钕铁硼概念股有哪些？钕铁硼概念股一览
钕铁硼概念股有哪些？钕铁硼概念股一览
宁波韵升受益新能源汽车带来的钕铁硼需求增长、外延预期增强
宁波韵升 600366
研究机构群益证券(香港)分析师刘帅 撰写日期2015-12-15
结论与建议
公司本身是国内稀土永磁原材料钕铁硼生产的一线企业，受益于新能源汽车带来钕铁硼需求增长，公司业绩有望持续增长。公司发行股份收购磁体元件、高科磁业剩余25%股权及北京盛磁科技70%股权，拓展了业务版图。，公司有着较强的外延预期。 预计公司2015、16年净利润分别为3.25亿元、10.47亿元，YoY分别增长64.27%和221.77%;EPS分别为0.609元和1.96元，当前股价对应P/E分别为33.50倍和10.41倍，维持买入的投资建议。
收购拓展业务版图，外延预期增强公司发行股份收购磁体元件、高科磁业25%股权以及北京盛磁科技70%股权，整合后公司将获得微电机领域空心杯磁钢的加工能力以及下游客户拓展管道。公司已开始进军伺服电机领域，预计未来公司将�***傧蛳掠挝⒌缁退欧缁煊蛏福胂训缱雍凸ひ祷魅耍�300024）领域，不断进行外延推进。
受益新能源汽车带来的钕铁硼需求增长新能源汽车的钕铁硼用量是传统汽车用量的3倍，随着新能源汽车的爆发式增长，钕铁硼需求有望持续增加。2014年公司产品需求中，汽车电机所用的钕铁硼占比20%，随新能源汽车的发展，后续占比有望持续提高。
出售上海电驱动股权增厚EPS公司将持有的上海电驱动26.46%的股权以9.2亿出售给大洋电机（002249），成本为8096万元。大洋电机支付现金2.22亿元，并向宁波韵升（600366）以6.34元/股发行1.11亿股。本次交易将实现税前投资收益8.45亿元，极大增厚2016年业绩，持有大洋电机5.61%的股权仍将享受新能源汽车爆发带来的红利。公司未来将成为上海电驱动和大洋电机优先供应商，每年贡献约3000-4000万元营收。
前三季度业绩良好，股权激励提高员工积极性公司1~3Q营收11.09亿元，YoY +1.88%;归母净利润3.0亿元，YoY+52%，公司烧结稀土永磁材料销量同比增长15.5 %。，公司5月推出股权激励计画，解锁前提是2015/16/17年业绩较2014年增长40%/50%/60%，该计画将有效提高员工积极性。
盈利预期预计公司2015、16年净利润分别为3.25亿元、10.47亿元，YoY分别增长64.27%和221.77%;EPS分别为0.609元和1.96元，当前股价对应P/E分别为33.50倍和10.41倍，维持买入的投资建议。
正海磁材政策利好行业发展，公司价值存在低估
正海磁材 300224
研究机构长江证券（000783） 分析师王一川，葛军 撰写日期2016-02-25
报告要点
***描述
正海磁材（300224）跟踪报告。
***评论
政策加码，新能源汽车产业生态将显著优化。24日，李克强***主持召开***常务会议，确定进一步支持新能源汽车产业的五大措施，其中包括建立车企监控体系，完善惩罚性赔偿和市场退出等机制，破除地方保护，打击“骗补”行为等政策。我们认为，随着合资车厂加大新能源汽车投入，国内产业准入门槛提高迫在眉睫。调查骗补、加强安全监控等政策的推进将带动产业的可持续健康发展。
优胜劣汰，上海大郡市场份额有望显著提升。我们认为，中国新能源（600617）汽车作为国家新兴战略产业，在发展初期存在一定“野蛮生长”的现象，部分企业重“量”轻“质”以获得高额补贴。监管政策细化后，行业生态的规范将�***儆攀ち犹呕赫肪场Ｉ虾４罂ぷ魑谝幌吆诵牧悴考探浞质芤娓叨诵履茉雌档目焖俜⒄埂Ｆ渲校逼履茉�2016年计划生产6.5-8万辆，2020年实现产销50万辆;广汽传祺计划到2020年新能源汽车年销量将达到10-20万。上海大郡作为北汽、广汽主要的控制系统供应商，市场份额有望显著提升。
主营稳定，新能源车磁钢集中度提升。我们认为，由于近年来钕铁硼价格不断下跌，产品质量和成本控制将成为磁材厂商在竞争中脱颖而出的关键因素。新能源汽车用磁钢对性能和稳定性要求较高，行业集中度将显著提升。公司前期技术积累以及客户开拓方面成效显著，内部机制灵活成本控制力强，下游新能源汽车客户不断开拓，有望成为全球领先的钕铁硼生产厂商。
股权激励解锁在即，管理层经营活力有望得到充分激发。4月28日公司员工参与的股权激励将迎来第一个解锁期，解锁比例50%。我们认为，股权激励将充分激发管理层经营活力，提高经营效率。
投资建议价值低估，维持“买入”评级。公司磁材业务平稳发展，新能源汽车政策加码将�***儆攀ち犹罂な谐》荻钣型灾嵘�4月底公司将迎来第一次股权激励解锁，经营活力及外延预期大增。我们认为公司价值存在低估，当前时点配置价值较高。预计2015-2017年eps分别为0.32、0.49和0.68元，维持“买入”评级。
风险提示钕铁硼价格大幅下跌，新能源汽车发展低于预期。
中科三环产品毛利率、出口订单量下降，公司业绩低于预期
中科三环 000970
研究机构信达证券 分析师范海波，吴漪，丁士涛，王伟 撰写日期2015-10-29
***2015年10月28日，中科三环（000970）发布2015年三季度报告。报告期内，公司实现营业收入8.54亿元，同比下降14.69%。完成归属母公司股东净利润5292万元，同比下降25.06%。折合基本每股收益0.174元，略低于我们此前预期。
点评高端钕铁硼出口订单不足，导致公司业绩下滑。
2015年，公司中、高端钕铁硼综合开工率80%，低端钕铁硼开工率较低仅30%。目前，公司产品生产主要集中于中、高端钕铁硼材料(4500吨)左右，其主要下游用途为汽车用电机等。，由于今年以来全球经济的普遍性低迷，国外中、高端钕铁硼订单不足，这其中主要以高端VCM、风电电机、节能电机以及汽车电机为主。这部分高毛利率产品订单的下滑，使得公司的业绩增长受到一定程度的阻碍。
新能源汽车用钕铁硼下游放量程度有限。
新能源汽车用钕铁硼一直以来被外界普遍看作是公司的高毛利率产品。公司早在10年前就与欧洲、美国等著名汽车厂商共同进行新能源汽车用钕铁硼磁材的合作研发项目。，目前还仅仅止步于实验性供给阶段。2013年，新能源汽车用钕铁硼销售不足百吨，2014年总量达到约200吨。，通过这种小批量供给的方式，很难在短期内提升公司业绩。考虑到公司是国内最早与汽车厂商进行新能源汽车用钕铁硼研发合作的企业，未来若新能源汽车在国内外市场需求放量，公司的这部分业务增长仍值得期待。
公司认为短期稀土原材料价格平稳，目前库存量稳定在2-3个月。
目前，公司对于上游稀土原材料价格短期走势相对看平。公司的原材料库存量稳定在2-3个月的安全库存量范围内。
盈利预测及评级考虑到加工制造业第四季度集中结算的行业惯例，虽然公司前三季度业绩低于此前预期，我们预测公司15-17年EPS0.34、0.32、0.31元。继续维持“增持”评级。
风险因素国内稀土行业政策变化、宏观经济增长放缓与下游市场需求不足;稀土原材料价格大幅波动;人民币汇率变动。
银河磁体粘结钕铁硼的龙头
银河磁体 300127
公司是一家致力于粘结钕铁硼磁体元件及部件的研发、设计、生产和销售的企业。主要产品包括光盘驱动器主轴电机磁体、硬盘驱动器主轴电机磁体、汽车微电机磁体、步进电机磁体以及各类永磁无刷直流电机转子组件等磁体零部件。
中钢天源定增在中钢债务重组背景下继续向前推进
中钢天源 002057
研究机构安信证券 分析师衡昆 撰写日期2016-02-26
《定增交易报告书(草案)》披露简称交易报告书(草案)和之前交易预案(修订版)相比在多处发生变化1.注入资产整体估值从原先的15.57亿元上调至17.38亿元。2.拟注入资产的盈利保证下调，且从保证时间段来看完成资产交易的时点后移，且存有不确定性。3.中钢股份关于中钢投资股权质押和担保解除承诺从召开董事会会议之前延后至完成资产交割之前。站在资本市场的角度来看《交易报告书(草案)》较之于《交易预案(修订版)》的吸引力在下降。
投资建议对比《交易报告书(草案)》和《交易预案(修改版)》可以明显看出，拟注入资产估值被上调，盈利承诺被下调，且完成资产交割时间存有一定的不确定性。中钢股份关于中钢投资的股权质押和担保解除承诺期限从董事会会议之前推迟至资产交割完成前。可以看出中钢集团的债务重组对定增还是生产了一定的负面影响。在放到供给侧改革大背景来看，中钢集团的前景确实可能会影响到定增的结果。但我们仍然认为完成定增符合所有利益相关方的共同利益，中钢集团的前景对旗下优质子公司的正常经营影响有限，定增完成仍将是大概率***。我们基于《交易报告书(草案)》对定增完成后的中钢天源（002057）进行了重新估值，估值结果为76.96亿元，折合每股15.88元。基于此再结合资产交割时点存有不确定性，下调公司评级至增持-A，6个月目标价15元。
风险提示中钢集团债务重组失败风险，《交易预案》推进风险。
太原刚玉建设“部件+装备+工程”的新产业生态
太原刚玉 000795
研究机构海通证券（600837） 分析师刘博，熊哲颖，钟奇，龙华 撰写日期2015-12-14
投资要点
资产重组，破茧成蝶。公司原有主营业务为钕铁硼永磁材料、自动化物流立体仓库，以及微特电机与减速器。通过一系列收购和重组，公司强调业务协同，通过资源配置，已形成稀土磁材，电机电控，智能物流装备的产品系列。公司将着力打造“控制技术+电机”的精密制造产业平台，通过系统集成，建设“部件+装备+工程”的产业生态，大力发展新能源汽车驱动系统、医疗康复电动轮椅、消防机器人及消防模拟训练系统和智能工厂系统等业务领域。
增发夯实磁材，服务高端装备。通过收购赣州通诚、注入赣州东磁和英洛华进出口，加上原有英洛华磁业，公司合计拥有钕铁硼产能将达到7300吨，晋升国内第二大磁材公司，实现产能、技术、市场三方面互补，提高综合竞争力，为公司在下游业务延伸提供强力支持。公司所产磁材一部分将直接服务于公司的新能源汽车电机，各类自动化设备和智能工程的部件。
集成控制技术和电机，向装备延伸。公司一直从事微特电机及减速器产品的研究、开发、生产和销售，具有400多万台年产能，生产的代步车电机、地面清洁设备电机、按摩椅电机、生物型厨余机等产品在国内外处于行业绝对领先水平，主要产品包括交流电机、直流电机、同步电机、无刷电机、电动推杆、步进电机六大类电机及电机组件等。微特电机产业化项目建成后将形成年产84万台的高效节能微特电机及0.4万台代步车的产能，切入医疗康复领域;新能源汽车驱动系统研发及产业化项目可形成年产4万套的生产能力。
依托智能物流装备的产业积累，大力发展智能工厂系统等工程领域。公司是国内规模宏大的物流设备和技术集成厂商之一，在市场占有率和行业覆盖率方面名列前茅，并在防爆库、低温冷藏库和暗库等特殊库型的研究制造上独树一帜，致力于打造自动化立体仓库系统，制造更先进的物流设备。公司以此为基础，致力于发展基于厂内物流自动输送为基础的智能工厂系统。
消防机器人及消防训练模拟工程大有可为。消防机器人和消防训练模拟工程政策扶持，发展空间巨大。公司以中标浙江消防总队培训基地烟火模拟设施采购项目为契机，基于智能控制烟火设备的经验和优势，结合仿真消防系统的场景模拟的能力，迎合未来智能化的消防机器人联合灭火演习的需求，将大力发展消防机器人和消防训练模拟工程。维持“买入”的投资评级。结合公司项目投产进展，我们预计公司2015-2017年EPS分别为-0.19元、0.34元和0.50元，我们目标价16.92元，对应2016年50倍PE，维持“买入”的投资评级。
不确定性。价格波动风险;政策风险;汇率风险;募投项目达产风险。
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