药明康德发行3亿美元可转债 转换价111.8港元

资本邦（02359.HK）于九月四日宣布了一项重要的认购协议。在经过了详细的讨论和协商后，公司、联席牵头经办人及副经办人于二○一九年九月三日（交易时间后）共同签署了这份协议。根据协议内容，本公司已同意发行一笔本金总额为三亿美元的债券。联席牵头经办人及副经办人已个别而非共同地同意认购并支付（或促使认购人认购和支付）这笔债券。

这笔债券的特殊之处在于，它可以在条款及条件允许的情况下，按照初步转换价每股H股111.80港元（可调整）转换为H股。这一转换价格相较于香港联交所的收盘价有一定的溢价。具体来说，相较于2019年9月3日的收盘价每股H股86.0港元，溢价高达30.0%；相较于截至该日为止的连续五个交易日的平均收盘价86.48港元，溢价约为29.28%。

假设所有的债券都按照初步转换价每股H股111.80港元进行转换，那么这笔债券将转换为约2104.8万股H股。这个数量相当于本公司公告发布时已发行总H股股本的约12.34%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本的约10.99%。这些转换股份将全部缴足，并且在各方面都与相关登记日期的已发行H股享有同等的权益。

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