思创医惠(300078)-人工智能+医疗-业务拓展有望�***�
***记录：
3月7日，IBM沃森肿瘤与基因总经理一行到访医惠科技，双方就沃森项目在中国国内的落地进行了深入交流，共同更多的合作发展机遇。
核心论述：
随着“人工智能+医疗”业务的迅猛推进，沃森联合会诊中心已在多地成功落地。作为IBM在智慧医疗领域的长期合作伙伴，医惠科技旗下的认知关怀团队承担着沃森医疗的本地化推广与服务的重要任务。认知关怀将携手医院，推广Watson for Oncology服务至多学科会诊平台，实现会诊中心与医护团队的高效联动，推动合作医院临床数据的标准化进程。特别是在浙江省中医院和天津市第三中心医院的沃森联合会诊中心的成功落地，预示着未来更广泛的推广前景。
合作深化，产品线日渐丰富。当前，Watson for Oncology汉化版虽仅覆盖六种癌种，但预计2017年底前，Watson的服务范围将大幅度扩展，覆盖80%的癌症病种。IBM正在加大对Watson本地化技术团队、培训人员等资源的投入，以深化Watson在中国的合作。随着IBM近期推出的基于医疗影片的Imaging ClinicalRevie产品，我们预期医惠科技将依托前期的合作基础，承担更多产品的国内本地化工作，打造更为丰富的产品线及应用场景。
关于“人工智能+医疗”领域的重要性，人工智能已被写入2017年《工作报告》，预示其在国内的快速发展和广泛应用。我们认为，人工智能在医疗领域的拓展具有重大意义，随着产业的成熟，有望大幅增强医疗资源的供给能力，缓解医疗服务行业的供需矛盾。面对每年约万的新增肿瘤病人，以及中国肿瘤患者5年生存率与美日相比的差距，医惠科技的产品在缓解肿瘤防治严峻形势中扮演重要角色，是人工智能在医疗领域的核心力量。
财务预测与投资建议：
我们预测2016-2018年公司的EPS分别为0.42、0.60、0.78。其中，医惠科技在这三年中的贡献EPS分别为0.23、0.33、0.45。按照分部估值法，我们给予2017年智慧医疗业务64倍PE，传统业务40倍PE，目标价为30.51元。
风险提示：
智慧医疗、RFID业务的进展可能无法达到预期，人工智能产品的实际落地情况可能存在不确定性。投资者需关注相关风险，做出理性决策。
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