新能源：政策与市场的磨合也将会越来越好
新能源汽车:观点:行业在进步,政策在完善,积分制等市场化措施具有长远影响,政策与市场的磨合也将会越来越好;四季度是新能源汽车销售的旺季,目前产业链供需情况较好,关注龙头公司和未来格局大的企业。动态:政策方面:1、工信部:召开《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》宣贯会。2、广东省:发布《新能源汽车推广应用省级财政补贴政策(征求意见稿)》。 数据方面:1、工信部:公布2017年智能制造试点示范项目名单,其中包括17项汽车项目。工信部:发布《关于开展2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)清算及充电基础设施奖励资金申报的通知》。 投资策略:我们判断2017年是新能源汽车行业的反弹和升华之年,将是行业新的起步;市场经过我们最为看好的三季度后,后期越来越要重视中下游,投资机会需要以时间换空间!展望未来,未来一年半是行业最好的向上周期;未来3-5年仍是行业最好的成长期和最好的投资时期。我们建议从以下三个方面挖掘投资机会:1、特斯拉等主产业链核心标的:三花智控、宏发股份、长园集团等;2、产业链中壁垒高环节的公司:
当升科技、杉杉股份、新纶科技、诺德股份、双杰电气、创新股份、胜利精密等;3、核心环节以及还可以做大的环节:猛狮科技、亿纬锂能、方正电机、骆驼股份、国轩高科、比亚迪、合康新能等。详细内容请关注我们发布的报告《新能源汽车行业系列报告之一:磨合中蓄势,共振中成长》。
光伏:行业动态:1、中国光伏行业协会秘书长表示,2017年1到9月光伏新增装机42GW 左右,增长了60%,其中分布式增长了300%以上。2、国家能源局:印发《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》。投资策略:多晶硅环节供需情况好于预期,建议关注通威股份、特变电工等上游龙头公司;2017年是光伏新产品之年:继续看好技术变革环节,分布式是未来趋势;建议关注中来股份、隆基股份、林洋能源等公司。详细内容请关注我们发布的报告《光伏行业系列报告之一:拥抱技术变革,迎接平价时代》。
风电:未来行业集中度提高,龙头现金流较其他新能源企业好,建议关注金风科技等龙头。
储能等其他环节:行业动态:发改委:发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》。投资策略:《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》是国家关于储能产业的第一份纲领性的文件, 其意义非常重大,其立场鲜明地确立了储能在电网中的主体地位;我们认为储能已到爆发的临界点,后期订单将陆续落地,建议关注科陆电子、猛狮科技、南都电源等储能项目储备较多公司;详细内容请关注我们发布的报告《储能系列报告之一:蓄势待发,能源革命》。
重点公司公告: 1、【猛狮科技】公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买合普新能源持有的合普上海95.85%股权,并募集配套资金。经双方协商确定标的资产的交易价格暂定为人民币 124,600 万元。本次交易拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份并募集配套资金,配套资金总额 52,500.00 万元。2、【科陆电子】公司拟以自有资金人民币11,562万元受让普拓弘远持有的上海卡耐9.07% 股权。本次交易完成后,公司将持有上海卡耐20.20%的股权。3、【通威股份】发布三季报,报告期内公司实现营收196.1亿,同比增长24.9%;实现归母净利润15.3亿,同比增长69.5%。
风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。（信达证券）
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