野村：下调万洲国际目标价至10.1港元 维持买入评级

野村证券最新研究报告对万洲国际（股票代码：00288）进行了深度剖析，对其前景进行了重新评估。尽管近期面临一些挑战，但该机构依然维持其“买入”评级。

万洲国际在国内外市场所展现的包装肉类业务的活力令人瞩目。在国内市场，包装肉类的销量在二季度实现了惊人的反弹。在公共卫生***的冲击下，尽管第一季度销量下滑了7.5%，但在第二季度却成功实现了同比增长4.3%。这一显著的业绩反弹带动了包装肉类业务的经营利润同比大幅上升，涨幅高达59%。这样的表现足以证明万洲国际在国内市场的强大竞争力和良好的市场适应能力。

而在美国市场，虽然受到了公共卫生***的影响，导致包装肉销量和利润下滑，但野村认为最坏的情况已经过去。他们预测，随着公共卫生***的逐渐缓解，美国地区的业务将在下半年逐步恢复，相关的额外费用也将大幅下降。这为万洲国际在美国市场的复苏提供了强有力的支持。

由于公共卫生***对全球经济的冲击，野村对万洲国际的盈利预期进行了调整。他们预测今年的盈利将有所下滑，下调了14%的盈利预期。尽管美国业务受到了一定影响，但中国的强劲增长成功对冲了部分业绩风险。尽管面临挑战，野村依然看好万洲国际的发展前景，并将其目标价从原先的11.4港元调整为更为稳健的10.1港元。

野村证券对万洲国际的前景持乐观态度，认为其在中国市场的强劲增长和预期的美国市场复苏能够为公司带来稳健的收益增长。他们建议投资者积极关注这家公司的发展动态。