晨泰科技股份回复科创板IPO首轮问询

浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称晨泰科技）于近日对科创板IPO首轮问询进行了回应。此次问询涉及晨泰科技的股权结构、业务等五大方面，共计19个问题。

在问询中，上交所关注到晨泰科技的实际控制人及其家族的信用状况和持股结构问题。据悉，晨泰科技实际控制人李泽伟和李梦鹭的父母所控制的晨泰集团被列为失信被执行人。晨泰科技成立于2010年，随后从晨泰集团购入智能电表业务的机器设备。其控股股东新泰伟业所持有的股份是从实际控制人的父母处受让而来的。

上交所要求晨泰科技详细披露晨泰集团的主要资产来源及股东出资的合法性。晨泰科技回应称，晨泰集团的主要资产来源于股东投资和自身利润积累，股东出资均为合法合规的自有资金或实物资产。

晨泰科技还需解释一系列协议的具体内容和潜在影响。2020年，中国信达与新泰伟业、晨泰集团等签署了一系列协议。上交所要求晨泰科技详细披露这些协议的内容，特别是关于对赌条款的影响和风险。晨泰科技回应称，这些对赌条款仅限于股东之间，且在公司成功上市后将永久失效。目前，这些条款不会构成公司上市的障碍。

晨泰科技的智能电表业务也受到了新冠疫情的影响。报告期间，公司智能电表单位直接材料成本呈现下降趋势，主要是由于产品结构和原材料价格波动。智能电表是智能电网数据采集的核心设备，其计量准确性和稳定性是衡量技术水平的重要指标。晨泰科技的核心技术体现在智能电表的关键零部件中，如IC类、变压器、互感器、继电器等。

在疫情爆发期间，晨泰科技的生产经营受到了一定影响。公司自2020年1月中旬停工至3月中旬逐渐复工，导致一季度生产量远低于预期。但由于前期订单规模较大，一季度产销量较去年同期仍有所上升。晨泰科技表示，尽管面临挑战，但公司仍积极应对疫情带来的影响，努力恢复生产。此次IPO是公司进一步发展壮大的重要机遇，公司将全力以赴推动上市进程。在2020年二季度，新冠疫情的肆虐给全球带来了前所未有的挑战。这场疫情不仅冲击了人类社会，也对我们的业务造成了显著影响。部分上游供应商原材料供应不足，公司面临着巨大的生产压力。尽管如此，我们仍然努力生产了50万只智能电表，展现出了顽强的企业精神。

在这一时期，尽管销售受到了一定的影响，但公司销售了46万只智能电表，与去年同期相比基本持平。这是因为去年同期的订单主要来源于国家电网，部分网省公司按照采购订单整批次进行签收，导致产销率较低。我们深知这一现状背后反映的是供应链管理和市场需求调整的复杂性。

进入三季度，通常这是我们的生产淡季，公司产能利用率较低。在2019年同期，公司生产了27万只智能电表。到了2020年三季度，随着新冠疫情影响的逐渐减弱，公司采购恢复正常。为了尽快完成在手订单的履约，我们加大了排产力度，该季度的产量达到了惊人的51万只。销量仅为20万只，这主要是因为该季度的订单主要来源于国家电网。

我们的企业在面临外部重大挑战时，表现出了极高的灵活性和应变能力。虽然市场波动和生产压力不断，但我们始终坚持以客户需求为导向，不断调整生产策略，努力满足市场需求。这种坚韧不拔的精神和不断创新的努力，让我们在市场竞争中保持了领先地位。我们相信，无论未来面临何种挑战，我们都有能力应对并取得成功。