集运运价大涨 港口航运景气度将持续上涨

股市行情 2024-06-06 16:30今日股市行情www.xyhndec.cn
        6月6日,两市股指盘中震荡下探,午后加速下行,小盘股集体下挫;两市成交额有所放大,场内超4800股飘绿。
  行业板块几乎全线下跌,汽车服务、工程咨询服务、教育、软件开发、互联网服务、计算机设备、装修装饰、通信服务板块跌幅居前,仅贵金属板块逆市上涨。
  4月下旬以来,受船舶绕航、停航、堵港等因素影响,集运运价大涨。近日,全球航运巨头马士基集团表示,由于集装箱市场需求强劲,红海危机造成的混乱仍在持续,全球港口有进一步拥堵的迹象。有市场分析人士认为,尽管7月至9月的传统旺季尚未到来,但从目前情况来看,5月至8月集运继续涨价的确定性较高,港口航运行业的景气度将持续上涨。中信建投表示,从亚洲出发的海运费用正在攀升,造成了市场对舱位紧张的预期;华创证券指出,航运板块全面投资机会有望到来,持续看好油轮“基本面+风险资产溢价”双重叠加的行业大周期的投资机会;天风证券认为,集运涨价,航运、造箱、货代等迎来投资机会。
  中信建投:亚洲出发海运费用攀升 市场预期舱位紧张
  从亚洲出发的海运费用正在攀升,尽管与去年同期相比,整体运力除了亚欧航线略有下降外,其他航线保持稳定,但是由于船只受局势影响需要绕道好望角,导致运输时间延长,因此亚欧航线和跨太平洋航线需要部署更多船只,造成了市场对舱位紧张的预期。
  华创证券:航运板块全面投资机会有望到来
  航运板块全面投资机会有望到来,持续看好油轮“基本面+风险资产溢价”双重叠加的行业大周期的投资机会。具体品种方面,看好能源大物流景气启航的招商轮船,油运景气向上、强弹性标的中远海能以及招商南油。集运方面,推荐集运龙头中远海控。
  天风证券:集运涨价,航运、造箱、货代等迎来投资机会
  4月下旬以来,船舶绕航、停航、堵港等,货运需求复苏、旺季、抢运等推动集运运价大涨,航运产业链上的集运公司、多用途船公司、货代公司、造箱公司或将受益。欧美航线受供需影响较大,运价大幅上涨,未来可能向近洋和内贸航线传导;集运货物可能溢出到多用途船,带动运价上涨。推荐中远海特,建议关注中远海控、锦江航运等。集运货代公司受益于涨价,综合物流服务模式下,单箱利润有望增加;航空货运受益于集运货物溢出,带动运价上涨。推荐东航物流、华贸物流,建议关注永泰运、海程邦达等。集装箱制造受益于缺箱,2024年集装箱产量有望翻倍、价格回升。推荐中远海发。
  华福证券:集运旺季提前到来
  本周原油轮维持稳定,成品油需求改善,干散运价基本持平,外贸集运高位攀升,内贸集运需求疲软。重点推荐:中远海能、招商轮船。关注:招商南油、中远海控、东方海外国际、国航远洋、宁波远洋、海通发展。
  方正证券:中转港拥堵、集运供应链系统性紊乱正逐步发酵
  近期新加坡、迪拜等中转港拥堵引发市场关注,集运供应链系统性紊乱下各环节运力紧张正在逐渐加剧,需动态看待红海绕航产生一系列延伸影响。6月金股推荐中远海控,持续关注中远海能H/A、招商轮船、兴通股份、厦门国贸、盛航股份、招商南油、宏川智慧。
  国投证券:从事件驱动到盈利上修 从船到箱受益递进
  当前集运行业边际定价,“绕航长期化+美国确认补库”是景气持续最有利的组合。短期集运行业已由2023年年底的事件驱动向供需双驱动,行业盈利预期改善,重点关注中远海控AH、东方海外国际、海丰国际。受空箱回流放慢,新增运力配箱需求和存量集装箱更新需求影响,造箱和租箱迎来量价修复,重点关注中远海发、中集集团等。
 

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