电连技术(300679)新股发行介绍

新股发行介绍：电连技术（股票代码：300679）

一、发行概览

电连技术股份有限公司即将进行新股发行。此次发行由招商证券股份有限公司担任主承销商和保荐人。发行数量不超过3,000万股。发行方式采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或由证监会认可的其他方式。发行对象包括符合资格的询价对象和符合创业板市场投资者适当性管理规定的深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（除国家法律、法规禁止购买者）。

二、申购与缴款日期

网上申购日期为2017年7月19日，网下申购日期相同。网上缴款和网下缴款日期均为2017年7月21日。

三、募集资金运用计划

本次发行募集资金将投资于以下项目：

1. 合肥连接器产业基地建设项目：预计投资规模达96,187.43万元，募集资金将主要用于此项目。此项目已经合高经贸[2016]78号备案。

2. 深圳总部生产基地技改扩能项目：投资规模为76,896.99万元，募集资金的一部分将投入此项目。此项目已经深光明发财备案[2016]0208号。

3. 研发中心升级建设及生产线自动化改造升级项目：预计投资规模为17,664.24万元，其中部分资金来源于募集资金。此项目已经深光明发财备案[2015]0128号。

4. 补充流动资金项目：预计投资规模为25,000.00万元，此项目未使用募集资金，全部由公司自有资金解决。

若公司在募集资金到位前已利用自有资金和银行贷款对部分项目进行先期投入，募集资金到位后将用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司会通过自筹方式解决资金缺口。若所筹资金超过预计投入募集资金数额的，超出部分将用于补充公司流动资金，以应对日常运营需求。

四、主要财务指标概览

以下是公司最近几年的重要财务指标：

项目 | 2016年度/2016-12-31 | 2015年度/2015-12-31 | 2014年度/2014-12-31

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流动比率 | 3.06 | 3.07 | 3.69

速动比率 | 2.56 | 2.51 | 2.98

资产负债率（母公司） | 19.90% | 21.95% | 23.60%

应收账款周转率（次） | 4.54 | 4.25 | 4.84

存货周转率（次） | 5.61 | 4.99 | 4.99

息税折旧摊销前利润（万元） | 45,079.61 | 28,360.26 | 25,666.89

进一步来看，公司的净利润、现金流量等也表现出稳健的增长趋势。归属于发行人股东的净利润从2014年的20,734.10万元增长到2016年的35,862.03万元。每股经营活动产生的现金流量和每股净现金流量也逐年上升，显示出公司良好的盈利能力和现金流量状况。

五、股本结构的变化

本次发行前后，公司的股本结构发生了一定的变化。本次拟发行的股份以及发行前后的股本结构如下：

类别 | 本次发行前 | 本次发行后

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有限售条件的股份 | 9,000.0000（占比100%） | 9,000.0000（占比75%）

不同股东的持股数量和比例也相应变化，但总体上，公司的股权结构保持稳定。

六、公司主营业务及产品或服务概述

公司专注于微型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务。公司的主要产品或服务在市场上具有广泛的应用和高度的竞争力。通过不断的技术研发和创新，公司能够为客户提供高效、可靠的互连解决方案。

发行人以其高可靠、高性能产品的设计、制造能力，在业界独树一帜。该公司自主研发的微型射频连接器，技术优势显著，已跻身国际一流连接器厂商的技术行列。这一创新成果广泛应用于智能移动终端产品，包括备受瞩目的智能手机，以及车联网终端、智能家电等新兴产品领域。

在智能手机领域，发行人的产品受到了全球主要厂商的广泛认可。据TrendForce 2015年的统计数据显示，全球出货量前十名的智能手机厂商中，有八家都是该发行人的尊贵客户。

在国内电子元件行业，发行人的声誉卓著。在2016年中国电子元件行业协会的评选中，该公司荣登“中国电子元件百强企业”排行榜的第26位，同时在连接器行业中排名第5。

技术水平领先的发行人，不仅在深圳市被认定为“企业技术中心”、“质量强市骨干企业”，还荣获广东省“创新型试点企业”和国家级“高新技术企业”的殊荣。该公司坚持不懈地开拓创新，成功研发出一系列新产品，并将这些产品成功推向市场，多款产品荣获“广东省高新技术产品”称号。

发行人的故事，是一部不断创新和突破的历史。未来，该公司将继续以其卓越的技术和优质的产品，引领电子元件行业的发展潮流，为全球的智能移动终端和新兴产品领域贡献更多的创新力量。