中国建筑(601668)安邦大幅增持 低估值龙头价值凸显

安邦大幅增持中国建筑：前景看好，推动公司估值修复

近日，安邦资产公告增持了中国建筑30亿股，占公司总股本的10%，这一举动引起了市场的广泛关注。截至2016年11月24日，安邦的这次增持行为彰显了其对中国建筑未来前景的坚定信心。

中国建筑作为国内基建领域的央企佼佼者，其估值相较于其他同类企业显得更为亲民。安邦的增持计划不仅可能显著减少公司的流通盘，而且有望推动公司的估值持续修复。基于其出色的业绩表现和广阔的发展前景，安邦给予了中国建筑15元的目标价。

不仅如此，中国建筑的表现并未让市场失望。公司的订单数量快速增长，地产销售势头强劲。根据公告，2016年1至10月，公司新签合同额高达13714亿元，同比增长近三成，为公司明年的稳健发展奠定了坚实的基础。地产业务的销售额也达到了惊人的1738亿元，同比大幅增长超过五成，土地储备丰厚，未来发展潜力巨大。

公司的基建业务也表现出良好的发展势头。受益于“一带一路”战略的深入推进，公司在这一领域的业务新签合同额大幅增长。考虑到当前宏观经济环境和“稳经济”的政策导向，明年基建业务有可能迎来一个新的发展周期，公司作为行业领军，将持续受益。

近期人民币的贬值趋势有望加强中国建筑在海外市场上的竞争力，推动公司海外市场布局的深化。基于以上分析，我们预测公司未来的盈利能力将持续增强，预计2016至2018年的EPS分别为1.10、1.24和1.37元。

投资总是伴随着风险。尽管中国建筑的前景看好，但仍需警惕基建及地产业务发展不如预期、海外市场拓展受挫等潜在风险。

安邦的增持行为及其对中国建筑的高度评价，无疑为市场注入了信心。我们期待在未来，中国建筑能够抓住机遇，实现更为广阔的发展。