算力板块再度全线暴涨 本轮行情有何不同
股市行情 2023-12-08 17:45今日股市行情www.xyhndec.cn
今日算力板块行情卷土重来，热门板块中，光模块、光通信与GPU板块领涨。近期人工智能领域又有新“爆款”文生图应用Pika及谷歌原生多模态大模型Gemini“刷屏”，持续引领市场风向。
随着人工智能进入巨量参数的大模型时代，算力需求的日益增长使得AI芯片和服务器市场迎来了巨大机遇。2023年英伟达以H100�***倨髁炫芩懔妇喝萍季尥访且泊游捶牌瞥鲎匝械腁I超算芯片。2023年末，全球算力市场和相关的投资机遇又产生了新的变化。
12月7日，AMD在 “Advancing AI”活动上正式推出了AI GPU�***倨鱅nstinct MI300X和全球首款数据中心�***俅砥鰽U Instinct MI300A。AMD公司CEO苏姿丰在发布会上表示，与H100 HGX相比，Instinct MI300X�***倨髟谠诵写笥镅阅Ｐ屯评硎钡耐掏铝亢褪毖颖硐忠飨愿叱鲆唤亍８匾氖牵⑷鞢TO凯文•斯科特、OpenAI、Meta及甲骨文的高管当场表示，将在旗下业务中使用AMD的Instinct MI300X�***倨鳌�
经历了2023一整年的算力军备竞赛 ，世界算力缺口缩小了吗？
AI大模型向多模态发展，巨大的流量反而对算力底座提出更高的要求。根据OpenAI官网信息推算，在GPT-4-Turbo的Vision pricing calculator高保真度模式下，1张图片所产生的tokens数大约是1个单词的570或830倍。全球算力缺口从英伟达H100 GPU至今供不应求可见一斑。据市场调查机构Omdia，英伟达Q3售出了近50万个A100和H100 GPU，且基于H100的服务器的交付周期已延长至36到52周。
宣布使用AMD最新芯片的Meta和微软，也是英伟达H100 GPU的最大买家，他们都采购了15万个H100，远远超过谷歌、亚马逊、甲骨文和腾讯购买的H100处理器数量（5万个）。而服务器原始设备制造商戴尔、联想、HPE还无法获得足够的GPU来完成服务器订单。Omdia预计，英伟达H100和A100的销量将在第四季度同样超过50万个。
Omdia预计，几乎所有大量购买英伟达H100的公司都在为开发定制芯片，随着各大公司转向自己的芯片，他们对英伟达硬件的购买量可能会随着时间的推移而下降。以谷歌为例，推出Gemini大模型的，谷歌同步发布了最新版本的计算芯片TPU v5p，相较上一代TPU v4性价比提升2.3倍。而微软此前被曝已与AMD展开合作，资助后者向AI芯片领域的扩张。
世界算力缺口仍然显著，微软、Meta等科技巨头“下单”AMD超算芯片，可能只是一个开始。
本轮算力行情有何不同？
2023年A股市场算力基础相关板块经历多次轮动，而2023年末，算力市场正面对着新的变化，AMD对算力格局可能的“洗牌”、算力租赁目前的市场需求增加、国产算力芯片的迅速发展，都有望带来行业变局。
2023年10月17日，美国商务部和安全局颁布了新一轮的芯片出口限制。华泰证券认为，当前国内面临算力供应问题，但存在多种解决路径。短期内可以通过利用存量资源的方式解决，包括1）基于现有可用产品；2）算力租赁。拉长时间维度后，国产自研AI芯片有望逐步成为国内AI产业发展的重要支撑。
站在2023年末，各家机构对算力板块投资有如下中短期投资建议
1）算力产业竞争格局有望重塑，关注AMD供应链
民生证券认为AMD新品MI300芯片在性能方面实现大幅提升，拉近了公司与英伟达在AI�***倏ㄊ谐〉牟罹啵稻赫窬钟型厮埽ㄒ楣刈MD产业链合作伙伴的投资机会。重点关注如下领域，Chiplet通富微电（AMD封测合作伙伴），长电科技，长川科技，兴森科技；算力芯原股份（AMDAIveo芯片合作伙伴）、联想集团、工业富联；PCB沪电股份、景旺电子。，先进封装在此次新发布的芯片上，继续得到重点应用，平安证券推荐关注甬矽电子。
2）算力租赁有望在中短期内缓解算力短缺问题
华泰证券表示，中短期来看，算力租赁有望通过对存量资源进行高效利用，以更具性价比的方式缓解算力短缺问题。�***懔π枨蠓嚼纯矗壳八懔π枨笾饕醋曰チ笠岛偷胤�***。IDC预计，2026年国内智能算力规模将达1271.4 EFLOPS。基于此，华泰证券预计2026年国内算力市场潜在收入空间约为2628.2亿元，潜在利润空间约为754.8亿元。随着企业不断入局算力租赁行业，未来行业竞争或围绕资金储备、圈地拿单、持续运营能力展开。建议关注产业链相关标的鸿博股份、中贝通信、汇纳科技、利通电子。
3）国产算力芯片大步向前，迎放量“奇点”
民生证券观点认为华为昇腾万卡训练或打开国产AI算力时代。9月华为发布全新架构的昇腾AI计算集群Atlas900SuperCluster，支持超万亿参数的大模型训练。目前基于昇腾已孵化和适配30多个主流大模型，超过一半的中国原生大模型基于昇腾AI孵化，包括讯飞星火。昇腾有望引领国产算力厂商长期发展，建议重点关注以下标的，昇腾一体机厂商科大讯飞、软通动力、恒为科技、云从科技、安恒信息、中国软件国际等；昇腾整机厂商高新发展（华鲲振宇）、中国长城、神州数码、拓维信息、烽火通信（长江计算）和软通动力（同方股份）等。
，德邦证券表示，目前国产算力芯片百花齐放，寒武纪思元590有望在24年上半年量产；海光信息深算三号研发进展顺利；龙芯中科自主研发的新一代CPU 3A6000亦于11月28日正式发布。国产算力产业链有望迎来放量“奇点”。相关标的包括寒武纪、海光信息、龙芯中科。
，12月8日收盘后，中证指数有限公司对沪深300等指数样本新一轮调整生效，前述标的中海光信息调入上证50指数、沪深300指数；寒武纪-U调入沪深300指数。
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