奕瑞科技首次可转债不特定对象发行临时受托管理报告（年度概览）

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司的可转债事务报告

一、引言

本报告聚焦于上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”）的可转债事务。依据《公司债券发行与交易管理办法》、《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》等相关法规，由中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为受托管理人进行编制。

二、概况

本次债券发行经奕瑞科技第二届董事会第九次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册批复。债券类型为可转换公司债券，简称“奕瑞转债”，代码为118025。发行规模为人民币143,501.00万元，发行数量为14,350,100张，每张面值为人民币100元，按面值发行。

三、债券基本情况

（一）债券名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

（二）债券简称：奕瑞转债。

（三）债券代码：118025。

（四）发行期限：六年，自2022年10月24日至2028年10月23日。

（五）债券利率：逐年递增，第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

四、还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。计息年度的利息计算采用固定公式，而付息方式则为每年一次。

五、受托管理人的职责与关注事项

中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，将持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。包括但不限于公司的经营情况、财务状况、重大合同、诉讼、担保事项等，以确保债券持有人的利益不受损害。

中金公司将严格按照相关法规和要求，履行受托管理人的职责，持续关注奕瑞科技的运营和财务状况，及时报告重大事项，保护债券持有人的合法权益。本报告仅为初步报告，后续将持续更新和报告相关事项。

注：本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。一、债券条款及规定

本次可转债设定了特定的付息日和转股期限。在法定节假日或休息日，所有时间将顺延至下一个交易日，期间不另付息。每年的付息债权登记日定为付息日的前一交易日，公司在五个交易日内支付当年利息。对于在付息债权登记日之前申请转换成公司股票的本次可转债的持有人，公司将不再支付其利息。可转债持有人需自行承担所获利息的应付税项。

二、转股相关细则

本次可转债的转股期自发行结束之日（2022年10月28日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）。如遇法定节假日或休息日，时间将顺延至其后的第一个交易日。本次发行可转债的初始转股价格为每股499.89元，当前转股价格为每股162.64元。

三、信用评级及机构

本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，主体信用评级及可转债信用评级均为AA，评级展望稳定。本次跟踪评级报告也维持了这一评级。

四、重大事项详述

中金公司作为本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就重大事项报告如下：

1. 公司名称变更：为进一步落实全球化和专业化愿景，公司计划变更其中文名称，由“上海奕瑞光电子科技股份有限公司”变更为“奕瑞电子科技集团股份有限公司”。此举旨在更好地推动集团化管理进程，发挥集团公司的资源集中优势，激发子公司之间的业务协同效应。变更后的公司名称符合公司战略发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

2. 公司注册地址变更：公司总部及研发中心位于上海市浦东新区环桥路999号，已通过房屋安全鉴定。公司拟将注册地址由现在的上海市浦东新区瑞庆路变更至环桥路999号。这一变更将有效提升公司研发能力，加速科技成果的转化，提高公司的核心竞争力。

3. 公司注册资本变更：在特定时间段内，“奕瑞转债”发生了累计转股数量的变化，导致公司股份总数增加。经过董事会和股东大会的审议，通过了相关的利润分配和资本公积转增股本方案。本次方案实施后，公司股份总数将进一步增加。转增股份已上市流通，具体情况已在上海证券交易所网站详细披露。公司还完成了限制性股票激励计划的股份登记工作，相关股票已正式上市流通。

最近，上海奕瑞光电子科技股份有限公司经历了一系列的股权变动。在最新的公告中，公司完成了新一轮的股票归属，涉及数量为59,682股。这一归属完成后，公司的股份总数从原先的142,728,932股增加至142,788,614股。相关的详细信息已经于2024年7月2日在上海证券交易所网站（

紧接着，公司又完成了2021年限制性股票激励计划的一次重要归属，本次归属的股票数量为274,204股。随着这一归属的完成，公司的股份总数进一步增加，从143,062,818股变更而来。这一消息已在上海证券交易所网站（

伴随着公司股份总数的变更，公司的注册资本也相应调整。根据公司的实际情况以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。

在这个过程中，中金公司作为本次债券的受托管理人，充分保障了债券投资人的利益，履行了债券受托管理人的职责。在获悉相关事项后，中金公司及时与发行人进行了深入沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定发布了本临时受托管理事务报告。中金公司将继续密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行其作为债券受托管理人的职责。

我们在此特别提醒投资者关注本次债券的相关风险，并建议投资者对相关事项做出独立的判断。有关本次债券的详细信息，请查阅在上海证券交易所网站上的相关公告。

（本页为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）》的盖章页，以下无正文，内容以公告为准。）

中国国际金融股份有限公司在此郑重宣布以上内容并承担责任。