摘要： 周行情回顾。 截止7月07日,较2017年6月30日,上证综指上涨0.80%,沪深300下跌0.30%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨4.89%、7.31%、1.46%、0.55%、0.93%、1.65%。本周领涨股有华北高速(+61.15%)、正海磁材(+23.89%)、亿纬锂...

摘要： 关键假设: 1、行业产能结构性过剩,一线电池产能需求和扩张规模仍有8倍。 预计2020年全球电动车500-600万辆,对应锂电池需求250GWH,预计3-4家寡头垄断60-70%份额对应150GWH,按照70%产能利用率,3-4家寡头产能至少200GWH以上;松下、CATL、BYD、LG成为寡头...

摘要： 事件 腾讯动漫旗下《狐妖小红娘》全网点击量破73.6亿;《通灵妃》点击量破50亿。国产动漫IP的开发价值日益凸显,在此背景下,我们调研了国内核心衍生品制作方ACTOYS,ACTOYS的产品以国产IP为主,专业化的制作团队保障了手办出品的高水平,是国内第一梯队的...

摘要： 7月模拟组合:贵州茅台(25%)、伊力特(25%)、双汇发展(25%)、燕京啤酒(25%)。上周我们组合收益-0.1%,跑输中信食品饮料指数的+0.69%和沪深300指数的+1.29%。截至目前我们本月组合累计收益-3.81%,跑输中信食品饮料指数的-2.58%和沪深300指数的+0.99%。 本...

摘要： 投资建议 行业策略:中国财团拟收购普洛斯,短期内物流地产行业将重新进入投资者视野,具有主题投资机会;长远来看,国内物流地产行业受电商及第三方物流崛起需求快速提升,但受工业用地供给限制,行业供需缺口巨大,导致物流地产相比较商业地产及住宅地产具...

摘要： 行业观点: 锂电自动化:6月新能源汽车销量恢复高增速,锂电自动化设备处于高速发展期。今年6月新能源汽车产销分别完成6.5万辆和5.9万辆,同比分别增长43.4%和33%,恢复较高的增速。双积分管理办法出台为新能源汽车产业发展保驾护航,预计年初补贴调整影响...

摘要： 支撑评级的要点 1-6月,全国房地产开发投资额同比增长8.5%,较1-5月回落0.2个百分点;商品房新开工面积同比上升10.6%,较1-5月扩大1个百分点;施工面积同比上升3.4%,增速较1-5月扩大0.3个百分点;土地购置面积同比上升8.8%。6月单月投资增速为7.9%,较上月微...

摘要： 投资要点: 行业要闻 1.北京推进家庭医生签约服务实施意见颁布 2.明年广东公立医院药品采购拟实行两票制 3.药明康德招股书公布:拟募资57亿元 4.诺华CAR-T疗法获FDA专家10:0全票推荐批准上市 公司公告 1.康泰生物发布2017年半年度报告 2.安图生物对外投...

摘要： 报告摘要: 事件概述:财新网消息,2017年国庆前后,京沪高铁将率先提速,最 高时速提高至350公里。目前中铁总正联合相关企业进行提速前的调试准备。提速动车组涉及和谐号及复兴号。提速完成后,京沪高铁用时最短将缩至4小时。 铁路维修成本与运营成本提升,...

摘要： 行业的过去、现在和未来。我国安防产业诞生三十多年来,经过了设备提供商、解决方案提供商、服务运营商三个阶段的跨越式发展,目前正由2.0时代的解决方案商向3.0时代的服务运营商转型。作为安防行业重要子行业的视频监控行业也正向智能视频监控时代发展...

摘要： 股市表现 2017年7月19日化工板块以上涨为主,涨幅前三的股票分别为云天化、澄星股份、兴发集团,涨幅分别为10.01%、9.26%、8.23%。上证综指报收于3230.98,日涨幅1.36%,化工板块报收于5262.66,日涨幅2.10%。 行业要闻 黄磷出厂价连续上调。据百川资讯,国...

摘要： 上半年业绩普遍预增,行业依然保持高景气度。国海证券环保行业监测股票池中共有87家上市公司(不含园林),截至目前已有51家公告半年度业绩预告。各公司业绩普遍预增,仅有8家业绩预减,业绩预增公司比例达到84%。从增幅看,去年半年报该51家上市公司净利润...

摘要： 事件:国务院印发《新一代人工智能发展规划》,提出到2030年发展目标人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。 点评: 顶层设计确立人工智能空前的国家战略地位。规划一方面强调人工智能成为国际竞争的新焦点,世界主要发达国家把...

摘要： 每周观点:本周,长城汽车与河北御捷车业有限公司及其股东签署《合资框架协议》,以现金增资入股方式获得河北御捷车业有限公司25%的股权。协议要求河北御捷的燃料消耗量正积分全部直接转让给本公司,并不收取任何费用。在新能源汽车正积分方面,河北御捷承...

摘要： 本周基础化工板块上涨0.14%。聚氨酯(7.15%)、纯碱(6.64%)、氯碱(4.76%)、磷肥(3.42%)和纺织化学用品(2.74%)涨幅居前;合成革(-5.39%)、涂料油漆油墨制造(-5.14%)、其他橡胶制品(-4.02%)、其他化学原料(-3.31%)和改性塑料(-3.00%)跌幅居前。 减产执行力...

摘要： 投资要点: 板块一周行情回顾 上周沪深300指数上涨1.08%,汽车零部件下跌2.21%,新能源汽车和整车板块收涨。近期新能源汽车板块表现强势,近一个月大幅反弹20%左右,基本与沪深300涨幅持平。 行业重要事件及本周观点 【第298批《道路机动车辆生产企业及产...

摘要： PPP正处于下一波投资机会前的前夕:1)本周PPP顶层设计再出多个重磅文件:①7月18日,四部委发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》,通知指出,符合全面实施PPP模式条件的各类污水、垃圾处理项目,政府参与的途径限于PPP模式,而未...