术、茂化实华、同方股份等。3.PM2.5监测当前全国已有逾百个站点完成PM2.5仪器安装调试并试运行，并且监测设备需求进一步提升，相关股票从中受益。当前涉此概念的股票主要有，天瑞仪器、华测检测、先河环保、聚光科技、创元科技等。4.空气污染治理中长期来讲，减排和大气污染治理是解决大气污染的根本，与空气污染治理相关的股票均有望从中受益。当前涉空气污染治理概念的股票主要有，三维丝、永清环保、中电环保、中电远达等。
申达股份沪鼓励国企跨国发展，加快海外业务拓展
投资要点
我们预计公司2013-2015年EPS分别为0.25、0.31、0.38元，上海国企改革未来将全面进一步提高公司经营和盈利能力，结合历史估值，给予50倍的PE估值，目标价15.5元，覆盖给予“增持”评级。
市场认为申达股份作为汽车内饰龙头，已涉及的品牌包括大众、宝马、丰田等欧美和日韩系品牌汽车，在国内新开拓品牌数量和单个品牌的份额难以继续提高；我们认为在国内份额难以提高的情况下，通过跟随整车厂在海外建厂仍然可以进一步扩大汽车内饰业务（不管是收购兼并还是自建工厂），汽车内饰业务远未达到上限。
1月28日上海市人民***办公厅发布《关于进一步加快培育上海国有跨国公司的实施意见》，引导和鼓励本市国有企业抓住建设中国（上海）自由贸易试验区机遇，主动参与全球经济格局变革和国际产业重组。我们认为申达股份在国内汽车装饰市场的份额较难提升，公司正筹划尝试开拓海外市场，该意见的落地将会极大的推动和�***偕甏锕煞莺Ｍ馄的谑我滴穹⒄沟慕獭�
汽车内饰销售收入占比的提升将会大幅提高公司毛利率。申达股份2013年半年报披露，2013年上半年公司收入中对外贸易占比67.39%、国内贸易业务21.72%、汽车内饰业务占比13.20%，毛利率分别为6.64%、3.90%、13.23%，我们预计随着公司未来海外业务扩展，汽车内饰业务占比提高，将会有促进公司整体毛利率的提升。
催化剂海外收购兼并、海外建厂l风险提示未寻找到合适的并购标的
同方股份国内高新科技企业领先者，千亿市值不是梦
国内高科技企业领先者。公司坚持“孵化器”的发展模式，经过多年发展，形成了计算机、数字城市、物联网、微电子与核心元器件、多媒体、半导体与照明、军工、数字电视、节能、安防十多个业务板块，几乎涵盖了当前所有新兴战略产业和热点题材，是具备信息安全、互联网（金融）、智慧城市和节能环保完整产业链的龙头企业。
芯片、轨道交通智能化、安防、节能等业务发展前景好。公司业务众多，既有成熟业务，也有不少前景良好的新兴业务。芯片业务方面，金融、健康等非通信智能卡拓展有实质性进展，2015 年有望突破，特种集中电路市场潜力巨大，公司市场占有率高；国内轨道交通建设快速发展， 公司综合监控软件平台已覆盖了北京、广州等32 条轨道交通线路，打破了国外三大平台软件长期垄断；安防系统方面，公司拥有核心技术，大型集装箱检查系统在全球市场占有率第一，小型安检设备也取得不错战绩，2014 年向26 个国家出口602 台，并且两款产品获得TSA 认证， 具备进入美国市场的条件；LED 行业发展快速，LED 照明业务已形成材料、外延芯片、芯片、封装、光学设计及应用的完整产业链。
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