AI燃爆A股 CPO概念强势拉升 数据要素板块午后走强

　　今天，AI的信仰又回来了，A股掀起相关投资热潮。网友们都忍不住喊AI今天要燃爆A股。

　　以传媒、光模块、虚拟数字人等为首的AI方向领涨市场。北京文化、龙版传媒、文投控股等10余股涨停。减肥药、汽车零部件、创新药、盐湖提锂等板块跌幅居前。整体看，市场依然处于轮动状态。

　　三大指数均小幅下跌，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.25%。

　　AI股持续走强

　　CPO概念强势拉升

　　AI概念全天强势。上午，AI应用端率先上涨，传媒、虚拟数字人等板块暴涨，午后资金更是大力流入，CPO概念拉升。其中，瑞士康达、五方光电涨停，深科达、博创科技、腾景科技等跟涨。

　　消息面上，当地时间周三，谷歌发布了其大型语言模型Gemini，对比之前的技术，谷歌表示Gemini能够进行更复杂的推理，理解更加细微的信息。

　　7日午后，特斯拉CEO马斯克在谷歌CEO皮查伊介绍Gemini的内容下点赞，并评论称“令人印象深刻。”马斯克还回应了谷歌DeepMind首席执行官、Gemini团队代表德米斯•哈萨比斯的相关内容，向他表示祝贺。

　　机构表示，随着AI的快速发展，类似Pika的热门应用有望不断涌现。大模型的迭代周期将不断加快，算力资源仍然紧缺，对算力的需求将保持强劲。以GH200和B100为代表的下一代GPU对网络带宽需求大幅提升，而1.6T光模块加速发展，将缩短升级周期，进一步提升高速光模块市场空间。

　　山西证券表示，北美下游云厂商陆续披露2024年资本开支及订单需求，AI建设力度继续加强，随算力规模提升及交换速率提升对光模块需求形成催化。，英伟达此前公布以后两年算力芯片发布计划，或加速1.6T光模块迭代及硅光等技术变革，龙头供应商有望凭技术布局、稳定供应及已有客户合作实现进一步份额提升，其他供应商亦有望弯道超车打入下游供应体系。

　　数据要素板块午后走强

　　数据要素板块午后走强，天润科技涨停，众诚科技涨超29%，格灵深瞳、浩瀚深度、星环科技、佳华科技等跟涨。

　　消息面上，12月8日至10日，第二届数字政府建设峰会暨“数字湾区”发展论坛将于广州举行。其中数据要素论坛暨首届广州数据交易会将邀请政产学研各方云集论道，还将通过“现场交易+专业展会”展现国内数据交易市场建设成效，共商数据要素市场发展大计。

　　虚拟现实概念大涨

　　虚拟现实概念放量走高，当虹科技、文投控股、盈方微等多股涨停。

　　日前，浙江省经信厅等五部门印发《浙江省虚拟现实与行业应用融合发展五年行动计划（2023-2027年）》，明确到2027年，浙江虚拟现实及相关产业规模超过1000亿元，全产业链供给能力大幅提升。支持有条件的地区出台虚拟现实产业专项政策，优化虚拟现实产业发展布局；统筹产业发展财政政策，支持虚拟现实相关企业培育、技术创新和场景建设。

　　，首届“粤港澳大湾区元宇宙国际传播论坛”昨日在广州举行，XR行业应用端有望持续催化并延伸至硬件。未来，苹果与Meta等在XR眼镜中也有望逐步接入AI。IDC预计，2024年全球VR头显出货量将达1200万台，同比2023年增长有望超50%。

　　发布半年，苹果自称的“革命性新产品”Vision Pro近日也有了新消息。据苹果知名爆料人马克•古尔曼（Mark Gurman）透露，Vision Pro或在明年3月左右推出。

　　海通证券表示，当前VR市场主要集中在游戏类场景，AR市场主要集中在观影类场景。后续关注苹果Vision Pro办公、社交等应用场景拓展下的用户需求重构，以及MR带来的弹性空间。