马斯克力捧中国AI算力或领跑全球

近期，关于中国在人工智能算力领域的卓越发展引起了全球瞩目。据特斯拉CEO马斯克透露，中国在AI算力方面具有领先世界的潜力，其关键优势在于强大的电力供应能力。

在这场全球人工智能科技竞赛中，算力的争夺成为了焦点。马斯克认为，决定胜负的关键因素并不仅仅是算法或芯片性能，更是扩大电力生产和供应的能力。他预测，到2026年，中国的发电量可能会达到美国的3倍，这将为人工智能数据中心提供巨大的电力支持。

随着人工智能时代的来临，算力已成为数字经济发展的核心资源。全球各地纷纷争夺算力资源，将其作为衡量国家综合国力的重要指标。在此背景下，国内算力巨头超聚变公司的上市辅导工作已经启动，该公司是全球领先的算力基础设施与算力服务提供商。其在全球拥有广泛的研发中心和供应中心布局，为全球各地的客户提供优质的服务。近期，参股超聚变的上市公司东方明珠股价持续上涨，展现出市场对算力的强烈需求。

今年以来，万得算力主题指数持续上涨，年初首周累计涨幅已达惊人的数字。一些优质个股的表现更是令人瞩目，如润泽科技、南兴股份、芯原股份等涨幅均超过两位数。南兴股份的IDC业务业绩持续增长，其在算力领域拥有多个数据中心节点布局。长期来看，万得算力主题指数的年线四连阳充分展示了算力的持续热度和发展潜力。

随着人工智能、大数据等数字化技术的规模化应用，全球算力需求呈现爆炸式增长。中国信通院的数据显示，全球通算规模不断扩大，智能算力规模增长尤为迅猛。为了应对日益增长的需求，国内算力公司纷纷加大资本开支，推动算力产业的发展。与此也出台了一系列政策来推动算力产业的发展，引导资源的合理配置和高效利用。

与排名全球第一的美国相比，中国在算力水平方面仍存在一定差距。美国的新报告指出，尽管中国的算力规模在全球排名内，但与美国的差距显著。为了缩小差距，我国已开始推进信息通信网络、全国一体化算力网等重大工程建设和集约高效利用。《“人工智能 + 制造”专项行动实施意见》也强调强化人工智能算力供给的重要性。在需求和政策的双重驱动下，国内算力公司正积极加大资本开支投入以缩小与其他国家的差距。他们正在通过优化数据中心布局、提升算力技术水平等措施来满足日益增长的人工智能需求。未来随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展国内算力水平将不断提升并有望在全球范围内取得领先地位。兴业银行首席经济学家鲁政委团队研究报告揭示了一个令人瞩目的趋势：在即将到来的2025年至2030年期间，我国算力基础设施投资将呈现爆炸性增长，预计投资金额将达到惊人的9.2万亿元。这一庞大投资将主要流向数据中心、智能算力中心和超级计算机三个领域，分别预计为3.4万亿元、2.9万亿元和2.9万亿元。这不仅反映了我国在科技领域的雄心壮志，更是对未来数字化时代发展的坚定信心。

随着科技的飞速发展，国内大型互联网公司如阿里巴巴、百度和京东纷纷在这一浪潮中加大投入。从万得算力主题指数成分股的情况来看，这些公司的资本支出正在迅速增长。以工业富联等为代表的算力公司，其资本支出在近年来呈现出明显的增长趋势。特别是在2024年和即将到来的2025年前三季度，这些公司的资本支出均超过预期，显示出强劲的势头。

在股市中，集中股也呈现出一定的趋势。经过对比流通股东户数与去年三季度末的数据，我们发现共有14只算力概念股的股东户数有所下降。其中，亚康股份、天源迪科和东软载波等公司的股东户数下降幅度尤为显著。这些公司主要为算力园区、数据中心和智能计算中心提供全方位的服务，显示出它们在科技领域的深厚实力。

市场表现方面，自2025年以来，这些概念股整体表现强劲，平均涨幅超过30%。其中，英维克和初灵信息表现尤为出色，涨幅均超过90%。英维克不仅在股东户数和股价上表现出色，还获得了融资客的青睐。该公司已经为众多知名的大型数据中心提供了高效节能的制冷产品及系统。与此初灵信息的产品能够集成英伟达的算力解决方案，将其算力卡集成到公司的算力网关产品中。也有一些公司如富瀚微、东软载波和景嘉微等在此期间出现了不同程度的跌幅。这一现象表明市场的多样性和变化性。这一期间内市场的涨跌情况显示了在算力领域中的机遇与挑战并存。这不仅反映出投资者的策略变化和投资动向,也反映了该领域技术的竞争状况和市场需求的变动。随着市场的不断变化,投资者需要根据市场状况不断调整投资策略和资产配置以适应市场的新变化并把握新的机遇。",然而从目前看来整体市场前景仍旧充满了期待与活力投资者应该时刻关注行业动态和新技术的发展状况以便于在日新月异的市场环境下寻找到最佳的切入点把握商机为自己带来丰厚的回报。