山西省深化国企国资改革指导意见出台 山西国企国资改革概念股一
山西省深化国企国资改革指导意见出台 山西国企国资改革概念股一览
22日上午，山西省***新闻办召开新闻发布会，省国资委主任郭保民就近日省委、省***出台的《关于深化国企国资改革的指导意见》，《指导意见》还明确提出，力争到2020年，山西省国企国资重要领域和关键环节改革取得决定性成果。形成更加符合我国基本经济制度和社会主义市场经济发展要求的国有资产管理体制、现代企业制度、市场化经营机制。实现国企国资由封闭扩展向开放发展转变，由“一股独大”向混合所有制转变。
山西证券分析师麻文宇表示，山西国有上市公司同质化严重，集团旗下存在多个同业子公司的，也极有可能作为“壳”，将新的资产置换进去。业内认为，山西国企改革方案的落地，有望进一步推动煤炭集团整体上市。
相关概念股
潞安环能公司是经山西省人民***晋政函〔2001〕202号文批准，由山西潞安矿业（集团）有限责任公司作为主发起人，联合郑州铁路局、日照港（集团）有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司，于2001年7月19日共同发起设立的股份有限公司。除集团公司以煤炭生产经营性资产出资外，其他发起人全部以货币资产出资。
阳泉煤业公司（原名山西国阳新能股份有限公司）是经山西省人民***晋政［1999］163号文批准，由阳泉煤业（集团）有限责任公司作为主发起人，联合阳泉市新派新型建材总公司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司和阳煤集团多种经营总公司发起设立的股份有限公司。经营煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；热力生产、销售，道路普通货物运输；设备租赁；批发零售汽车（除小汽车）、施工机械配件及材料等。
大同煤业大同煤业股份有限公司是根据山西省人民***晋政函［2001］194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企［2001］68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》设立的股份有限公司，公司主要业务为煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭岩加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本公司铁路线维护。
山煤国际山煤国际能源集团股份有限公司前身系中油吉林化建工程股份有限公司，2009年12月25日，山煤集团以借壳方式在国内同行业率先实现了煤炭主营业务的整体上市。经营范围为新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务。
西山煤电山西西山煤电股份有限公司系于1999年4月经山西省人民***晋政函［1999］第12号文批准设立。经营范围为煤炭生产、洗选加工、电力生产及销售；矿山开发及设计施工；矿用电力器材生产、经营。
山西国企改革概念股一览解析
阳泉煤业短期业绩难言好转
预测公司2014年~2015年归属于母公司的净利润为10.01亿元和10.71亿元，对应EPS分别为0.42元和0.45元，按照目前的股价对应14倍PE。公司的看点主要是全国最大的优质无烟煤企业，煤价上升期间弹性较大，短期高价煤面临煤价下跌风险，降低公司至“持有”评级，目标价5.62~6.15元。
西山煤电焦煤下行影响业绩，电力业务平滑业绩
由于非经营性收益带来业绩贡献，我们上调14、15年每股收益23%和10%。基于14年15倍市盈率，我们将目标价由7.26下调至5.40元，约合1倍14年市净率。
大同煤业
公司是一家集煤炭生产、洗选、加工和销售于一体的知名公司，作为优质动力煤生产企业，可采煤层为低灰、低硫、挥发分适中、高发热量煤种。已形成“大友”、“大末”、“塔优”等知名品牌，产品销售到国内电力、冶金、有色、建材、化工等多个行业，并远销海外多个国家。经过几年的市场化运行，公司先后荣获“2007年度中国主板上市公司价值百强”、“2008年度中国上市公司价值百强”、“2008年度上市公司100强绩优公司榜前10强”、“2008年度中国上市公司百强金牛奖”、“2009年度上市公司市值管理百佳榜”等多项荣誉。公司总体发展目标是抓住煤炭行业整合带来的历史性发展机遇，利用自身资源、品牌、技术、人才、管理等方面的优势，依托或借助同煤集团强大资源平台和其在我国能源开发战略中的特殊地位，�***偻平试创⒈浮⒉嫡稀⒐婺；安瞪罨铰裕铝τ诠滩⒉欢霞忧吭诿禾坎裳×煊虻木赫攀坪驼迨盗Γ窘ㄉ璩晌谝涣鞯拿禾坎裳〖吧罴庸て笠岛途哂泄示赫攀频拇笮拖执禾科笠怠�
盛和资源14年业绩承诺增3成，产业资本提供安全边际
预计公司14-16年EPS分别为0.55元、0.75元、0.99元，对应动态PE为33倍、24倍、18倍。鉴于公司具备民营机制优势且参与四川稀土整合，目前股价接近产业资本定增价格。
风险提示对外投资项目进度和效果不及预期的风险；稀土价格大幅波动风险。
潞安环能13年净利下滑40%，14年增产降本提效
预计公司14-16年每股收益0.48元、0.56元和0.63元
公司14年资金需求约70亿元；公司是目前上证50指数中三家煤炭企业之一，具备优先股发行条件。我们认为公司成长稳健，成本控制良好。
风险提示煤价超预期下跌，整合矿进度低于预期。
山煤国际盈亏边缘，业绩低于预期
公司13年实现归属母公司净利润2.44亿元，同比下降68.2%，每股收益0.12元，低于业绩预减，表现欠佳。今年1-3月归属母公司净利润0.53亿元，同比下降80%，每股收益0.03元，低于预期。公司是高弹性煤炭公司，受行业下行的负面影响更大，近一年来业绩频繁低于预期。如果景气度下行不排除亏损的可能，目前净利润率只有0.3%。14年公司产量释放较快，但新产能的盈利能力和产量能否达预期存在较大不确定性。公司暂停前期收购的部分矿井的资产注入，外延式题材性被削弱。基于27倍14年市盈率，约合0.8倍市净率，我们将目标价下调至3.24元，维持持有的评级。
由于煤炭市场低迷等原因，公司拟暂停部分前期收购的煤矿的注入，外延式增长题材性减弱。
14、15年是整合矿集中释放产能，但整合矿的盈利能力和产量能否达预期不确定性较大。
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