智动力(300686)新股发行介绍

智动力新股发行介绍

一、发行概况

深圳市智动力精密技术股份有限公司即将启动新股发行。此次新股发行由国信证券股份有限公司担任主承销商和保荐人。发行数量为3,130万股，以市盈率20.98倍确定发行价格，即每股9.39元。发行方式结合了网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发行，同时也可采用中国证监会认可的其他方式。发行对象包括符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票交易账户的自然人、法人等投资者。网上申购上限为1.2万股，网下申购上限为1,900万股。申购和缴款日期均为2017年7月26日和7月28日。

二、网下发行细节

（一）参与对象：在初步询价期间提交有效报价的入围配售对象必须参与本次网下申购，并通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。投资者在初步询价截止后及配售前需通过主承销商核查是否存在禁止性情形，同时提供符合资质要求的承诺和证明材料。

（二）网下申购流程：网下投资者通过深交所电子平台进行申购。参与网下申购的投资者应在规定时间内通过电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量等。配售对象一旦提交申购，即视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。在初步询价阶段入围的配售对象必须参与网下申购，未入围的不得参与。网下投资者在申购时无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量需为初步询价中的入围申购量。

凡参与初步询价的配售对象，无论报价是否入围，均不得再参与网上申购。若同时参与网下和网上申购，网上申购部分将视为无效。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法规及中国证监会的规定，自行承担相应的法律责任。

（三）网下获配股数计算：发行人和主承销商将根据确定的配售原则，将网下发行的股票配售给入围配售对象，并在《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果：2017年7月28日，发行人和主承销商将在各大证券报上刊登公告，内容包括获得配售的网下投资者信息、报价、申购和获配数量等。公告一旦刊出，即视为已向参与网下申购的投资者送达获配通知。

（五）认购资金的缴付：网下投资者在获得配售结果后需及时足额缴纳认购款。认购款项应于T+2日16:00前到账，账户信息需与在协会登记备案的信息一致。每一配售对象的应缴认购款项为发行价格乘以获配数量。资金划付需满足一定原则，不符合要求者将造成新股无效。

此次新股发行是智动力精密技术股份有限公司的重要里程碑，标志着公司进一步发展壮大。我们期待这次新股发行能够圆满成功，为公司的未来发展注入新的活力。认购资金在规定时间内必须足额到账，这是新股发行的基本要求。一旦认购资金未在规定时间内到账，该配售对象的获配新股资格将被视为无效。尤其当多只新股在同一天发行时，任何未按时足额到账的认购资金，将导致该配售对象所有获配新股失效。对于网下投资者而言，在办理认购资金划入时，务必在划款备注栏中注明特定标识“B001999906WXFX300686”，以避免因信息错误或遗漏导致的划款失败。

中国结算深圳分公司在各大银行设立了网下发行专户。对于属于结算银行账户的配售对象，认购资金应在同一银行系统内划付，不得跨行操作。而对于非结算银行账户的配售对象，认购资金应统一划入网下发行专户。中国结算深圳分公司会实时反馈认购资金的到账情况至电子平台，主承销商及网下投资者均可以通过此平台查询各配售对象的资金到账状况。

随着消费电子行业的飞速发展，功能性器件行业迎来了良好的市场机遇。为满足市场需求、提升公司竞争力，本次发行募集资金将主要用于扩大市场份额、增强公司核心竞争力。募集资金的投资项目将进一步提升公司生产及研发实力，优化财务结构，提高市场竞争力。公司将根据项目的轻重缓急，依次投入消费电子产品功能性器件生产基地建设项目、研发中心建设项目等，并严格按照项目备案证实施。如果实际募集的资金量与投资项目的需求存在差距，公司将以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后再进行置换。

公司的财务状况稳健，主要财务指标显示出良好的发展趋势。从资产负债率、流动比率、速动比率等数据看，公司的偿债能力较强。公司的应收账款周转率、存货周转率等指标也表现良好。息税折旧摊销前利润、利息保障倍数等数据进一步证明了公司的盈利能力。每股经营活动产生的现金流量和每股净现金流量也显示出公司的良好运营状况。

一、股东结构变动概览

在本次发行前后，我们的股东结构发生了一定的变动。以下为股东名称、持股数量及持股比例的具体变化：

股东名称：

本次发行前与发行后的股东包括吴加维、陈奕纯、林长春、郑永坚等多位自然人股东及智明轩投资等机构投资者。他们的持股比例在不同阶段均呈现出各自的特点。值得一提的是，每位股东都对我们公司的未来充满期待。

持股数量与持股比例：

二、公司主营业务突出，产品服务全面

我们的公司专注于手机等消费电子功能性器件的研发、生产和销售。我们致力于为客户提供全方位的服务，包括功能性器件的设计、生产、检测等。我们的产品广泛应用于手机、平板电脑、可穿戴设备、影音设备等消费电子产品及其组件，得到了三星、华为、联想、OPPO等知名品牌的认可。

优质是我们的优势之一。我们已通过了三星电子、三星视界、蓝思科技等知名消费电子及组件生产商的合格供应商认证，并与他们建立了良好的合作关系。这些合作伙伴的认可和支持，为我们赢得了更多的发展机遇。

三、技术研发实力强大，生产能力强劲

作为国家高新技术企业，我们拥有先进的研发及技术水平。我们已取得了多项专利和著作权，这充分证明了我们的技术实力。我们具备快速组织各种种类、规模、尺寸的消费电子功能性器件的生产能力。我们响应速度快，能为客户提供从前期方案设计到批量生产的一站式服务。

四、质量控制体系完善，信誉卓著

我们高度重视产品质量，建立了完整的质量控制体系。我们已通过了多个国际质量管理体系认证，这充分证明了我们的质量控制能力和信誉。我们始终坚持以客户为中心，为客户提供高品质的产品和服务。

五、产品定制化程度高，满足客户需求

我们的产品属于客户专门定制的非标准零部件。主要产品为手机功能性器件，包括内部和外部功能性器件。我们深入了解客户的需求，为他们提供定制化的解决方案，满足他们的需求。这是我们的一大优势，也是我们能够赢得客户信任和支持的重要原因。

我们的公司在股东结构、主营业务、技术研发、生产能力、质量控制和产品定制化等方面都具有明显的优势。我们相信，在未来的发展中，我们将继续秉承客户至上的理念，为客户提供更优质的产品和服务，实现公司的长期发展目标。