海螺创业增持评级 目标价下调至43港元

大摩近期发布了一份研究报告，重点关注了海螺创业（股票代码：00586）的项目动态。基于的项目进展，公司对其前景进行了重新评估，并略微上调了海螺创业2021-23年的每股盈利预测，调整幅度分别为3%、2%和4%。尽管调整后的数值更显乐观，但该行依然维持对其“增持”的评级。

这一乐观预期的背后，也反映了公司对其核心资产的重新定位。报告指出，考虑到海螺水泥（股票代码：600585）和垃圾发电业务的市场变化，大摩对其目标价格进行了更新。也调整了对应的隐含市盈率。海螺创业的目标价由原先的45.22港元下调至43港元。

报告进一步透露，大摩对于海螺创业在“熊市”环境下的运营表现持保守态度。该行认为，公司在固体废物及危废处理方面的利用率，以及联营公司的收入增长潜力，在“熊市”环境下可能会面临更大的挑战。尽管如此，海螺创业的稳健基础以及其在行业内的领先地位，仍使其成为一个值得关注的投资标的。

该行强调，尽管市场波动不定，但海螺创业凭借其强大的技术实力、稳健的运营策略以及优秀的项目执行能力，仍能够在行业中独树一帜。对于长期投资者而言，海螺创业仍然是一个值得增持的优质股票。总体来看，大摩对海螺创业的未来表现依然持有乐观态度。

这份报告的内容深入、分析细致，既考虑了公司的内在价值，也充分考虑了市场因素。对于投资者而言，这不仅是一份投资参考，更是一份深入了解海螺创业的好机会。