产业链�***� 高镍未来已来
动力电池革新：高镍化驱动的未来
随着动力电池追求高能量密度与低成本的趋势日益凸显，高镍化技术成为当前最引人注目的进步方向。在能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而显著提升了电池的能量密度。预计电芯能量密度将突破300Wh/kg，系统能量密度也将达到200Wh/kg以上，相比当前水平提升了30%以上。这一突破的实现，主要依赖于提高镍含量、优化其他电池材料以及提高成组效率等技术手段。
成本方面，高镍化策略有效解决了钴金属储量少、价格高昂的问题。随着印尼镍冶炼产能的释放以及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望进一步下降，降至10-12万元/吨区间，下降空间巨大。
产业链上下游企业纷纷�***俑吣季郑蠢匆殉跸侄四摺Ｔ诔灯蠖耍厮估抟墒歉吣际醯牧炀摺４笾凇⒋髂防铡⒈β淼群Ｍ獬灯笠步�2021-2022年推出一系列高镍新车型。在电池端，头部电池厂商技术逐渐成熟，国内如宁德、蜂巢等高镍电池已开始量产。我们预计2022年高镍电池将迎来大规模生产。
高镍技术虽然壁垒较高，但正在�***偕钢恋绯亍⑷扒扒逍幸怠Ｄ率贝募际醯煨幸担溆攀扑孀偶际醯┐蟆Ｕ幸邓孀鸥吣际醯耐平幸蹈窬殖氏殖雒飨缘募星魇啤Ｇ扒宥哉分视凶胖匾跋欤吣由盍思际醣诶荩睬炕四试床季值闹匾浴８吣黾恿硕訪IFSI和碳纳米管的需求，这一趋势下，龙头公司受益显著。
对于投资建议，我们全面看好锂电中游和上游锂资源龙头。明年隔膜、铜箔、石墨化供应趋紧，锂价格可能超出预期。我们强烈推荐三条主线：一是特斯拉及欧洲美国电动车供应商；二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性的公司；三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头。
我们也要关注可能的风险提示，包括销量不及预期、价格竞争超预期、投资增速下滑等。在动力的推动下，高镍化正在塑造动力电池的未来，让我们共同期待这一变革带来的深远影响。
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