光伏产业有望迎来历史性机会 关注制造端龙头企业和技术创新领域
股市行情 2023-12-01 20:31今日股市行情www.xyhndec.cn
今日（12月1日），两市股指盘中弱势震荡下探，午后三大股指止跌回升，沪指翻红；两市成交额有所放大，北向资金大幅流出，全日净卖出约50亿元。
行业板块涨多跌少，游戏、教育、文化传媒、互联网服务、软件开发、通信服务等TMT赛道集体大涨，电机、汽车零部件、航空机场、通用设备通用设备BK0545 27496.49 -1.16% +自选板块跌幅居前。
上海日前印发《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》，其中提到发展目标为2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦。2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。海通证券表示，今年光伏产业链出现明显价格下降，有助于提升光伏发电的收益率，对于终端需求有明显刺激作用，未来行业增长具有长期持续性；太平洋指出，光伏产业周期将领先于电动车产业链见底，未来半年有望迎来历史性机会；中原证券认为，预计2024年光伏行业需求增速有所放缓，行业进入洗牌阶段。
海通证券光伏行业增长具有长期持续性
核心观点光伏板块自年初以来持续调整，已对于行业可能出现的竞争加剧有充分反应，当前估值水平已低于18年低谷；今年光伏产业链出现明显价格下降，有助于提升光伏发电的收益率，对于终端需求有明显刺激作用，未来行业增长具有长期持续性。
投资建议建议关注隆基绿能、通威股份、TCL中环等。
兴业证券光伏行业供给结构升级 静待拨云见日
核心观点组件价格下行带动电站投资IRR提高，装机需求结构发生转变，地面电站装机爆发。2023年以来，随着上游硅料产能的放量，带动光伏全产业链价格快速降低，组件价格从年初到现在价格降幅超45%。与此，在其他条件不变的情况下，光伏下游电站投资回报率显著提升，低成本组件下国内地面电站及工商业装机需求爆发，预计2024年地面电站装机比例将继续上行。
太平洋光伏产业未来半年有望迎来历史性机会
核心观点长安与华为推动智能化升级，光伏进入关键期重视近期的电动车智能化�***偾魇疲厮估⒒⑿∶椎仁呛诵那α浚涔└型丛煨枨蟆Ｖ厣旯夥抵芷诮煜扔诘缍挡盗醇祝蠢窗肽暧型蠢沸曰幔坏缍抵厥又邢掠胃窬趾没方诘脑隽炕帷�
中原证券光伏行业估值处于低位
核心观点预计2024年光伏行业需求增速有所放缓，行业进入洗牌阶段。市场层面的产能出清将会是一个过程，仍需等待行业淘汰落后产能向上的时机。光伏行业估值处于历史较低位，下行空间不大。
投资建议建议关注制造端龙头企业和技术创新领域。具体如TOPCon电池产业链、光伏玻璃、钙钛矿电池领域领先企业，建议关注晶科能源、钧达股份、大全能源等。
信达证券电池片技术是光伏向更低成本发展重要一环
投资建议23年是新型电池片技术快速突破的一年，未来2-3年电池片环节技术进步仍将是光伏行业向更低成本发展重要一环，建议关注N型技术领先、投产产能与节奏位居行业前列的企业，推荐晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份；建议关注隆基绿能、爱旭股份。另一方面，建议关注受益于新型电池技术，具备量利向上逻辑的核心辅材及设备企业，推荐聚和材料、捷佳伟创，建议关注宇邦新材、迈为股份等。
国金证券光伏行业呈现明显的供给端改善趋势
投资逻辑在市场融资监管的宏观因素，以及产业周期、外部资源、资本市场情绪等中观因素的共同作用下，光伏行业呈现出越来越明显的供给端改善趋势。近期产业链价格动态拐点的出现、Q3机构持仓的大幅下降、龙头公司Q3业绩超预期验证α能力等***，将与上述供应端预期改善合力，驱动板块行情彻底筑底回升及反弹的持续。当前板块估值、预期、机构持仓水平下，不管是量、利、还是PE中任何一个环节的预期上修，都足以驱动可观的股价涨幅，甚至带来阶段性的双击。
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