第一拖拉机股份(00038)拟非公开发行1.38亿股A股 筹资7亿元

第一拖拉机股份（00038）重磅公告：拟非公开发行A股，一拖集团认购1.3亿股

第一拖拉机股份于近日发布公告，宣布其拟进行一次非公开发行的A股行动。此次行动是在经过深思熟虑并充分准备后做出的决策，旨在推动公司业务的进一步拓展和成长。该计划已经获得董事会的批准，并将于不久的将来启动。此次发行的主角是中国一拖集团有限公司，它已与公司签订了A股认购协议。

按照协议内容，公司计划向一拖集团发行约1.38亿股的A股，占现有已发行股份总数的比例不超过30%。每股的现金发行价定为人民币5.08元。这次发行的总募集资金预计将达到人民币7亿元。值得一提的是，此次的发行价格设定得相当合理，不低于定价基准日前20个交易日A股交易均价的80%。这一决策旨在确保公司和投资者的利益最大化。

这次建议的A股发行数量相当于现有已发行A股数目的约23.2%，也相当于现有已发行股份总数的约13.98%。在建议的A股发行完成后，一拖集团在公司中的股权比例将由约41.66%提升至约48.81%。这一变化无疑将进一步加强一拖集团在公司中的影响力和话语权。

这次发行并非简单之举。根据规定，建议的A股发行需要获得相关国有资产监督管理部门和中国证监会的批准。还需要获得证监会授予的清洗豁免以及股东大会上清洗豁免的独立股东的批准。这些先决条件的达成是这次发行成功的关键。根据收购守则规则，完成发行后，一拖集团可能需要承担强制性要约的责任。对此，一拖集团已向执行人员申请豁免遵守相关规则。

这次非公开发行的A股行动是公司发展道路上的重要一步，将为公司带来新的机遇和挑战。我们期待这一行动能够为公司带来更大的发展空间和更广阔的发展前景。也期待相关各方能够积极合作，确保这次发行的顺利完成。