永利澳门拟发行7.5亿美元5.625厘优先票据

永利澳门（股票代码：01128）近日发布公告，震撼市场。在时间的指针走向2020年12月15日（纽约时间）这一天，公司与德意志银行新加坡分行作为此次交易的初步买家代表，以及相关的初步买家共同签订了购买协议。这份协议涉及的是公司发行额外的一批将于2028年到期的优先票据，总金额为7.5亿美元，年利率为5.625厘。这一批票据将与公司在2020年8月26日发行的另一批同类型票据合并，形成一个单一系列。

据公司估计，这次额外票据的发行所得款项净额将达到惊人的7.659亿美元。除了支付相当于额外票据本金金额3%的溢价外，这笔资金在扣除初步买家的折扣以及公司支付的估计发售费用后，将主要用于偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。这一举措无疑将有助于公司优化债务结构，缓解财务压力。

目前，永利澳门正向香港联合交易所申请以仅向专业投资者发行债务的方式上市，并寻求批准买卖这些额外票据。而公司已经收到了来自联交所的积极回应，获得了关于额外票据上市的合格函件。这一消息无疑给市场带来了强烈的信心，展示了永利澳门稳健的财务状况和强大的市场信心。

这次发行优先票据的举动，无疑将为公司带来更多的财务灵活性，为其在激烈的市场竞争中提供更多的资金支持。这也显示了公司对自身发展的信心和对未来的乐观态度。我们期待永利澳门在未来的发展中能够继续展现其稳健的财务状况和出色的市场表现。