野村预期国寿新业务将逐步复苏 维持「买入」评级

野村证券近期发布报告，对代码为(02628)的某公司首季表现进行了评估。从整体上看，该公司的表现基本符合市场预期，盈利超过了行业估计。尽管业务增长略显疲软，但野村依然看好公司的未来发展前景，预期其新业务将逐步恢复增长势头。野村证券维持对该公司的“买入”评级，并设定目标价为35.64元。

在报告中，野村证券详细分析了该公司首季的业绩表现。受到传统险准备金折现率假设更新的影响，公司首季纯利同比增长近1.2倍，展现出强劲的盈利能力。代理首年期保费出现了预期的下跌，与预期相符地出现了双位数下滑。保费收入同比下降了1.1%，与另一家公司（代码为02318）相比，其增长率的21%显得相对逊色。首季新业务录得四年来最大跌幅，但野村认为这只是暂时的波动，并预期未来公司业务增长能够恢复。

值得一提的是，年初至今，国寿的股价经历了一波调整。野村认为，这一调整已经反映了新业务增长放缓的负面因素。考虑到这些因素，结合公司的整体实力和未来的发展潜力，野村认为当前股价具有吸引力。这份报告充分展示了野村证券对行业的深度理解和对公司的独到见解，为投资者提供了宝贵的参考意见。

虽然首季业务增长略显疲软，但野村证券依然看好这家公司的未来发展前景，认为当前股价具有吸引力。投资者可以关注这家公司的后续动态，并根据自己的投资策略做出明智的决策。