粤高速Ａ(000429)公路股龙头 业绩一再超预期
期货交易 2025-03-18 18:09期货交易www.xyhndec.cn
投资亮点及潜力
经过深入研究，我们上调了2016-2018年的盈利预测，预期收益将增至0.47、0.52和0.54元。公司宣布其上半年的业绩预增超过40%，对应的中报EPS约为0.24元。这一表现验证了我们自3月2日覆盖以来一直强调的增长逻辑。考虑到财务费用出人意料的下降，我们对这家公司的未来收益充满信心，因此上调了对其的盈利预测。
公司进一步公告，未来三年的利润分配比例将不低于70%。按照这一下限测算，2016-2018年的股息收益率分别可达4.6%、5.0%和5.3%，这对于投资者来说无疑是一个巨大的吸引力。基于4.25%的理财收益率，我们进一步上调了公司的目标价至8.56元。
此公司的价值提升并非偶然，而是源于其效率与规模的不断提升。从2014年开始，公司就持续实现了高盈利增长，这充分体现了其内涵与外�***智Ｊ降那看罅α俊６庖磺械谋澈螅枪芾聿悴桓势接埂⒆非笞吭降木瘛Ｋ孀派缁嶙时疽搿⒉莆裼朐擞实奶嵘约肮纷时驹俗骺占涞慕徊酵卣梗霉镜募壑堤嵘绞谐〉脑て凇�
目前，许多投资者可能低估了这家公司的"资本运营常态化"。这家公司的混合股权结构独特，包括"广交集团+复星+保利"的"地方国企+民企战投+央企战投"的组合，确保了公司治理结构的长期稳定。公司年报中提出的"资本运营常态化"策略尚未得到投资者足够的关注，这可能会成为未来推动公司价值提升的重要因素。
投资永远存在风险。广交集团改革支持力度的持续性需要密切监视；新的维修或改扩建工程可能会带来成本增加；公路收费也受到的管制。这些因素都可能对公司的未来发展产生影响。但总体来看，该公司的增长潜力和吸引力仍然使其成为一个值得关注的投资目标。
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