券商晨会精选-新车发布频繁 山西证券建议关注新能源产业链
9月29日，三大指数纷纷下跌，市场弥漫着浓厚的避险情绪。概念题材遭遇冷落，周期股成为重灾区。午后，外资暂时停止卖出步伐，开始回流市场。三大指数依旧持续创新低，个股的下跌更是惨烈异常。市场专家分析认为，三季度末公募基金调仓、量化基金离场休息，加之国庆假期临近，投资者纷纷选择持币过节，共同导致市场的大幅调整。
今日券商晨会上，各大券商对市场前景进行了深入剖析。海通证券指出，黄金坑已经出现，投资者应静待反弹，并关注低位低估值品种。他们认为市场风险已得到集中释放，黄金坑的出现为节后股指的反弹奠定了坚实基础。投资者可以重点关注那些整体估值水平较低的行业。国盛证券则建议轻仓保持防守态势，静待节后企稳。他们指出，A股结构化行情仍将延续较长时间，预计市场在节后会有所企稳。维持高景气度的行业如军工、高端制造等有望重拾升势。随着疫情清零和通胀率回升，消费板块也将迎来景气度改善。山西证券认为，投资者应关注新能源产业链以及新车发布频繁的乘用车标的。他们指出，随着东南亚疫情峰值的过去和芯片供应问题的逐步缓解，新能源车市场将迎来回暖。基础设施完善的城市新能源车的性价比已经显现，新能源车渗透率将持续提升。
行业方面也有诸多看点。中信证券指出，能耗双控政策有序开展，商品供需紧平衡趋势延续。他们分析了近期限电的原因与能耗双控、动力煤供应不足有关。预计未来民生用电将优先保障，但高耗能产业仍将有序限产。高耗能产品的生产区域可能成为重点压降区域。全国限电会影响用电需求，但能耗双控将合理有序开展。对于市场来说，这可能加剧市场化动力煤的供需紧张局面。不过投资者们也不必过于担忧，结构化行情仍将延续较长时间，预计市场在节后会有所企稳。在操作方面，投资者们可以关注政策鼓励扶持的产业、具备产品议价权的细分领域龙头等。
在这场市场风云变幻中，投资者们需要密切关注市场动态，灵活调整投资策略。让我们一起期待市场的企稳反弹，共同迎接美好的未来！在钢铁行业中，碳中和的目标已经明确，限产要求也随之而来。面对当前的需求疲软，限制钢铁生产有助于缓解钢材价格过快上涨所带来的政策调整风险。未来的利润空间，很可能会源于生产成本的降低。
银河证券报告指出，生猪养殖行业持续亏损，正在�***俨苋セ墓獭＞」茉�8月猪价持续下跌的过程中，相关个股并未同步下行，而是呈现出震荡态势，但这依然显示出市场对股价阶段性底部的试探与选择。随着农业部层面的收储政策及相关利好政策的发布，生猪养殖行业的龙头企业如牧原股份开始显现反弹迹象，值得投资者加强关注。在黄鸡价格反弹后呈现震荡态势的背景下，尤其要关注华东地区黄鸡养殖的龙头企业，那些具有成本领先优势的企业更是值得深入挖掘。
而在房地产行业中，东北证券的观点认为中长期逻辑依然向好。二季度的房地产板块走势低迷，主要源于两个方面：一是对关联房企信用风险的担忧；二是对物业行业政策的过度疑虑。对于前者，所覆盖的物管公司关联房企的融资通道畅通，融资成本保持稳定，因此无需过分担忧。随着基本面�***傧滦泻头科笮庞梅缦盏樱夭叩目硭稍て谥鸾ピ銮浚怪埔蛩赜型玫交汉汀６杂诤笳撸鼻暗恼咧骰魇枪睦С帧⑹谐』肮娣痘荚谕贫幸迪颉爸始巯喾钡姆较蚍⒄梗舛杂胖势放莆锲罄此凳且桓鎏嵘谐》荻畹牧蓟２糠植莆裱沽洗蟮姆科笱≡癯鍪燮煜挛镆倒净袢∽式穑馕抟晌凡科笠档牟⒐赫侠┱糯丛炝烁嗷觯渫蹲始壑狄步徊酵瓜浴�
各个行业都在面临新的挑战与机遇。钢铁行业的限产要求、生猪养殖行业的产能去化、房地产行业的政策走向，都需要我们保持关注，以便更好地把握市场的动态和未来的趋势。
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