优彩环保资源股份公开发行可转债2025首次临时受托管理报告发布

标题：优彩转债公开发行可转换公司债券报告

在中国（上海）自由贸易试验区的世纪大道1198号28层，长江证券承销保荐有限公司作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“发行人”）的可转换公司债券受托管理人，现就其公开发行可转换公司债券的情况进行报告。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制，内容涵盖了本次债券的发行细节、主要条款以及重大事项等。

一、核准文件与规模

本次公开发行可转换公司债券的方案已经优彩环保资源科技股份有限公司年第一次临时股东大会和第三届董事会第九次会议审议通过。经过中国证券监督管理委员会的核准和深圳证券交易所的同意，该债券于2023年1月9日起在深圳证券交易所上市交易。本次可转债的发行总额为人民币6亿元，发行数量为600万张。

二、主要条款详解

1. 债券简称及代码：优彩转债，债券代码：127078.SZ。

2. 发行规模：人民币6亿元。

3. 债券期限：自发行之日起六年，即2022年12月14日至2028年12月13日。

4. 票面利率：采用逐年递增的方式，第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.5%，第六年3.0%。到期赎回价为115元（含最后一期利息）。

5. 还本付息方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。利息计算方式详实明确。

6. 转股期限和信用级别等条款也进行了详细说明。其中，经东方金诚国际信用评估有限公司评级，本次可转换公司债券的信用等级为A+，表明信用状况良好。

三、重大事项关注

作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，长江保荐持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。我们始终秉持严谨负责的态度，确保本次债券的发行、交易和管理符合相关法规和规范。对于可能影响债券持有人的重大事项，我们会及时公告并采取相应的措施，以最大程度地保护债券持有人的利益。

本次优彩转债的公开发行标志着优彩环保资源科技股份有限公司在资本市场上的进一步拓展，也是公司战略布局的重要组成部分。我们长江证券承销保荐有限公司将始终履行受托管理人的职责，确保本次债券的顺利发行和交易，为投资者提供安全、稳定的投资回报。

本报告不构成对投资者进行投资决策的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。在任何情况下，基于本报告所做出的任何行为或不作为，长江保荐不承担任何责任。希望广大投资者理性投资，注意投资风险。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法规，以及本次债券的《募集说明书》和《受托管理协议》的约定，长江证券承销保荐有限公司作为优彩环保资源科技股份有限公司本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，现就募集资金投资项目延期情况向广大投资者公告如下：

一、募集资金使用概况

截至2024年12月31日，优彩环保资源科技股份有限公司公开发行的可转换公司债券，其募集资金的使用情况如下：实际投资金额总计41,529.61万元。单位：万元。

二、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

经过谨慎研究和考虑，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，优彩环保资源科技股份公司决定对部分募投项目的完成时间进行调整。在募集资金投资用途和项目投资规模不变的情况下，主要受工程实施进度、公司投资节奏控制等多方面因素影响，项目整体进展较预期有所延后。公司对“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”的完成时间进行调整，由原定的2025年1月推迟至2026年1月。

三、延期对发行人的影响分析

此次“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”的延期，仅是项目建设进度的调整，并未改变或变相改变募集资金的用途，也没有对发行人的日常运营和偿债能力产生影响。这一调整符合公司长期发展规划，也符合相关法规要求。公司将进一步加强募集资金的监督管理，提高资金的使用效率。

四、受托管理人的职责与公告

作为本次债券的受托管理人，长江证券承销保荐有限公司始终致力于保障债券投资人的利益。在获悉相关事项后，我们及时与发行人进行沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定，出具了本临时受托管理事务报告。我们后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

五、风险提示与独立判断

特提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。投资者在做出投资决策时，应充分考虑自己的投资目标和风险承受能力。

（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告》的签署页）

债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）