本周可转债申购一览表（3月9日-3月13日）

本周焦点：科达转债（3月9日-3月13日）

随着新的一周的来临，我们聚焦于科达转债的动态。以下是关于科达转债（债券代码：113569）的一览表，带您了解它的发行详情。

一、发行概况：

科达转债，以其申购代码754660（申购简称：科达发债）正式进入市场视线。原股东可通过认购代码753660（认购简称：科达配债）进行配售。此次发行于2020年3月6日针对原股东进行，每股配售额为1.0240元。

二、正股信息：

正股代码为603660，正股简称为苏州科达，这也是本次发行的主要支撑和依托。

三、发行价格及募集资金：

科达转债的发行价格为100.00元。实际募集资金总额为5.16亿元，显示出此次发行的规模和实力。

四、申购日期与申购上限：

申购日期定于2020年3月9日，即周一。投资者可在此日期进行申购，申购上限为100万元。

五、发行对象与类型：

发行对象包括向公司原股东优先配售、交易所系统网上向社会公众投资者发行以及交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售等。主承销商的自营账户不得参与本次申购。

六、发行备注：

本次发行的科达转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。这意味着原股东享有优先权，余额部分将通过上交所交易系统发售，确保发行的顺利进行。

转债信息解读

对于正在关注永高转债（债券代码：128099）的读者，这里有一系列重要信息供您参考。这部转债的相关信息一览无余，从发行状况到申购日期，细节详尽。

让我们关注发行状况。该转债的债券简称为“永高转债”，申购代码为072641。原股东的配售认购也有专门的代码，即082641，其配售简称为“永高配债”。原股东的股权登记日是在2020年3月10日。对于每股的配售额，原股东享有的权益为每股0.6232元。

接下来是正股信息。正股代码为002641，正股简称则暂时空缺，需要您自行填补。关于发行价格，确定为100.00元。实际募集的资金总额达到了7亿元。

至于申购方面，投资者需要在指定的申购日期，即2020年3月11日（周三）进行申购。申购的上限为100万元。此次发行的对象主要包括发行人的原股东，他们将有优先配售的权利。在股权登记日收市后，中国结算深圳分公司的登记在册的所有A股股东都将纳入发行对象。

除了上述基本信息，还有更多细节值得注意。例如，债券的现价、转股价值、转股溢价率、回售触发价、强赎触发价等等。这些数据的变动都可能影响到转债的价值和投资者的收益。对于有意参与投资的朋友们，务必密切关注这些关键信息。

总体来说，永高转债作为一个重要的金融工具，对于投资者来说既有机会也有挑战。在做出决策之前，全面了解并深入分析相关信息是必不可少的。希望本文能为您提供有价值的参考，助您在投资路上更加顺利。

注：文中【()、】为正股简称的占位符，请根据实际情况进行填写。本文仅供参考，投资有风险，决策需谨慎。

面向广大社会公众投资者的网上发行正式开启。对于持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的投资者来说，这是一个不容错过的机会。但请注意，本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

本次发行分为两大类型：一是通过交易所系统网上向社会公众投资者发行，二是优先向原A股无限售股东配售。特别提醒，本次可转债发行在股权登记日（2020年3月10日，T-1日）收市后的原股东将享有优先配售权。对于优先配售后的余额部分，以及原股东放弃的优先配售部分，将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售。如果认购金额不足7亿元，余下部分将由保荐机构（主承销商）负责包销。

关于债券转换的相关信息，让我们关注以下关键数据：正股价为6.47元，正股市净率为2.15，债券现价和转股价分别为100元和6.3元。转股价值达到102.7元，转股溢价率为-2.63%。关于回售和强赎的触发价尚未设定。转股起始日为2020年9月17日，结束日为2026年3月10日。

本次债券的详细信息如下：发行价格为100元，发行总额为7亿。债券的年度、期限分别为2020和6年。信用级别为AA。至于评级机构、上市日、退市日等信息，暂未公布。起息日为2020年3月11日，止息日和到期日分别为2026年3月10日和2026年3月11日。每年的付息日为3月11日。最令人关注的是利率方面，本次发行的可转债票面利率设定为首年0.3%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2%。

百达转债（113570）详细概览

一、基本信息

债券代码：113570

债券简称：百达转债

申购代码：754331

申购简称：百达发债

原股东配售认购代码：753331

原股东配售认购简称：百达配债

原股东股权登记日：2020年3月10日

正股代码：603331

正股简称：【待定】

发行价格：100.00元

实际募集资金总额：2.80亿元

二、发行状况

百达转债的发行状况备受关注。该债券的发行类型包括交易所系统网上向社会公众投资者发行、交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售以及交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售。此次发行的对象主要包括发行人的原股东、持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等。需要注意的是，本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

三、详细发行信息

百达转债的申购日期为2020年3月11日（周三）。原股东的每股配售额为2.1800元。此次发行的申购上限为100万元。百达转债的发行分为两部分，首先向股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售，然后余额部分（包括原股东放弃优先配售部分）将通过网上向社会公众投资者发售。这一安排确保了发行的公平性和透明度。

百达转债的发行是债券市场的一项重要事件。该债券的代码、简称、发行价格、募集资金总额等重要信息都已明确。发行过程公正公开，涵盖了多种发行类型和对象。对于投资者来说，这是一个了解和掌握债券市场动态，进行理性投资的好机会。请注意，在参与申购和交易时，务必遵守相关法规，确保投资安全。

以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。如需了解更多关于百达转债的信息，请查阅相关公告或咨询专业人士。债券转换信息

当前正股价为17.00元，正股市净率为2.91。债券现价显示为100.00元。转换股价为16.39元，转股价值计算结果为103.72元，转股溢价率为-3.59%。

关于债券的赎回与回售，目前尚未触发赎回或回售条件，因此相关价格及日期均为“-”。转股相关的时间安排如下：转股开始日为2020年09月17日，转股结束日为2026年03月10日。

关于债券的具体信息，发行价格为100.00元，发行总额为2.8亿。债券的年度为2020年，期限为6年。信用级别为A+。起息日为2020-03-11，止息日为2026-03-10，到期日为2026-03-11。每年付息日为03-11。

本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2%。

该债券具有转换权益，且相关的转换条件、赎回、回售等安排尚未触发。债券信息明确，包括发行总额、期限、信用级别等，为投资者提供了清晰的参考依据。