佳兆业集团：发行4亿美元优先票据 票面利率11.5%

佳兆业集团在23日清晨宣布，成功发行了规模为4亿美元、到期日为2023年的优先票据，其票面利率被设定为11.5%。这一重要信息来自集团的官方公告。

这份公告中详细披露了更多关于票据发行的细节。在22日，佳兆业集团及其附属公司担保人与多家知名金融机构，包括中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际、农银国际、Barclays、佳兆业证券、野村以及方正证券（香港）融资有限公司等，就此次票据发行签订了购买协议。这些金融机构在此票据发行中担任了多重角色：它们既是联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，也是票据的初步买方。

佳兆业集团进一步表示，此次票据发行的所得款项净额将主要用于现有债务的再融资。公司还计划向新交所申请，使这些票据在新交所上市并进行报价。这意味着这次发行的票据不仅有助于公司优化债务结构，还可能为其带来更多的融资机会。

这一消息对于佳兆业集团的财务状况无疑是一个积极的信号，表明该公司正在积极寻求优化债务结构的方式，以增强其财务稳健性。与此与众多知名金融机构的合作也显示出该公司在金融市场的良好信誉和深厚的融资能力。

（文章来源：中国网地产）