攻下3731点？A股“爆量”幕后推手不简单 精选层最热股涨超143%！

沪指大涨，大蓝筹集体发力

近日，沪指表现强势，大蓝筹股集体发力，周二盘中创半年来新高。截至收盘，沪指涨幅达1.51%，报3676.59点，逼近年内新高。沪深两市成交额连续35个交易日突破万亿元，引发市场热议。但业内观点普遍认为，量化交易虽在不断发展，但对市场影响有限。天风资管团队负责人表示，国内量化基金的成交额占A股市场约20%，对市场影响有限。中信证券研究部策略团队认为，市场风格切换导致中小型私募、散户游资等频繁调仓是近期市场的主要驱动力。北向资金连续净买入，市场赚钱效应回暖，热点层出不穷。个股普涨格局下，“元宇宙”概念突然火热。

元宇宙概念引爆市场热点

随着技术的发展，“元宇宙”概念逐渐受到创业者和资本的关注。今年VR游戏平台Roblox上市时将“元宇宙”写进招股书，股价迅速翻倍，市值超过500亿美元。近日，“元宇宙”概念的爆发与中青宝推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》有关。随着新技术的不断开发，虚拟现实元宇宙相关产业或将迎来爆发式增长。招商证券研报指出，VR技术在产业应用领域不断扩大，预计五年内VR/AR终端出货量增速将达到约86%，全球虚拟现实产业规模年均增长率将达到约54%。市场正经历一轮新的科技热潮。

新三板精选层强势崛起

北京证券交易所设立对新三板市场构成重大改革利好。新三板市场正在发生两方面变化：一是市场表现上，精选层表现强势并带动创新层、基础层新三板市场整体走强；二是精选层二级市场估值上涨空间已经体现。对于新三板精选层投资机会，富国积极成长基金经理杨栋表示将着重挑选盈利模式清晰、业务快速发展、已初步具有盈利能力的成长型公司或面向市场高度认可、研发创新能力强的创新型企业。机构普遍认为指数在前高附近会遭遇一定压力但中期不改指数震荡上涨趋势。投资者应关注科技板块和创新型企业的发展潜力。

整体市场热度不减，投资机会多样

我们坚信，以“专精特新”为代表的中小市值细分龙头企业将在后续的政策扶持中持续受益。我们对中小盘成长股的前景充满信心。从基本面数据来看，经济增长的稳定态势持续加强，流动性环境逐渐宽松，财政政策发力预期也在不断增强。值得注意的是，中小公司的PMI出现阶段性回升，提示我们经济短期见底的可能性在增加。

在权益市场上，随着中报行情的落幕，高景气赛道经历了一段时间的调整。在稳增长的预期下，基建、地产等低估值板块短期受到关注。我们认为市场风格将趋于均衡，短期关注周期板块中的供需缺口，中期则围绕景气行业布局。主线依然看好电新、电子、军工等景气周期明显的高成长行业。

龙赢富泽资产的高级研究员宋海跃观察到市场出现了明显的高低切换现象。前期涨幅较大的赛道股经历大面积的高位震荡调整或估值调整，而中字头、消费白马等大盘股近期表现强势。宋海跃认为，这一现象背后的原因是市场对货币宽松的预期，以及DCF估值模型对蓝筹股的推动。目前，蓝筹权重股与科技成长股之间的轮动行情健康，指数下阶段的行情值得期待。

总体来看，市场呈现出多元化的格局，既有蓝筹股的稳健，也有成长股的活力。投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标，灵活应对市场的变化，寻找适合自己的投资机会。在中长期内，业绩成长的确定性仍是选股的核心逻辑。

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