瑞信：世茂房地产目标价34.1港元 维持跑赢大市评级

瑞信近日发布报告，对世茂房地产（股票代码：00813）的前景给予了积极评价。报告维持了世茂房地产的目标价为34.1港元，并继续给予其“跑赢大市”的评级。

世茂房地产在去年表现出色，核心利润增长23%，远超预期，包括该行及市场的预期。其收入也实现了显著增长，同比上升了30%。尽管毛利率微降0.9个百分点至30.6%，但整体表现仍然稳健。管理层今年信心十足地调高了合约销售目标，计划销售3000亿元人民币，增长幅度达到15%。世茂的去化率维持在60%，显示出良好的销售趋势。特别是在今年3月，其销售业绩保持了平稳态势。

除此之外，世茂房地产正加速推进物业管理及酒店板块的拆分计划。据悉，集团有意在分拆成功后向股东派发特别股息。管理层乐观预计，今年公司的盈利增长将超过20%，并有望在销售恢复后业绩表现优于同行。而物业管理及酒店板块的拆分，无疑将为公司的股价带来积极的影响。

世茂房地产以其卓越的表现和明确的增长前景，正吸引着市场的广泛关注。在当前的市场环境下，世茂房地产凭借其强大的业绩支撑和明智的拆分策略，展现出强劲的发展动力。该行相信，世茂房地产将继续保持其良好的发展势头，为投资者带来丰厚的回报。