泰宝医疗-股票发行方案(修订稿)

公告日期：二零一七年十月二十六日

证券代码：834673 证券简称：泰宝医疗 主办券商：待确认

广东泰宝医疗科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）正式公布。公司坐落于广东普宁市流沙南东埔工业区科技楼，专注于医疗科技领域的研发与发展。

主承销商位于广州市天河北路183-187号大都会广场的43层，协助公司进行股票发行工作。我们诚挚邀请各界关注并参与此次股票发行。以下为公司的正式声明及相关内容。

公司声明

本公司董事局全体成员、监事会全体成员及高级管理人员在此郑重声明：本次股票发行方案内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们对发行方案的完整性承担个别和连带的法律责任。我们确保将严格按照相关法律法规的要求进行经营活动，切实保障投资者的权益。

根据《证券法》的规定，广东泰宝医疗科技股份有限公司的经营状况与收益变化将由本公司自行承担。投资者在购买本公司股票时，应充分了解并评估相关的投资风险，理性决策，自行承担投资带来的风险。我们鼓励投资者进行充分的市场调研和风险评估，做出明智的投资选择。

目录

一、公司基本信息概览

广东泰宝医疗科技股份有限公司，简称“泰宝医疗”，证券代码为834673。公司坐落在广东普宁市流沙南东埔工业区科技楼，联系电话为0663-2164338。公司互联网为

二、本次发行计划详述

1. 发行目的：泰宝医疗此次股票发行的主要目的是为公司的发展注入新的资金活力，支持公司进一步扩大经营规模，从而增强公司的竞争力和市场地位。

2. 发行对象：发行对象主要针对有投资意向的合格投资者。现有股东享有优先认购权，以维护其股东权益。

3. 发行价格与定价方法：发行价格将根据公司经营状况、市场状况以及投资者的认购意愿等因素综合确定，确保公平、公正。定价方法将遵循市场化和透明化的原则。

4. 发行股份数量及募集资金总额：本次发行的股份数量和预计募集的资金总额将根据市场需求和公司发展需要来确定。具体数字将在后续公告中公布。

5. 公司股价影响因素：自公司挂牌以来，公司经历了分红派息、转增股本等重要***，这些都对公司的股价产生了影响。本次发行中，这些因素都将被充分考虑。

6. 股票限售安排：为确保股票发行的顺利进行，维护市场稳定，本次发行中的股票将有一定限售期。具体安排将在后续公告中详细披露。

7. 前次发行募集资金使用情况：前次发行募集的资金已经按照公司计划进行使用，为公司的发展提供了有力支持。

8. 募集资金用途：本次募集的资金将主要用于公司的研发、生产、市场推广等方面，以推动公司的持续发展和提升市场竞争力。

9. 本次发行前滚存未分配利润的处置方案：公司将根据法律法规和公司章程的规定，合理处置滚存未分配利润。

10. 其他需要提交股东大会批准和授权的事项：本次发行涉及的重大事项，如发行方案、认购对象等，将提交股东大会进行审议和批准。

11. 主管部门审批、核准或备案情况：本次发行已经相关主管部门审批、核准或备案，确保发行的合规性。

三、董事会对于本次发行影响的讨论与分析

董事会对于本次发行对公司的影响进行了深入讨论和分析，认为此次发行将有助于提升公司的资金实力，增强公司的市场竞争力，推动公司的长期发展。

四、其他需要披露的重大事项

除上述内容外，公司还将披露其他重大事项，包括公司的经营状况、财务状况、重大合同等，以确保信息的透明度和公平性。

五、本次发行参与机构

本次发行参与机构包括主办券商、承销商、律师事务所等，他们将共同推动本次发行的顺利进行。

六、全体董事、监事、高级管理人员的声明

全体董事、监事、高级管理人员对于本次发行的相关事项进行了认真审议，并作出如下声明：本次发行符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

七、释义

本章节中涉及的特定词语和术语，如《公司法》、《证券法》等，均具有其特定的含义和适用范围。“全国股份转让系统”指全国中小企业股份转让系统，“泰宝医疗”指广东泰宝医疗科技股份有限公司等。

在发行对象的范围上，公司董事会尚未确定具体发行对象，但此次发行对象将是不超过三十五名符合相关法规规定的合格投资者。发行价格及定价方法则是由公司与主办券商根据公司行业背景、成长性以及每股净资产等因素协商确定，认购者可以根据认购意向书申报认购价格和数量。公司现有股东在本次增发新股时并无优先认购权。

关于发行股份数量和预计募集资金总额，此次发行不超过一千万股，预计募集资金不超过一十二亿元人民币。公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间未发生除权除息情况，因此不需要对发行数量和发行价格进行调整。自挂牌以来，公司未曾进行过分红派息和转增股本。

在股票限售安排上，为做市商提供的库存股票为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。其他合格投资者通过本次发行获得的股票为有限售条件的人民币普通股，锁定期为六个月。

回顾前次发行募集资金的使用情况，公司上一次股票发行共募集资金六千三百万元，全部用于补充公司流动资金，改善资产结构和财务状况，增强偿债能力和资本实力，降低财务费用，提高盈利能力。全国中小企业股份转让系统已对此次股票发行进行确认。截至2017年4月27日，上述募集资金已全部使用完毕。

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知（股转系统公告[2016]63号）建立了严格的募集资金管理制度。为确保资金安全，公司设立了专门的募集资金账户，并将所有募集资金存入这一专户。公司与主办券商和商业银行签订了三方监管协议，确保资金的透明度和安全性。

关于本次募集资金的用途，我们来进行详细分析。公司需要用这部分资金来偿还银行借款。公司现有的流动资金借款主要用于日常运营，如购买原材料等，并未用于金融投资或股票交易等高风险领域。这部分资金的使用完全符合规定，且对于公司的稳健运营至关重要。

本次募集资金也将用于补充公司的流动资金。公司专注于物理康复医疗设备和功能性医用敷料的研发、生产和销售，在物理康复和伤口护理等细分市场具有深厚的积累。由于公司正处于快速扩张阶段，并已投入大量自有资金进行重大资本性投资，因此营运资金面临较大压力。为了缓解这一压力，补充流动资金成为必要之举。

那么，为什么需要补充流动资金呢？我们通过以下方法进行了测算：根据公司近年的营业收入增长率，我们预测未来几年的营业收入增长幅度。2017年上半年，公司的营业收入实现了显著增长，以此为契机，我们预测未来几年公司的业务将持续扩展。基于谨慎原则，我们预测营业收入的增长幅度将逐年下降，但仍保持稳健的增长态势。补充流动资金对于支持公司的业务发展至关重要。

关于公司运营资金需求的

尊敬的投资者们：

在深入公司的运营状况时，我们不得不关注其资金流动的核心环节。本文将详细阐述公司的主要经营性流动资产与流动负债，以及基于此的营运资金需求。请注意，以下测算并非盈利预测，投资者应谨慎决策。

公司的经营性流动资产主要包括应收票据、应收账款、预付款项及存货。这些资产随着营业收入的变化而变动，是我们关注的核心。同样，应付账款、应付票据及预收款项等经营性流动负债也是公司资金流动的重要环节。

在基期（如2016年）我们计算了这些主要经营性流动资产与负债占营业收入的比重，以此为基础，预测未来（如2019年）的营运资金需求总量。我们的估算基于营业收入的增长趋势和各项资产与负债的历史占比。

具体来看，我们的预测显示，随着营业收入的增长，公司的各项经营性流动资产和流动负债也将相应增长。为了应对这种增长，我们需要增加营运资金量。这个需求是通过比较预测期的营运资金占用额与基期的占用额得出的。

让我们详细看一下这些数据：在基期，营业收入达到了一定的数额，而预测期的营业收入在此基础上有所增长。随着收入的增加，公司的应收票据、应收账款、预付账款和存货等各项资产也随之增长。公司的应付账款、预收账款和应付票据等负债也有所增加。基于这些数据，我们估算出预测期内需要的营运资金量。

值得注意的是，公司在预测期内需要归还的流动资金借款金额也是我们必须考虑的因素之一。结合日常生产经营的实际情况，我们计算出了营运资金的缺口。公司此次股票发行募集的资金是必要的，且规模合理。

除此之外，本次发行前公司的滚存未分配利润将由新老股东共享。《关于公司股票发行方案的议案》等已提交股东大会批准和授权。本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

本次股票发行完成后，公司的总资产和净资产规模将得到提升，财务状况将进一步改善。本次发行并未改变公司与控股股东及其他关联方之间的关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况。相反，它有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益产生积极影响。公司不存在权益被股东及其关联方严重损害、违规对外提供担保等情形。

一、主承销商

广发证券股份有限公司作为本次发行的主承销商，承载着重要的角色。法定代表人孙树明，位于广州市天河北路183-187号大都会广场43层。联系电话为020-87555888，传真号码为020-87555303。此次任务的项目负责人是许淇菡。

二、律师事务所

本次发行过程中，北京大成(广州)律师事务所负责提供法律方面的支持。负责人卢跃峰，位于广州市体育西路103号维多利广场 A座4501B。如需法律咨询，请拨打联系电话020-85277000，传真号码为020-85277002。该所的经办律师为赵涯和肖虹。

三、会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在本次发行中负责财务审计。执行事务合伙人胡少先，位于杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层。如有财务相关事宜，请拨打联系电话020-37600380，传真号码为020-37606120。签字会计师为文欣和谭炼。

第六章 全体董事、监事、高级管理人员的声明与承诺

广东泰宝医疗科技股份有限公司的全体董事、监事、高级管理人员在此郑重声明：本股票发行方案无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名如下：卢亢、陈水挟、韦跃鹏、庄壮辉、钟汉文。

全体监事签名：陈锦涛、赵旭凤、王志鸿。

全体高级管理人员签名：卢亢、庄壮辉、何菁。

此声明于2017年10月26日由广东泰宝医疗科技股份有限公司正式公布。