海水淡化概念股迎政策利好 海水淡化概念股龙头解析
海水淡化概念股迎政策利好 海水淡化概念股龙头解析
各部门十三五期间将加大海水淡化产业支持力度
12月7日，从国家发改委获悉，日前，发改委资源节约和环境保护司冯良副巡视员主持召开海水淡化产业发展部际协调机制联络员会议。各部门交流了“十二五”海水淡化产业发展工作情况、主要问题及下一步工作打算。
近年来我国海水淡化技术装备能力稳步提升，形成了反渗透与低温多效蒸馏两大主流技术，已达到国际先进水平。各部门表示“十三五”期间将继续发挥部门合力，利用好部际协调机制平台，加大对海水淡化产业发展的支持力度。（中国证券网）
碧水源稳步向全国性水环境综合服务商迈进，订单丰富，外延可期
碧水源 300070
研究机构国信证券 分析师陈青青 撰写日期2015-11-11
收购久安建设，完善公司在工程施工方面资质，增强公司招投标能力，对公司未来项目拿单能力有明显提升，保障公司已有项目的建设质量和效率，增厚公司业绩。
收购具体情况碧水源拟通过向4对象以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的全部久安集团49.85%的股权，其中向黄瑛支付现金1.1亿元购买其持有的久安集团4.45%的股权，向陈桂珍、杨中春、黄瑛和吴仲全发行0.3亿股购买其持有的久安集团45.40%的股权，交易对价合计12.3亿元。
久安的资质全面，具备市政公用工程施工总承包壹级资质，在水处理行业的水厂、管网等施工方面经验丰富。先后承建多项市政场馆、道路及给排水工程。具备丰富再生水、污水处理厂工程建设及运营项目经验。1）收购久安建设使得公司资质得到完善，招投标能力得到增强，向着拥有土建施工能力在内的全方位污水整体解决方案提供商迈进;2）全资子公司参与项目建设，使得公司工程的施工进度的质量得到保障。
公司与国开资本的合作未来将深入从多方面展开;布局水处理行业全产业链，在手订单丰富。
公司与国开行密切合作。国开金融领导将进入公司管理层成为公司副董事长，参与公司的日常经营决策，深度合作，和国开资本的合作未来将深入从多方面展开。“十二五”收官之年，公司订单丰富，目前在手近百个项目，业务无忧。与国开行合作及公司独创合资模式（已参股三家上市公司）将�***偻贫钅柯涠ā�
公司持续加强外延拓展，对象包括海内外有技术、品牌、渠道的公司。
公司视技术创新为自身灵魂，多年来不断以技术创新来巩固自己国内行业地位，未来有望进一步延伸发展到海外市场，未来外延拓展的对象可能包括海内外有技术、品牌和渠道的公司。
盈利预测与投资评级
我们预计公司15-17年EPS为1.16/1.79/2.22元，对应PE为38/24/20倍。公司是环保里少有的有灵魂有创新能力的公司，最优质的环保平台型公司，流动性和安全性最佳的环保投资标的之一，维持公司“买入”评级。
风险因素
收购进度低于预期，项目建设进度低于预期。
南方泵业首单PPP项目落地，第二期员工持股计划购买完成
南方泵业 300145
研究机构安信证券 分析师邹润芳，王书伟 撰写日期2015-12-03
与隆化县签订PPP合作协议，首单项目落地。
公司近期公告，与隆化县***签订《河北省承德市隆化县自来水及污水厂PPP项目合作框架协议》和《河北省承德市隆化京津水源涵养地七家茅荆坝区域环境综合治理PPP项目合作框架协议》，项目投资总额约为5亿元，其中自来水及污水厂项目预计投资4亿元左右，七家茅荆坝区域的生态保护项目预计投资1亿元左右。隆化县是京津地区的生态屏障和水源涵养核心区，在发展生态经济、环境保护及新能源开发利用等领域具有广泛的合作需求。
本项目为公司实施的PPP项目，标志公司在环保转型上迈出重要一步，未来有望在其他地区复制。也表明公司实现了产业协同发展，通过中咨华宇提供环评设计，金山环保提供水处理运营。
第二期员工持股购买完成，齐心协力共谋发展。
公司公告第一期员工持股计划股票出售完毕，总计出售5，619，584股，占公司总股本2.14%，第二期员工持股计划通过大宗交易及竞价交易方式购买股票共4，420，00股，占公司目前股份总数的比例为1.68%，购买均价为44.46元。，表明公司上下对未来发展充满信心。
收购金山环保只是开始，未来将持续转型环保南方泵业将持续转型环保，公司并购金山环保获得证监会核准公告当日，公告拟收购中咨华宇30%股权，这表明公司民营机制灵活，效率较高，预计未来将持续转型环保。
投资建议买入-A投资评级，6个月目标价55元。我们上调盈利预测，预计公司2015年-2017年的EPS分别为1（备考）、1.5、2元;公司是制造业优质代表，未来将持续转型环保，维持“买入-A”评级。
风险提示经济下滑严重，整合不达预期。
蓝星新材置换业务后公司扭亏为盈，增长符合前期预测
蓝星新材 600299
研究机构信达证券 分析师郭荆璞 撰写日期2015-10-15
***
2015年10月14日，蓝星新材公布2015年三季度业绩预盈的公告，由于在2015年三季度公司完成重大资产重组，即置入大股东蓝星集团拥有的法国安迪苏集团85%股权，置出原有业务，使公司业绩扭亏为盈，经初步估算，2015年前三季度实现归属上市公司股东利润约12亿元。
点评
业绩符合预期安迪苏业务盈利能力出众，公司业绩大幅反转，符合我们前期的预测。公司现已涅槃重生，变身为全球领先的动物营养垄断寡头。明年安迪苏蛋氨酸南京基地二期如按计划投产，将给公司业绩带来新的增长。
盈利预测与投资评级我们预计按照85%的权益比例2015年至2017年安迪苏归属蓝星新材利润为24.2亿、30.3亿和36.3亿元，按照重组后总股本27.1亿股计算，对应公司2015年至2017年EPS分别为0.89、1.12和1.34元，以2015年10月14日收盘价15.91元/股计算2015年至2017年的PE为17.9、14.2和11.9倍。我们维持公司“增持”评级。
风险因素禽流感等疫情暴发，导致蛋氨酸需求降低或价格降低。
双良节能化工资产置出节能主业凸显，设立低碳基金持续布局环保
双良节能 600481
研究机构长江证券 分析师刘军 撰写日期2015-08-03
报告要点
***描述
双良节能发布2015年中报上半年实现营业收入22.16亿元，同比下降28.38%;归属于母公司净利润1.86亿元，同比增长25.86%;EPS0.23元。公司拟出资6亿元，与一致行动人双良科技和双良低碳产业投资管理公司共同设立双良低碳产业投资基金，基金认缴出资总额为20.1亿元。
***评论
化工资产臵出致上半年营收缩减，整体毛利率提升显著。
上半年收入较大幅度下降主要源于资产重组完成后，占公司营收60%以上的化工业务自5月起正式剥离。单看制造业务，上半年营收同比增长0.43%，空冷器产品增长15%是主因。
化工业务受制行业低景气，去年亏损0.6亿，臵出导致二季度盈利能力提升显著，上半年毛利率同比增长7.53个百分点。三大节能产品毛利率保持稳定。
上半年收入较大幅度下降主要源于资产重组完成后，占公司营收60%以上的化工业务自5月起正式剥离。单看制造业务，上半年营收同比增长0.43%，空冷器产品增长15%是主因。化工业务受制行业低景气，去年亏损0.6亿，臵出导致二季度盈利能力提升显著，上半年毛利率同比增长7.53个百分点。三大节能产品毛利率保持稳定。
新环保法及配套方法落地后，工业废水排放从严执行，公司基于蒸发结晶技术开发的废水零排放系统是理想解决方案。据估算，即将大规模应用零排放系统的煤化工领域市场空间达300亿以上，电力、石化等行业应用也将逐步推进。上半年公司分别签署新疆信友奇台、陕西神华富平两大间接空冷器订单，合同总金额4.3亿元，2016年竣工。新项目钢结构间冷空冷塔已经过专家审批，排产后有望持续放量，成为重要利润增长点。
专注节能环保领域，看好公司发展前景，核心逻辑如下a）节能与环保装备双引擎布局清晰，受益行业景气向上和商业模式创新;b）具备继续外延发展的能力和意愿，投资基金提高行业内整合能力;c）公司是集团重点发展上市平台，集团内部分优质资产与公司业务关联度高。
业绩预测及投资建议预计公司2015-16年营收为29.8、33.1亿元，EPS约为0.60元、0.71元/股，对应PE分别为35、30倍。维持“买入”。
首航节能内蒙业务快速推进，光热示范终迎启动
首航节能 002665
研究机构平安证券 分析师余兵 撰写日期2015-10-14
公司与内蒙古磴口县工业园区管委会签订《2×125MW熔盐塔式太阳能光热发电项目投资意向协议》;中标中国电科院“槽式光热发电一体化监控系统协助开发及示范应用项目”;国家能源局出台《国家能源局关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》。
平安观点
签订2×125MW项目投资意向协议，内蒙光热业务布局刚刚开始。继在内蒙古投资成立光热电站全资子公司“磴口首航节能新能源有限公司”后，公司火速与内蒙古磴口县工业园区管委会签订《2×125MW熔盐塔式太阳能光热发电项目投资意向协议》，拟投资约60亿元建设装机容量为2×125MW的太阳能光热熔盐塔式发电站。该协议的签订是磴口2×125MW熔盐塔式项目开展立项前期工作的重要基础，协议内容体现磴口当地对于该项目的全力支持，双方共同成立的项目协调领导小组将为扫除前期立项障碍、�***倭⑾罱谭⒒又匾饔谩Ｓ捎诠馊确⒌缍杂诠庹罩柿恳蠼细摺⒛诿傻钡毓庹兆试唇虾茫颐侨衔疽劳许憧�2×125MW项目与内蒙建立良好的合作关系，未来有望在内蒙开展更多的光热业务布局。
敦煌二期项目获登记备案，光热技术实力获国网认可。公司敦煌2×50WM熔盐塔式光热发电项目近期获得甘肃发改委登记备案，意味着敦煌二期项目正式具备建设条件，也标志着公司光热大布局中又一颗棋子落地。作为国内光热行业的领军企业，公司依靠前瞻性布局、先进的技术实力和高效的执行力保持行业领跑，敦煌二期项目有望成为国内首个开工建设的商业化50MW以上的熔盐塔式光热发电项目。，公司成功中标中国电科院“槽式光热发电一体化监控系统协助开发及示范应用项目”，意味着公司成为国家电网光热科研和产业开发的合作伙伴，光热技术实力得到国家电网认可。由于光热电站通过储热具备一定的调峰能力，未来国家电网有可能自行建设和运营光热电站，公司作为合作伙伴无疑将从中受益。
光热电站示范终迎启动，行业发展迈出重要一步。近日，国家能源局出台《国家能源局关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》，翘盼已久的国内光热电站示范建设终迎启动。我们认为光热示范电站落地将成为行业爆发的重要催化剂，对于上网电价机制制定、光热产业链发展等具有重要推动作用。示范项目的确认将主要考虑经济性、设备国产化率和技术先进性等因素，公司经过多年积累已具备行业领先的技术和成本优势，敦煌2×50WM和磴口2×125MW熔盐塔式项目均有望成为国家第一批光热电站示范项目，从而享受高上网电价和高利润率。
员工持股计划有序实施。截止10月8日，公司员工持股计划管理方通过二级市场竞价买入的方式购入公司股票16，152，425股，占公司总股本的2.213%，均价为20.804元/股。本次员工计划将实现公司、股东和员工利益捆绑，有效提升员工积极性和创造热情，为公司在大力拓展光热等业务的维持人才队伍稳定提供坚实保障。
投资建议。预计公司2015-2016年EPS分别为0.44元和0.93元，对应10月9日收盘价PE分别为60.6倍和28.2倍，考虑光热行业广阔的发展前景、公司行业领先地位和高效的执行力，维持“强烈推荐”评级。
风险提示。光热发电政策、订单无法落实风险;EPC项目盈利低于预期的风险。
兴蓉环境主业稳健增长，政策受益+PPP促良性发展
兴蓉环境 000598
研究机构东吴证券 分析师袁理 撰写日期2015-10-29
***
公司发布2015年三季度报告，前三季度实现营业收入22.87亿元，同比增长11.58%;实现归属母公司股东的净利润7.29亿元，同比增长5.76%;实现扣非净利润5.98亿元，同比下降4.73%。
投资要点
主营业务稳健增长三季度单季营业收入7.93亿元，环比下降4.77%;净利润2.93亿元，环比增长19.96%。净利润环比增长较高主要是因为公司三季度成本相对降低和所得税确认较少（三季度所得税481万元，环比降92%）。公司主营供排水业务与城镇化速度正相关，成都市新建污水处理厂和异地污水处理厂投入运行促公司主营业务收入稳定增长。
毛利率保持稳定，财务费用增加公司前三季度综合毛利率44.87%，与中报的43.97%和一季报的44.32%基本持平;前三季度财务费用0.94亿元，同比增长62%，三季度单季财务费用0.26亿元，同比增长699%，财务费用大幅增加的主要原因是公司在市场利率下行的情况下发行短期融资债（拟发行30亿元，8月5日发行第一期9亿元，利率3.39%）。公司当前资产负债率40.52%，较往期略有上升，但仍处在合理范围之内。
携手国开发展基金公司通过国开发展基金入股自来水子公司的方式筹集3.48亿元用于自来水七厂二期工程项目和高新区、天府新区等自来水管道项目建设。入股后国开发展基金在自来水子公司中持股比例7.55%，公司将在15年内分三批以年化1.2%的收益率进行股权回购。我们认为随着利率市场化和政策对基础公共事业项目的推进，公司作为优质地方性平台有望进一步获得政策支持，未来在低成本资金获取上将更具优势。
PPP走出关键一步公司与中信水务成立合资公司用于天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程项目建设，公司作为***出资方持股比例49%。作为无论是背景和资金都有较大优势的大型平台，公司在无论作为***方还是社会资本方在承接PPP项目上都有巨大优势，未来有望更加受益。
盈利预测与估值考虑非公开发行H股的摊薄，我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.27元、0.29元、0.37元，对应市盈率27.52、25.62、20.64倍，维持“买入”评级。
风险提示市场拓展低于预期;发行H股不成功。
基金交易
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