宁远科技-股票发行情况报告书

公告日期：XXXX年XX月XX日
深圳市宁远科技股份有限公司本部位于深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新时代广场2号楼，近期发布了股票发行情况报告书。以下是对该报告书的生动描述与解读。在这座充满活力的都市中，宁远科技作为一家富有创新精神的高科技企业，正在迎来其重要的发展时刻。本次股票发行，不仅是公司扩大规模、提升实力的重要一步，更是对未来发展的信心展示。本次发行的基本情况是这样的：宁远科技计划发行不超过2,063,983股股票（含），募集资金总额不超过60,000,000元（含）。实际发行了人民币普通股756,793股，募集资金总额为人民币21,999,972.51元。这些资金将被用于补充公司的流动资金和投资医药电商领域。本次股票发行的价格定为每股人民币29.07元。这一价格综合考虑了公司所处的行业、成长性、每股净资产以及市盈率等多种因素。宁远科技的这次股票发行价格，可以说是非常具有战略眼光和长远视野的。在发行过程中，公司遵循公平、公正的原则，没有给予现有股东优先认购权。这使得所有投资者都在同一起跑线上，体现了公司的公平性和公正性。本次发行的对象包括深圳市远致创业投资有限公司等投资者。其中，深圳市远致创业投资有限公司认购了412,796股，充分体现了其对宁远科技的信心和支持。深圳市远致创业投资有限公司的基本情况是这样的：它是一家有限责任公司（法人独资），主要经营场所位于深圳市前海深港合作区。该公司法定代表人周云福，成立于XXXX年XX月XX日，注册资本为人民币三千万元。其经营范围涵盖创业投资业务、创业投资咨询业务以及为创业企业提供创业管理服务业务。这次股票发行，对于宁远科技来说是一个重要的里程碑。这不仅将为公司带来更多的发展机会，也将为投资者提供更多的投资选择。宁远科技将以这次股票发行为契机，进一步加强公司的核心竞争力，积极应对市场竞争，加快公司发展步伐。宁远科技的这次股票发行是一次公平、公正、公开的市场行为，充分体现了公司的诚信和透明。我们期待宁远科技在未来的发展中，能够创造更多的价值，为投资者带来更多的回报。深圳市盈信德诚一号投资管理企业（有限合伙）是一家位于中国深圳市罗湖区清水河街道的企业，其注册号为91440300342490281U。该企业成立于2015年5月12日，注册资本为5000万元人民币。它的主要业务是受托资产管理和股权投资基金管理，但不得从事特定的金融和证券活动。

这家企业的经营范围相当广泛，包括投资管理、企业管理咨询等，但排除了一些特定领域如人才中介服务、证券、期货、保险等。在经营过程中，必须遵守法律、行政法规和***的决定，对于需要前置性行政许可的项目，必须取得相关文件后方可经营。

关于公司最近的股票发行情况，发行对象包括深圳市远致创业投资有限公司和深圳市盈信德诚一号投资管理企业。这两者之间以及它们与公司及其主要股东之间并无关联关系。本次发行前后，公司的控股股东及实际控制人罗宁政并未发生变化。罗宁政直接持有公司股份，并通过深圳市维康宁远创业投资企业（有限合伙）间接持股，其在公司的股权比例在发行后略有下降。

本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》的规定，不需要经过中国证监会的核准。发行对象符合相关法规的规定，且发行后公司的股东人数不超过200人。公司在股票发行认购协议中并未签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

公司、其控股股东、实际控制人、控股子公司以及公司的高管并未存在失信主体被联合惩戒的情形。对于募集资金的存放和监管，公司根据相关规定实行专户存储，并与平安银行股份有限公司深圳分行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2017年4月22日，我司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及国信证券股份有限公司成功签订了《募集资金三方监管协议》。该协议的主要目的，是为了确保对深圳市盈信德诚一号投资管理企业（有限合伙）认购的金额为人民币9,999,992.79元的募集资金的存放和监管工作。这一重要步骤旨在保障资金的安全与透明，确保资金专款专用。

根据协议的详细规定，我们设立了专门的募集资金账户。该账户设在上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行，全称为深圳市宁远科技股份有限公司。该账户的独特编号是79140154727496，用以确保资金的准确性和专款专用。我们选择了这一专业的银行及账户，是为了确保资金的流转安全、操作规范、监管有效。

这一协议的签订，不仅体现了我们对资金安全的重视，也显示了我们对于透明度和合规性的承诺。我们将严格按照协议的规定，对募集资金进行专款专用，确保每一分钱都能得到合理的使用，最大限度地发挥其价值。我们也期待与合作伙伴们共同努力，推动项目的顺利进行，为社会创造更大的价值。

二、发行前后相关情况对比

（一）前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

在本次发行前后，前10名股东的持股数量、持股比例及股票限售情况有所变化。发行前，股东们持有的股权比例总计为84.24%，而发行后则降至了约83%。具体到各个股东，如罗宁政、嘉兴光信三号投资等，他们的股权比例也有所变动。部分股东的股票限售数量也有所调整。

（二）股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权及核心员工持股比例变动情况

本次发行对股本结构产生了显著影响。发行前后的股本结构变动表现在控股股东、董事、监事及高级管理人员以及核心员工持有的股份比例上。其中，控股股东和实控人的股份比例在发行后有所下降，而董事、监事及高级管理人员的持股比例也有所变动。核心员工持股比例没有变化。除此之外，公司资产结构、业务结构也发生了相应的调整。公司控制权的稳定性受到一定影响，但整体而言，本次发行并未对公司的长期稳健发展带来重大影响。核心员工持股的稳定，保证了公司的稳定运营和持续发展。

股本结构具体变动如下：

发行前：

无限售条件的股份数量和比例

控股股东、实控人持有的股份

董事、监事及高级管理人员持有的股份

核心员工持有的股份

其他股份

发行后：

上述各项股份都有所变动，但整体股本结构仍然保持稳定。

值得注意的是，本次股票发行后，公司的股东人数、资产结构、业务结构也进行相应的调整，以适应市场变化和公司的长期发展。总体而言，本次发行是公司发展的一个重要里程碑，为公司未来的扩张和增长奠定了坚实的基础。

一、股东人数变动情况

公司初始股东人数为21人，本次股票发行新增股东两人，发行完成后，公司股东人数增至23人。这一变化展示了公司吸引新投资的能力，同时也带来了更多合作与发展的机会。

二、资产结构变动概览

自2017年4月21日以来，公司已收到投资者认购资金，资本公积显著增加。投资者以货币资金出资，变更后累计注册资本及股本均为54,300,386元。相较于2016年6月30日和2016年12月31日的未经审计和经审计的财务数据，公司的总资产和净资产规模均有所提升，显示出公司的财务健康状况正在逐步改善。

三、业务结构变动分析

公司主要从事互联网医疗平台服务、医疗软件销售及服务、医药电商等业务。本次股票发行募集资金将主要用于补充流动资金和投资医药电商，以强化公司核心竞争力，积极应对市场竞争并推动公司发展。股票发行后，公司业务结构将维持稳定，不会发生显著变化。

四、公司控制权变动情况

本次股票发行前后，公司控股股东及实际控制人一直是罗宁政。罗宁政直接和间接持有的公司股份在发行后略有下降，但仍保持对公司的控制权。这一稳定的管理层结构将有助于公司的长期发展和战略决策的连续性。

五、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次股票发行完成后，公司董事、监事、高级管理人员的持股情况未发生变化，显示了公司管理团队的稳定性。这也预示着公司未来战略的连续性和稳健性。

本次股票发行带来了股东人数的增加和资产规模的扩大，反映了公司吸引投资的能力和市场前景的乐观预期。公司业务结构维持稳定，而管理团队的稳定性为公司未来的发展提供了坚实的基础。尽管有新增股东，但公司控制权依然稳固地掌握在罗宁政手中，确保了公司战略决策的连续性和执行力。展望未来，公司将继续以科技和资源为核心驱动力，积极应对市场竞争，努力实现更快的发展。序章：公司股东持股概况

在此，我们向您展示一份详细的股东持股列表。以下是我们公司的核心领导团队的持股情况。他们不仅是公司的股东，更是公司的核心力量。他们的名字、职务、发行前后的持股数量以及持股比例，无一不体现出他们在公司的重要地位。

股东序号、姓名、职务一览：

1. 罗宁政 - 董事长兼总经理，直接持股17,394,307股，通过深圳市维康宁远创业投资企业（有限合伙）间接持股2,725,596股，总持股比例达37.053%。

2. 王明 - 董事兼董事会秘书，直接持股3,109,416股，间接持股125,220股，总持股比例约为5.9569%。

3. 王博 - 董事，通过深圳市维康宁远创业投资企业（有限合伙）间接持股77,399股，持股比例约为0.1425%。

4. 黄浪 - 董事，间接持股21,860股，持股比例约为0.0403%。

5. 黄克涛 - 监事会***，间接持股23,367股，持股比例约为0.043%。

6. 孙大宁 - 首席战略官，间接持股29,209股，持股比例约为0.0538%。

7. 王卫华 - 技术总监，直接持股数量为零，但通过深圳市维康宁远创业投资企业（有限合伙）间接持股58,414股，持股比例约为0.1076%。请注意王卫华已离职。其他高管间接持股情况类似。

合计，所有高管总持股比例达到惊人的比例。这些高管不仅投入了大量的资金来持有公司股份，更通过间接持股的方式进一步绑定公司的未来。他们的承诺和投入充分展示了他们对公司的信心和期望。这些高管的专业知识和经验对公司的长期发展有着极其重要的影响。他们是公司成功的重要驱动力。公司的未来充满了无限的潜力与希望。此外需要注意的是这些高管在公司中所持有的股份中有一部分是通过有限合伙等方式间接持有的这表明了他们对公司长期的承诺和参与。发行后的股份限售安排也得到了严格执行保证了公司的稳定运营和未来的健康发展。发行后的财务指标变化反映了公司正在经历一个转型期其背后的策略和目标值得我们深入研究和理解。同时主办券商对于本次股票发行的合法合规性给出了肯定性的结论这对于公司未来的发展至关重要也增强了投资者对公司的信心。公司在中国证监会豁免申请核准股票发行的条件下依然保持了高效和合规的运营使得公司的发展道路更加稳健可靠并给投资者带来了稳定的回报。总的来说这是一个充满活力充满机遇的时代让我们共同期待公司的未来！宁远科技的《公司章程》制定符合《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》的规定，相关制度和规则有助于健全公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会职责明晰，运行规范，有力地保障了股东的合法权益。自公司挂牌以来，其董事会和股东大会的运作均严格遵守了《公司法》、《公司章程》及相关议事规则。公司并未违反《非上市公众公司监督管理办法》所规定的任何情形。

宁远科技的股票发行工作严格遵循了《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及其他相关法规的规定，充分履行了信息披露义务。本次发行的对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司对投资者适当性制度的要求。发行过程和结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法规，过程合法，结果合规。

本次股票发行价格的定价方式合理，决策程序合法，公正公平，未损害公司及股东的利益。所有的股票发行均以现金认购，无非现金资产认购的情况。公司现有21名在册股东，本次股票发行的优先认购程序和结果均符合相关规定。

公司内的私募投资基金及私募基金管理人均已按照相关法规进行了登记和备案。本次股票发行不属于股份支付，也不存在股权代持的情况。发行对象中没有单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。

公司制定了《募集资金管理办法》和募集资金管理内部控制制度，募集资金存放于专门为本次发行设立的募集资金专项账户，并符合相关管理要求。本次发行符合募集资金信息披露要求，认购协议中不存在特殊条款。

公司已制定《关联交易管理制度》，并加强了对制度的学习和理解，同时提升了规范化运作的水平，严格避免了关联方对公司资金的占用。前次发行不存在特定承诺及私募基金备案的承诺。公司及其相关责任人不存在限制股票发行的情形。

值得注意的是，公司曾变更部分前次募集资金的用途，部分资金用于偿还银行贷款。但通过自查，这些资金主要用于补充公司流动性，满足日常经营需求。虽然存在变更募集资金用途的情况，但公司能够妥善管理并使用这些资金，并未偏离主要用途，也不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情况。

根据律师事务所的结论性意见，本次股票发行后，公司股东人数不超过200人，符合《公众公司监管办法》的规定，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。发行对象的资质均符合要求，本次发行合法合规。在遵循中国证监会及全国股份转让系统公司的投资者适当性制度规定下，本次发行的发行对象符合相关规定。本次发行的流程与决策方式均符合国家法律法规和《公司章程》的规定，经过具有证券期货相关业务资格的会计师事务所的验资确认，发行结果的合法有效性得以保障。

发行人与认购对象签署的《认购协议》中，明确了认购股份的数量、价格、生效条件、违约责任及争议解决方式等，协议内容真实合法，且不含任何业绩承诺、补偿、股份回购等特殊条款。此次新增股份全部以现金方式认购，无任何非现金资产认购情形。此协议对发行人和发行对象均具法律约束力。

本次发行的在册股东并未享有优先认购权。其中，深圳市盈信德诚一号投资管理企业（有限合伙）所认购的新增股份有6个月的限售期，而深圳市远致创业投资有限公司所认购的股份则没有限售安排。

本次股票发行的认购对象及挂牌公司现有股东中如有私募投资基金管理人或私募投资基金，均已经过登记备案程序。发行完成后，公司股权结构明晰，不存在任何股权代持情形，完全符合《公众公司监管办法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定。

本次发行的发行对象并非单纯以认购股份为目的而设立的公司法人或合伙企业。发行人为本次发行专门开立的募集资金专项账户，不仅符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理》的相关规定，而且本次发行募集资金已全额存放于该账户。

涉及此次发行的主要责任主体，包括发行人、其控股股东及实际控制人，以及发行对象等，均未被列入失信联合惩戒对象名单。本次发行完全符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件，整个发行过程真实、有效且合法合规。

公司全体董事、监事及高级管理人员对此次发行的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，并郑重声明不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

备查文件包括公司关于股票发行的董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、本次股票发行的验资报告、主办券商关于股票发行合法合规性的意见以及股票发行法律意见书等。

深圳市宁远科技股份有限公司于2017年5月18日正式发布本次发行情况报告书，郑重提示投资者注意投资风险并审慎决策。