齐鲁银行20亿元优先股方案出炉

【齐鲁银行20亿优先股方案出炉，领先新三板企业募资规模】

原本备受期待的齐鲁银行新三板优先股发行计划，虽未能成为第一单，但其20亿的募资上限却引起了广泛关注。这一规模不仅超过了其余5家新三板企业优先股方案的合计总额，更显示出齐鲁银行的雄心壮志。

在沉寂一段时间后，齐鲁银行于3月7日正式公布了优先股方案。据透露，该银行计划发行不超过2000万股的优先股，每股面值100元，总融资规模预计不超过20亿元。此次筹集资金将主要用于补充一级资本，提高公司的资本充足率。值得一提的是，此次非公开发行的优先股不向原有股东优先配售。

关于票面股息率，齐鲁银行采用的是可分阶段调整的股息率模式。自缴款截止日起，每五年为一个计息周期，每个周期内的股息率保持不变。具体的股息率由公司董事会根据股东大会授权、结合国家政策、市场状况、公司实际情况及投资者需求等因素，通过询价或其他监管机构认可的方式确定。值得一提的是，优先股票的票面股息率将不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

这一票面股息率包括基准利率和固定溢价两部分。其中，基准利率是本次优先股发行缴款截止日前20个交易日的国债到期收益率算术平均值。固定溢价则是第一个计息周期的票面股息率扣除发行时的基准利率后确定，且一旦确定不再调整。

齐鲁银行预计，此次优先股发行后，其一级资本净额将从69.17亿元提升至89.17亿元，一级资本充足率也将从10%提升至12.89%。这对于齐鲁银行来说无疑是一次重大的资本提升。

尽管齐鲁银行在新三板优先股发行方面并非首个尝试的企业，但其募资金额无疑是最具吸引力的。自去年11月开始，陆续有6家新三板企业尝试优先股募资，包括诚信小贷、鑫庄农贷、中视文化等。无论是从募资金额上限还是整体规模来看，这些企业的募资金额都无法与齐鲁银行相提并论。

齐鲁银行的这一优先股方案无疑为其带来了更多的发展机遇，也显示了其在资本市场上的强大吸引力。这一方案的实施将进一步提高齐鲁银行的资本实力，为其未来的发展提供更强的支持。这也为其他寻求优先股募资的新三板企业提供了宝贵的参考和借鉴经验。