车市金九火爆 看好新一轮产品周期向上
股市行情 2023-10-09 16:49今日股市行情www.xyhndec.cn
今日（10月9日），两市股指低开低走，三大股指早盘一度跌超1%，午后止跌回升，深成指尾盘一度翻红。北向资金午后恢复交易后大幅流出，净卖出超70亿元。
华为汽车概念股大涨，汽车零部件、消费电子、汽车整车、船舶制造、汽车服务板块涨幅居前，旅游酒店板块重挫，珠宝首饰、房地产开发、房地产服务、商业百货、文化传媒板块跌幅居前。
“金九”结束，新势力品牌相继亮出销售成绩单。其中，广汽埃安、理想汽车分别以超5万辆的销量和超3.6万辆的交付量继续领跑新势力品牌。与此，传统车企旗下自主、合资新势力品牌交付量和销量同比涨幅也较为明显，问界新M7长假卖爆，上市仅25天大定超过50000台。东莞证券表示，旺季期间新能源汽车销量有望继续走高，后续关注车市旺季下游需求的变化；华西证券认为，具有高智能化技术的车企迎来了极具想象力的新业务模式，看好智能化成为下一阶段车企成长的重要驱动力；民生证券则指出，车市供给端持续发力，相关供应链有望受益，关注三季报优质个股。
中国银河新能源车市场“金九”火爆 多家自主品牌销量创新高
核心观点9月进入车市传统消费旺季，终端购车热情高涨，新能源车市场在旺季下表现出显著高于整体车市的“火爆”程度。
投资建议整车端推荐广汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；智能化零部件推荐华域汽车、伯特利、德赛西威、经纬恒润、中科创达、科博达、均胜电子、星宇股份等；新能源零部件推荐法拉电子、菱电电控、中熔电气、拓普集团、旭升集团等。
东莞证券假期间产业链价格基本平稳
核心观点国家稳增长及各地支持扩大新能源汽车消费政策持续不断，叠加车企新品性价比提升支撑潜力需求释放，旺季期间新能源汽车销量有望继续走高。产业链方面，下游电池厂商需求恢复缓慢，节前一周产业链价格普遍延续跌势，假期间产业链各环节价格基本保持平稳，后续关注车市旺季下游需求的变化。
投资建议建议关注受益产业链利润重构的电池环节；电池技术持续迭代带动产业链需求增量环节；预期盈利有望环比改善的头部材料企业；获政策力推的充电桩环节。重点标的，宁德时代、比亚迪、新宙邦、容百科技、麦格米特。
太平洋赛力斯订单再超预期 关注华为造车产业链
核心观点1、9月乘用车销量稳健增长，关注四季度景气度表现与结构主题机遇乘联会预计9月狭义乘用车零售销量198.0万辆，同比+3.0%，2023Q4各地补贴政策刺激叠加近期销量高增趋势，关注四季度景气度表现与结构主题机遇。
2、欧盟反补贴调查实质影响微弱，或�***僦泄灯蟪龊＝�10月4日欧盟委员会正式启动对从中国进口的电动车反补贴调查，当前中国品牌欧洲市占率处低位实质影响微弱；此前上汽、比亚迪宣布计划欧洲建厂，中国车企出海进程或�***佟�
3、问界M7订单超预期+新车持续上市+城市NCA落地，关注华为造车产业链布局新款问界M7订单表现超预期，截止至10月6日新款M7大定达5万台。近期智界S7亮相，后续华为车型矩阵持续完善及城市NCA落地带动产业链底部催化表现，建议关注华为造车业务相关产业链布局。
投资建议整车，比亚迪、长安汽车、赛力斯。零部件，保隆科技、伯特利、拓普集团、上声电子、松芝股份、信质集团、瑞鹄模具、文灿股份、均胜电子等。
东吴证券坚定看好新一轮产品周期向上
核心观点华为座舱+智驾行业领先，无图进展超预期。优势互补，华为+车企智选朋友圈不断扩大，借助华为强大技术优势（尤其是智能化） +品牌渠道优势+产品定义能力+供应链重塑能力，加入智选车企（北汽+赛力斯+奇瑞+江淮等）不断增加，有望打造全新商业模式。
投资建议L3智能化领先+商业模式创新+新车催化下看好华为汽车产业链，整车合作伙伴优选（赛力斯+江淮汽车+长安汽车等），华为-赛力斯产业链（沪光股份+文灿股份+星宇股份+拓普集团等），华为-奇瑞产业链（瑞鹄模具+新泉股份+保隆科技+星宇股份+立讯精密）。
华西证券新势力交付稳健向上 新品�***偻瞥�
核心观点新势力智能化水平全球领先，探索全新商业模式。以新势力为代表的自主车企多数坚持智能化研发投入，技术水平在全球行业内属于领先地位。在商业化落地层面，我们认为小鹏和大众、滴滴等合作具有里程碑式的意义，标志着具有高智能化技术的车企迎来了极具想象力的新业务模式。零跑在电子电气架构发布会中，同样表达了技术输出合作的可能性。我们认为，软件定义汽车是长期产业趋势，看好智能化成为下一阶段车企成长的重要驱动力。
投资建议1、新势力产业链优选T链，拓普集团、新泉股份、旭升集团、双环传动、爱柯迪，受益标的岱美股份；蔚来产业链，文灿股份、上声电子、继峰股份；华为汽车产业链，星宇股份、上声电子、上海沿浦、光峰科技，受益标的瑞鹄模具、沪光股份；
2、智能化核心主线优选最大受益的整车，理想汽车H，受益标的小鹏汽车H、赛力斯；智能驾驶，伯特利、德赛西威、经纬恒润-W、科博达。智能座舱，上声电子、光峰科技、继峰股份。
民生证券新势力销量高增 关注三季报优质个股
核心观点2023年9月，埃安、理想、深蓝、零跑、蔚来、小鹏、哪吒、极氪8家主机厂销量均过万台，车市供给端持续发力，相关供应链有望受益，关注三季报优质个股。
投资建议建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹。
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