机械设备：新一轮的变革将催生巨大的市场

     国务院日前印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,明确了我国工业互联网发展的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务以及保障支撑。这是我国推进工业互联网的纲领性文件,将为当前和今后一个时期国内工业互联网发展提供指导和规范。工业互联网是连接工业全系统、全产业链、全价值链,支撑工业智能化发展的关键基础设施,是新一代信息技术与制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式,是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。工业互联网包括网络、平台、安全三大功能体系,其中网络体系是基础,平台体系是核心,安全体系是保障。

    工业互联网发展目标是,到2025年,基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。产业体系较为健全,掌握关键核心技术,供给能力显著增强,形成一批具有国际竞争力的龙头企业。基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。新技术、新模式、新业态大规模推广应用,推动两化融合迈上新台阶。

    工业互联网将所有工业设备和工业控制节点、单元全部连接在网络上,并分配IP地址,让制造业的各个环节充分地与互联网融合,从而实现智能化的柔性制造。将来工业控制会向服务器延伸,通过软件编程就可以改变工业流程。很多应用包括互联网的搜索技术、云计算、检索技术、管理技术都可以应用于工业互联网,这需要硬件平台和软件平台来实现。实现工业互联网就需要适用于工业的、具有高可靠性的通信基础设施建设作为基本保障,新一轮的变革将催生巨大的市场。

    工业互联网细分行业较多,我们建议精选细分行业龙头,包括黄河旋风、金卡智能、三一重工等。

    黄河旋风:根据官网信息,子公司明匠智能,未来定位是工业互联网数据服务的平台,将为企业提供持续不断工业数字化和数据服务。公司将研发的重点集中投入到工厂网络化、软件云化服务的工作当中,与电信建立起紧密的合作关系,并已经在无锡和山东地区开展试点。我们看好明匠未从项目工程类公司向工业数据服务型公司的转型方向,成长空间巨大。

    金卡智能:根据公司公告,公司是中国领先的智能燃气解决方案供应商,公司不断加强对物联网表及物联网平台等新产品。公司民用智能终端优势联合天信仪表工商业流量计优势,以北京银证软件平台优势为纽带、华思科互联网技术为支撑、下游行业为延伸,将在智能终端、智能通讯、大数据、云计算及移动应用等方面,产生强大的协同效应。

    三一重工:根据中国工业新闻网,2017年4月,公司在制造业领域对工业互联网的实战积累已有9年,已成功打造最具客户价值、最开放、最安全、最接地气的工业物联网平台;目前,平台已接入近30万台设备,实时采集近1万个运行参数,基于自主研发形成的大数据分析及预测模型、端到端全流程运营管理体系,为客户提供精准的大数据分析、预测、运营支持及商业模式创新服务。（天风证券）