威明德-2017年第一次股票发行方案(修订版)

公告启事

日期：2017年10月13日

公告编号：威明德-2017-042

武汉威明德科技股份有限公司，简称“威明德”，证券代码430207，今天向广大投资者公布其首次股票发行方案（修订版）。

我们欣喜地为您揭晓这一重要时刻，展现威明德科技的全新篇章。此刻，我们共同见证公司迈向新的历史阶段。

公司住所位于武汉市东湖新技术开发区庙山小区武大科技园，这里是公司梦想起航的港湾，也是未来展翅高飞的舞台。

本次股票发行方案的出炉，凝聚了公司全体董事、监事和高级管理人员的智慧与承诺。他们承诺，股票发行方案真实、准确、完整，不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，公司的经营与收益变化由公司自行负责，投资者因此承担的投资风险也自行负责。威明德科技始终秉持对投资者的最大责任心，稳健经营，为投资者创造长期价值。

接下来，让我们一同走进威明德科技的股票发行方案目录：

一、揭开公司的神秘面纱，展现威明德科技的真实面貌。了解公司的基本情况，包括名称、英文名称、证券简称、证券代码、注册地址、办公地址、联系电话、法定代表人、董事会秘书或信息披露负责人、公司等。

二、揭开发行计划的神秘面纱，一竟。本次发行目的不仅是为了募集资金，更是为了公司的长远发展。资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款，购置生产所需设备，保证公司正常经营发展，优化公司财务结构，提高公司产能，提升公司抗风险能力及盈利能力。发行对象范围及现有股东的优先认购安排也已经明确。

在这个重要的时刻，我们再次强调，威明德科技始终秉持诚信、稳健的经营理念，以投资者利益为最高追求。我们将继续致力于技术创新和市场拓展，为投资者创造更大的价值。

我们诚挚地希望，广大投资者能积极参与本次股票发行，共同见证威明德科技的美好未来。让我们携手并进，共创辉煌！

敬请广大投资者关注公司公告，了解更多关于股票发行的详细信息。如有任何疑问，欢迎联系公司董事会秘书或信息披露负责人。联系方式如下：联系电话：XXX-XXXX-XXXX，公司：XXX.XXX。

敬请期待威明德科技股票发行的后续公告！武汉威明德科技股份有限公司的股票发行方案

一、发行对象

本次股票发行对象主要面向符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关法律法规规定的合格投资者，且不属于失信联合惩戒对象。除公司现有股东外，发行对象人数不超过35名，所有发行对象均以现金方式认购。

二、现有股东优先认购安排

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并经过2017年第二次临时股东大会审议，根据新修订的《公司章程》第二十条规定，公司在增加资本时，现有股东对新发行股票并无优先认购权。本次发行的股权登记日在册股东亦不享有新增股份的优先认购权。

三、发行价格及定价方法

本次股票发行价格定为人民币3.3元/股，基于每股净资产、行业市盈率、公司成长性等多方面因素综合考虑，并与发行对象充分沟通后最终确定。2016年度公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为16,701,781.55元，每股净资产 1.11 元。虽然2016年度公司净利润出现亏损，但随着市场环境的改善以及公司新产品研发的完成，预计公司业绩将有明显提升。

四、发行股份数量及金额

本次发行股票种类为人民币普通股，发行数量不超过3,000,000股（含3,000,000股），募集资金总额不超过9,900,000元（含9,900,000元）。

五、公司分红派息、转增股份及其对公司价格的影响

自挂牌以来，公司已实施过三次分红派息。最近一次权益分派于2016年9月26日实施完毕，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2.50股，共计转增300万股。公司在本次发行的董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格做相应调整。

六、股份限售安排及发行对象自愿锁定承诺

本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。公司董事、监事和高级管理人员认购的股份，将按照相关法规进行转让。其余新增股份的限售安排或自愿锁定承诺，将根据认购协议、自愿限售承诺等文件确定。

此次股票发行是武汉威明德科技股份有限公司的一项重要举措，旨在优化资本结构，推动公司发展。我们期待与各位投资者共享未来发展红利。股票发行方案如下：若本次发行没有限售安排或自愿锁定承诺，所发行的普通股将自动进入全国中小企业股份转让系统，无任何转让限制。一旦完成股份登记手续，即可开始自由交易。

（七）募集资金用途、管理及投入安排：

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款以及购置生产设备，总额不超过人民币990万元。以下是具体的资金分配情况：

1. 补充流动资金：用于支持电液自控系统产品的生产以及新产品“冷却塔综合水处理系统”的小批量投入市场。该部分资金占总额的39.4%。考虑到公司的业务结构，主要包括智能农机产品、水净化机械和电液自控系统设备三大板块，且各板块之间技术互通市场独立。尤其是“冷却塔综合水处理系统”这一新产品，其市场前景广阔，对公司未来市场布局有着强势补充作用。随着订单量的增长，主营业务需要充足的流动资金支撑。募集资金的这一部分是为了确保企业正常发展，优化资本结构。

流动资金需求的测算基于营业收入预测，考虑到企业各项资产和负债的影响，对经营性流动资产和流动负债进行估算，进而预测未来生产经营对流动资金的需求。近年来，公司营业收入有所波动，但在智能农机及水净化机械领域的重大项目研发上取得进展。2017年下半年市场环境向好，制造业回暖，公司准备集中资源投入到电液自控系统的生产销售。

2. 偿还银行贷款：占总额的50.5%，主要用于缓解公司目前的财务压力。由于产业链下游企业回款周期延长和部分项目付款方式的影响，公司现金流受到一定影响。偿还银行贷款也是本次募集资金的重要用途之一。

3. 购置生产设备：占总额的10.1%，主要用于提升公司的生产能力，以适应市场需求的变化。

公司的流动资金集中投向主营业务，确保正常生产的顺利进行。面对付款条件较为苛刻、生产周期较长的订单，公司亦游刃有余地承接。预计2017年，公司的电液自控系统产品销售收入将突破千万大关。

公司新近研发的“冷却塔综合水处理系统”，主要针对大型商业综合体、市政工程等建筑的中央空调冷却塔的水循环处理。该系统采用物理方法，自动过滤清除冷却循环水中的细菌、水垢、青苔等杂质，彻底改变传统人工清洗和化学药品清洗的方式，为客户节省大量维护成本，同时符合环保节能的潮流。

随着我国经济规模的持续扩大，城市化建设步伐的加快，尤其是房地产和商业地产的蓬勃发展，城市基础设施建设规模逐年增长。自2017年以来，实体经济进入复苏阶段，对循环水系统治理的需求日益旺盛。在工业用循环水处理市场，随着国家推出的多项投资鼓励措施和产业振兴规划的落地，其需求量也显著提升。

基于公司现有的订单量及新产品的市场前景，我们谨慎预测，2017年和2018年的营业收入增长率均为29%。具体来说，2017年电液自控系统产品的收入预计将达1000万元以上；而新推出的“冷却塔综合水处理系统”也将实现不低于120万元的收入。公司的智能农机产品也已研发完成，其中的自走式红枣收获机与智能土壤精准配肥机将在今年10月底进行实地演示推广，预计明年将实现小批量销售，为2018年的销售收入增加约550万元。

需要强调的是，上述收入预测仅为流动资金需求测算的参考，不构成实际的业绩预测。投资者在进行投资决策时，应独立做出判断，公司不承担因投资者据此做出的投资决策而产生的损失。

那么，我们的流动资金缺口如何计算呢？本次测算采用了2016年的财务数据作为基期数据。在此基础上，结合公司的业务增长预测、市场趋势以及未来的投资计划，我们对公司的流动资金缺口进行了全面而细致的测算。这一测算结果将为公司未来的资金规划提供重要依据，确保公司在保持稳健发展的为股东创造更大的价值。流动资金需求测算及其使用计划

武汉威明德科技股份有限公司正在进行股票发行，其流动资金需求测算过程如下：

一、流动资金占用额测算

在2016年至2018年期间，公司的营业收入持续增长，伴随着各项流动资产的增加。其中，应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款以及存货均有显著增长。公司的流动负债也在增长，主要包括应付账款、应付职工薪酬、应交税费以及其他应付款。经过详细计算，公司在2017年和2018年分别需要新增流动资金额为2,766,323.61元和3,568,557.45元。

二、募集资金使用计划

1. 补充流动资金

考虑到公司业务处于新的发展期，公司计划使用部分募集资金用于补充流动资金，以缓解公司的资金压力，满足公司稳定可持续发展的需要。补充流动资金有利于公司日常运营的顺利进行，提高公司抵御风险的能力。

2. 偿还银行贷款

截止本方案公告之日，公司银行借款余额为900万元。为了减轻公司的利息负担和降低资产负债率，公司计划使用募集资金中的500万元来偿还银行贷款。这将有效减少公司的财务费用，提高公司的资金使用效率。

3. 购置生产设备

由于部分生产设备老旧，影响公司的生产能力及新产品开发能力，公司需要购置新设备。更新生产设备将提高设备产能约20%，提高产品合格率，降低损耗，提高生产效率，缩短制造周期，进一步增强公司综合能力和市场竞争力。公司计划使用部分募集资金来购置新生产设备。

本次募集资金：购置生产设备解读

公司现有主要生产设备的年龄已长，无法满足日益增长的生产需求，需进行更新换代。其中，数控加工中心与液压测试台等核心设备因投产已久，亟需替换。为提高生产效率、产品合格率并满足ISO9001质量管理体系的要求，车间装配工段的作业亦需更新配套工装设备。

公司拟购置的新生产设备包括数控加工中心、液压综合试验台以及工装设备，总计需投入一百万元。本次募集资金的用途已明确，不用于宗教投资或违规建设大型露天宗教造像等，也不涉及购置工业楼宇或办公用房，更不会流向房地产领域。

为确保募集资金按计划使用，公司已建立了完善的内部控制体系，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》等，为募集资金合规使用提供了坚实的基础。参考全国中小企业股份转让系统的要求，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更等进行明确规定。

公司将设立专项账户，用于存储和管理本次募集的资金。该账户将用于集中管理资金，确保非募集资金不被存放或挪作他用。公司与主办券商及商业银行将签订三方监管协议，保障资金使用的透明度和合规性。公司董事会每半年将对募集资金的使用情况进行核查，并公开披露相关报告。

公司财务部门将详细记录募集资金的使用情况，以便董事会核查并确保资金按计划使用。公司、控股股东及实际控制人承诺，本次募集的资金将严格按照发行方案披露的用途使用。若改变资金用途，将及时披露并经过股东大会审议。主办券商将按照三方监管协议的约定，审核公司募集资金的使用用途，并每年进行现场核查，确保资金专款专用。

本次募集资金投入的安排将根据公司的经营情况、发展需求以及资金到位情况来决策，按照募集资金用途合理安排资金投入。若本次股票发行募集资金不足以满足项目需求，公司将会自筹资金解决。

本次股票发行是公司挂牌以来的首次股票发行，不涉及前次募集资金的使用。发行完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共享。我们坚信，通过合理使用募集资金，公司将实现更高效的生产、更高的产品质量以及更稳健的发展。本次武汉威明德科技股份有限公司的股票发行方案，经过深思熟虑和精心筹划，即将提交股东大会审批。以下是关于本次股票发行的重要内容和相关事项的详细阐述。

一、提交股东大会批准的事项

1. 《武汉威明德科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》的议案，这是我们迈向新的发展阶段的重要一步。

2. 修改《公司章程》的议案，以适应公司未来的发展需求。

3. 授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，以确保发行的顺利进行。

4. 建立《募集资金管理制度》的议案，规范募集资金的使用和管理。

二、关于股票发行的主管部门审批情况

本次股票发行后，股东人数累计不会超过200人。根据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，本次股票发行属于证监会豁免核准的情形。除需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案外，不涉及其他主管部门的审批或核准。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论

1. 公司与控股股东及其关联方的业务、管理、关联交易及同业竞争等保持不变，不会因本次发行出现变化。

2. 本次发行不会对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。募集的资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、购置生产设备，这将提高公司的产能和盈利能能力，对其他股东权益产生积极影响。

3. 本次股票发行不存在其他特有风险。

四、其他需披露的重大事项

1. 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

2. 公司及其附属公司未出现违规对外提供担保且尚未解除的情形。

3. 公司董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

4. 未出现其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

5. 公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

五、中介机构信息详实如下：

1. 主办券商长江证券股份有限公司，位于武汉市新华路特8号长江证券大厦，法定代表人尤习贵，项目负责人周荃，联系方式已在文中列出。

2. 北京市中银律师事务所，负责人为李炬，经办律师为张晓强和谈俊，联系方式已提供。

3. 大信会计师事务所（特殊普通合伙），位于武汉市武昌区中北路31号知音广场16楼，负责人是胡咏华和吴卫星，经办注册会计师为李朝鸿和赵冬莉，联系方式已明确。

六、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员郑重承诺，本股票发行方案真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意对其承担个别和连带的法律责任。本次股票发行是武汉威明德科技股份有限公司迈向新的发展阶段的重要一步，我们将全力以赴，确保发行的顺利进行，以回报广大股东的信任和支持。武汉威明德科技股份有限公司的董事会和监事会成员名单正式出炉。这些高管人员肩负着公司的未来，他们的名字代表了公司的信任和期待。

全体董事签名如下：冯冰、李国华、胡芹、陈霁、冯晓和冯净。每一个名字背后都蕴藏着丰富的经验和专业的知识，他们的存在为公司的未来增添了一抹亮丽的色彩。

监事会的成员也同样出色，他们的签名分别是：李亚纯、陈雄超和黄良红。他们的职责是监督公司的运营，确保公司遵循正确的方向，维护股东的利益。

全体高级管理人员的签名也引人注目：王金鹏、陈霁、冯晓和彭海涛。这些高管人员都是行业的精英，他们的专业能力和丰富经验为公司的发展提供了强有力的支持。

武汉威明德科技股份有限公司于2017年10月13日正式宣布了这份名单，标志着公司即将迈入新的发展阶段。这些高管人员的任命，无疑为公司注入了新的活力和希望。让我们共同期待他们在未来的工作中，能够带领公司走向更加辉煌的未来。

此刻，我们为武汉威明德科技股份有限公司的这些高管人员鼓掌，祝愿他们在未来的日子里，能够发挥出更大的潜力，为公司的发展贡献更多的力量。他们的名字，不仅仅是公司的信任与期待，更是我们对未来的希望和期待。