原尚股份(603813)新股发行介绍

新股发行介绍广东原尚物流股份有限公司（股票代码603813）

一、发行概况

广东原尚物流股份有限公司作为本次发行人，由民生证券股份有限公司担任主承销商。本次发行数量不超过2,207万股。发行方式采用网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式。发行对象主要为符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开设人民币普通股（A股）股东账户的自然人、法人等投资者。具体的发行日期包括网上申购、网下申购、网上缴款和网下缴款日期均为2017年8月16日至18日。

二、网下发行及募集资金运用计划

本次发行募集资金在扣除发行费用后，计划投资于四个项目：合肥物流基地项目、天津物流基地项目、信息化建设项目以及补充流动资金。这些项目投资总额为33,552.72万元。选择这些项目是公司围绕主营业务，根据第三方物流市场需求以及目前的业务发展现状与特点确定的。募集资金投资方向符合行业发展趋势和国家政策导向，有利于增强公司主营业务盈利能力，提高市场竞争力和抵御风险能力。

本次发行的募投项目详情如下：

1. 合肥物流基地项目，投资金额19,688.13万元，拟投入募集资金9,000.00万元；

2. 天津物流基地项目，投资金额7,488.60万元，拟投入募集资金3,659.06万元；

3. 信息化建设项目，投资金额1,375.99万元，全额使用募集资金；

4. 补充流动资金，投资金额5,000.00万元，全额使用募集资金。

在募集资金到位前，公司将根据项目实施情况和付款进度，以银行贷款、自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，将用于置换预先投入的银行贷款、自筹资金。

三、主要财务指标

以下是公司近几年的主要财务指标：

流动比率、速动比率：显示出公司良好的短期偿债能力；

资产负债率：维持在较低水平，表明公司的债务风险可控；

无形资产占净资产比例：较低，表明公司资产结构健康；

归属于母公司股东的每股净资产：呈现增长趋势，表明公司具有良好的投资价值；

应收账款周转率、存货周转率：表明公司营运能力良好；

息税折旧摊销前利润、净利润等：显示出公司的盈利能力。

四、本次发行前后的股本情况

发行人本次发行前总股本为6,620万股。本次拟公开发行不超过2,207万股，发行后总股本不超过8,827万股，公开发行比例为25.00%。

公司股本结构在发行后发生了显著变化。原本完全由有限售条件流通股构成的公司股东结构，现在增加了社会公众股，达到了更为多元化的股权分布。让我们详细一下发行前后的股本结构变动：

在发行前，公司的股份全部由有限售条件流通股构成，总计6,620万股，占100%的持股比例。而发行后，有限售条件流通股虽然仍占主导地位，但持股比例下降至75%，新增的社会公众股则占据了剩下的25%。从股东构成来看，原尚投资、余丰、广州中之衡、博汇源、陈珊、上海炫耀、上海禾雍等股东在发行后的持股比例都有所下降，但仍然是公司的重要股东。

关于公司的主要业务，这是一家在华南地区具有强大影响力的第三方物流企业。公司主要提供全方位的综合性物流服务，包括零部件的干线运输、配送、仓储等。公司一直坚持为客户提供“安全、准确、迅速”的物流服务，因此具有强大的竞争优势。公司通过联动下游客户，运用循环取货、直送等方式完成零部件的JIT配送，帮助客户实现零库存管理。公司在长途运输方面采取了集拼运输模式，有效节约运输成本，提高单车装载率。

值得一提的是，公司已与众多知名汽车制造商及零部件供应商建立了长期稳定的合作关系，如广汽本田、东风本田发动机等。公司的物流网络遍布华南、华东、华中、西南、华北、东北地区，覆盖140余家零部件供应商。公司还积极拓展非汽车业务，如冷链运输、快递运输等，并成功开发了一批知名客户。

值得一提的是，公司还从事物流设备生产销售、产品贸易和保险代理业务。作为中国物流与采购联合会认证的“AAAA级”物流企业，公司在汽车零部件物流领域表现卓越，曾被广东省经信委等多部门评定为示范企业，并获得多项荣誉称号。值得一提的是，报告期内公司主营业务并未发生重大变化。这表明公司稳健发展，始终保持着核心竞争力。