6分钟20%封板 整个板块几乎全部涨停

AI需求的繁荣推动了众多行业的重塑！今日早盘，玻纤制造板块出现罕见的大涨行情。其中，长海股份涨幅超过13%，其余个股也纷纷涨停。这一轮股价的飙升，其背后的主要驱动力是需求的暴涨和价格的上涨。

究竟发生了什么？行业分析揭示，近期玻纤行业中的龙头企业如光远新材、国际复材等，对电子布进行了提价。这一次的提价幅度较大，而且周期较短，反映了电子布的紧缺态势正在从高端产品向普通产品扩散。尤其值得关注的是，AI芯片需求的暴涨引发了CTE布产能的紧张，英伟达、AMD等厂商对高端玻纤布的大量需求，已经挤占了消费电子客户的产能。

玻纤板块的重估与AI技术的飞速发展息息相关。海外BT材料大厂（CTE下游客户）已经明确表示，CTE在2026年1月已经实现了20%的涨幅。与此传统电子布的库存水平极低，进一步加剧了市场的紧张情绪。

在研报中，特种电子布的需求增长也受到了关注。在算力时代，AI硬件和终端设备对芯片材料提出了更高的要求。其中，Low-Dk用于主板基材，Low CTE用于芯片封装基板。由于AI需求的爆发，特种玻纤迎来了规模性的增长机会。由于供给壁垒较高，特种电子布目前出现了供不应求的局面。

除了玻纤制造板块的重估，AI需求的繁荣还推动了其他行业的产品价格上涨。被誉为“电子工业之米”的被动元件MLCC（多层陶瓷电容器），在AI算力爆炸与电动车普及的双重推动下，正迎来价值重估与资本关注。近期，韩国市场MLCC现货价格大幅调涨近20%，这不仅是价格的短期反弹，更是产业逻辑的根本改变。

AI技术的应用对MLCC的需求产生了质与量的巨大改变。传统服务器的MLCC用量已经相当可观，但具备强大算力的AI服务器对MLCC的需求更是激增。特别是搭载英伟达GB200架构的高阶机柜，其高阶MLCC用量更是以十万颗为单位起跳。这不仅推动了MLCC的需求增长，也推动了产业的技术升级和高端化发展。

AI需求的繁荣正在推动多个行业进行重塑和重估。对于那些能够打入AI和汽车高阶供应链的企业来说，未来的机会不仅仅是价格波动，更是在替代与高端升级的浪潮中实现质变，从而穿越产业周期，分享长期的市场红利。