创业黑马-首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

创业黑马（北京）科技股份有限公司股票公开发行并在创业板上市

公告日期：2017年7月28日

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示：

创业黑马（北京）科技股份有限公司（简称“创业黑马”或“公司”）正进行股票公开发行，并在创业板上市。此次发行严格遵守《证券发行与承销管理办法》、《公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法规。本次发行环节有所调整，特别是申购、缴款等环节，敬请投资者关注。

本次发行采用直接定价方式，所有股份仅通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行价格为每股10.75元。投资者可在T日（2017年7月31日）通过深圳证券交易所交易系统，以网上按市值申购方式进行申购，无需预先缴付申购资金。

投资者在申购新股时，应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。中签后，投资者应在T+2日（2017年8月2日）根据公告履行缴款义务。若投资者未能足额缴款，其后果及法律责任需自行承担。中签者放弃认购的股份将由主承销商包销。

若网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行的70%，主承销商将中止本次新股发行，并公开相关信息。对于连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的投资者，将在6个月内限制其参与新股申购。

估值及投资风险提示：

新股投资伴随较大的市场风险。投资者需充分了解创业板市场的风险及新股投资风险，仔细研读发行人的招股说明书，并考虑以下风险因素：

1. 发行人所在行业为商务服务业，其市盈率低于行业平均水平。投资者在决策时应参考此信息。

2. 发行人的募投项目与预计使用的募集资金金额相匹配，但需注意募集资金运用不当或业务增长不同步的风险。

3. 如果募集资金使用不当，可能导致发行人的盈利水平受到不利影响，存在净资产收益率大幅下行的风险，进而可能导致投资者损失。

重要提示：

创业黑马公开发行的申请已获中国证监会核准。本次发行通过网上按市值申购方式向公众投资者直接定价发行，并计划在深圳证券交易所创业板上市。主承销商为招商证券股份有限公司。让我们一起期待创业黑马的股票公开发行，并祝愿所有投资者做出明智的决策，实现投资回报的最大化。创业黑马股票公开发行申购指南

本次创业黑马股票公开发行申购简称为“创业黑马”，网上申购代码为“300688”。以下是关于本次发行的详细指南：

一、发行概况

本次公开发行股票数量为1,700万股，全部为新股，不进行老股转让。此次发行的股票无流通限制及锁定安排。

二、发行价格与市盈率

发行人和保荐机构经过综合考虑，确定本次发行价格为10.75元/股。此价格对应的市盈率为17.24倍和22.99倍。

三、申购信息

1. 申购时间：2017年7月31日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。

2. 申购价格：按照本次确定的发行价格10.75元/股进行申购。

3. 申购方式：投资者需自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

四、投资者要求

1. 投资者需在2017年7月27日(T-2日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在T-2日前的20个交易日的日均持有深圳市场非限售A股市值达到万元以上。自然人需开通创业板市场交易。

2. 投资者可按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。每5,000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股。最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。新股申购一经确认，不得撤销。投资者只能使用一个证券账户进行申购，且该账户必须有市值。若使用多个账户或有重复申购，则以深交所交易系统确认的首笔申购为有效。

五、募集资金与摇号中签

投资者在进行款项划付时，需遵循其所在证券公司的规定。一旦投资者决定放弃认购的股份，主承销商将负责包销。

对于网上投资者，如果在连续的12个月内出现三次中签后未能足额缴款的情况，将在接下来的六个月内被禁止参与新股申购。这无疑是给那些漫不经心的投资者敲响了警钟。

本次公告仅对股票发行事宜做了简洁的说明，详细的《招股说明书》及相关的资料可以在指定的网站上查阅。中国证监会、深交所等网站以及发行人网站都为我们提供了丰富的信息资源，我们只需动动手指，就能获取所有想知道的信息。对于投资者来说，这无疑是一个便捷的途径。

在此，我们要解释一下公告中的一些简称。比如，创业黑马(北京)科技股份有限公司被简称为发行人/公司，中国证券监督管理委员会被称为证监会，深圳证券交易所被称为深交所等等。这样可以让读者更清晰地理解公告内容。

接下来，我们来谈谈发行价格。经过发行人和保荐机构（主承销商）的深思熟虑，他们结合了发行人的行业情况、市场状况、同行业上市公司的估值、募集资金的需求以及承销风险等因素，最终确定了本次发行价格为10.75元/股。这个价格对应的市盈率有一定的水准，显示出这次发行的价值所在。

与行业的市盈率相比，发行人所在的商务服务业（分类代码L72）的一个月平均静态市盈率已经发布。而本次的发行价格相较于行业平均水平，显示出一定的优势。

让我们再来看一下本次发行的基本情况。本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。发行的股份数量为1,700万股，全部为新股，网上发行数量同样为1,700万股，占本次发行的100%。而发行价格仍然是基于多方面的考虑而确定的。

发行人和招商证券通过深入研究，为本次发行确定了募集资金的使用计划。发行人的募投项目总额为22,171.24万元，预计使用募集资金金额为15,173.16万元。若发行成功，预计募集资金净额约为同样的数额。所有关于发行费用及募集资金的使用计划已在《招股说明书》中详细披露。

这次股票发行是一个经过深思熟虑、精心策划的过程，旨在为投资者提供一个有价值、有前景的投资机会。我们期待这次的发行能为市场带来新的活力，为投资者带来更多的机会。本次发行的重要日期安排如下：

一、发行安排

T-2日：刊登《招股说明书》、《网上路演公告》等文件，具体日期为2017年7月27日（周四）。

T-1日：刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》，具体日期为2017年7月28日（周五），并进行网上路演。

T日：网上申购日，时间为9:15-11:30，13:00-15:00，具体日期为2017年7月31日（周一）。

随后几日，网上申购配号、摇号抽签、中签结果公告陆续发布，投资者需按照时间安排参与各环节。最终，中签投资者需在2017年8月2日（周三）足额缴纳认购资金，T＋4日即2017年8月4日（周五）募集资金将划至发行人账户。

关于锁定期安排，本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

二、网上发行细节

1. 申购时间：2017年7月31日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发***或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

2. 申购价格：本次发行的价格为10.75元/股，即为网上申购价格。

3. 申购简称和申购代码：申购简称为“创业黑马”，申购代码为“300688”。

4. 参与对象：符合《深圳市场公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月修订）所规定的深圳市场非限售A股股份市值的投资者均可参加网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易。

5. 投资者网上可申购额度：依据投资者持有的市值计算，按其2017年7月27日（T-2日）前20个交易日的日均持有市值确定。投资者每持有深圳市场非限售A股股份市值1万元，即可申购一个申购单位（即500股）。申购数量应当为500股或其整数倍，且不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。投资者需遵守相关法律法规及中国证监会的规定，并自行承担相应的法律责任。

网上新股申购流程

一、开户登记，开启你的申购之旅

想要参与这次网上新股发行？你得拥有一个中国结算深圳分公司的证券账户卡，并且确保已经开通创业板市场交易功能。尚未办理开户手续的投资者们，务必在申购日前两个交易日，即2017年7月27日（含T-2日）前，完成证券账户开户手续，顺利启程。

二、市值与资金，双准备缺一不可

在T-2日（即2017年7月27日）前20个交易日里，你需要持有深圳市场非限售A股股份市值日均值达到至少1万元以上。为了确保申购顺利，你需要在网上申购日即2017年7月31日（T日）前，在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户并存入足额申购资金。

三、申购手续：简单明了，轻松操作

申购流程与在二级市场购买深交所上市股票无异。在申购时间（T日9:15-11:30、13:00-15:00）内，通过各证券公司进行申购委托。你可以亲自前往柜台，携带身份证、证券账户卡和资金账户卡办理委托手续。电话委托或其他自动委托方式也都可以，但务必遵循各证券交易网点的要求。一旦委托成功，不得撤销。

四、获配数量：明确你的认购份额

如果网上有效申购数量小于或等于本次网上发行量，那么恭喜你，所有配号都是中签号码，你可以按照有效申购量认购股票。但如果申购数量超出网上发行量，就会通过摇号抽签来确定中签申报号。每中签一个申报号，你就可以认购500股。

五、配号与抽签：激动人心的时刻

如果有效申购总量超过本次网上最终发行量，就需要采取摇号抽签的方式确定中签号码。这个过程非常透明公正：在公证部门的监督下，由保荐机构和发行公司于T+1日进行摇号抽签。中国结算深圳分公司会将抽签结果实时传送到各证券交易网点。

六、中签后的步骤：缴款与确认

当你中签后，要根据公告的日期在指定时间内完成缴款。记住，网上投资者如果连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情况，将在6个月内不得参与新股申购。务必确保你的资金账户在T+2日日终前有足额的新股认购资金。不足部分将被视为放弃认购。

本次网上股份登记工作，由中国结算深圳分公司负责，他们将向发行人创业黑马（北京）科技股份有限公司提供详尽的股东名册。关于股份认购方面，我们需要注意以下细节。

当网上投资者缴款认购的股份数量未达到本次公开发行数量的70%时，发行人以及保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司将果断中止发行。但如果认购数量超过了70%，却未达全部发行数量，那么未认购的部分将由保荐机构（主承销商）负责包销。

在T+4日，发行人和保荐机构（主承销商）将公布《发行结果公告》，公告中将详细披露网上投资者的未缴款金额以及保荐机构的包销比例。包销余股的资金将在同一日与网上发行的募集资金一同划给发行人，随后，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将这些包销的股份登记至保荐机构（主承销商）指定的证券账户。

关于中止发行的情况，我们也需要有所了解。当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；或者发行人在发行过程中遭遇重大会后事项影响本次发行时；又或者中国证监会在对证券发行承销过程进行事中事后监管时，发现涉嫌违法违规或存在异常情形时，都会责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。一旦出现这种情况，发行人和保荐机构（主承销商）将立即中止发行并公告。虽然中止发行，但在本次发行核准文件的有效期内，经过中国证监会的备案，发行人和保荐机构（主承销商）可以选择重新启动发行。

在T+3日16:00后，发行人和保荐机构（主承销商）会统计网上认购结果，确定是否中止发行。如果决定中止，他们将在T+3日晚间发布中止发行公告。在此过程中，网上认购资金产生的利息将交给投资者保护基金。而网上投资者的中签股份在中止发行时将无效，不会登记在投资者名下。

关于发行费用，本次网上定价发行并不收取佣金和印花税等费用。对于创业黑马（北京）科技股份有限公司作为发行人以及招商证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）的联系方式，已在公告中详细列出。

我们再次强调，创业黑马（北京）科技股份有限公司与招商证券股份有限公司携手合作，致力于公平、公正、透明的发行过程。我们期待与广大投资者的每一次互动，共同见证这一重要时刻。

2017年7月28日。