融信中国(03301.HK)：2025年到期的8.25%优先票据的本金额的最高

互联网新闻，日期：2月12日。融信中国（股票代码：03301.HK）对外宣布了一项重要的票据交换要约及同意征求的更新信息。关于此前针对即将于2021年到期的8.25%优先票据的交换要约，公司现已明确了新票据的年利率细节。

经过细致的考虑和决策，融信中国设定了新票据的最低年利率为每年11.25%。这一利率水平充分反映了公司的财务稳健性和长期发展的信心。而对于通过交换要约所发行的新票据，任何额外新票据的最终收益率将在发行新票据进行定价时确定，这无疑为投资者提供了更多的灵活性和选择空间。

值得一提的是，公司还保留了对年利率进行调整的权利（但受限于最低利率），并可能根据市场情况和自身判断自行决定延长交易截止日期。这一策略为公司未来的财务操作提供了更大的灵活性，同时也为投资者带来了更多的不确定性之外的保障。

公司对交换要约进行了修订。针对即将到期的8.25%优先票据，公司设定了最高接受金额为4亿美元的本金额。这一设定确保了交换要约所涉及旧票据的总金额不会超过这一上限。如果收到的旧票据总额超过最高接受金额，公司将按比例接受已提交的旧票据，以确保不超过这一限额。在此过程中，公司将确保减少旧票据持有人的影响控制在一定范围内，确保不会使得任何旧票据持有人的本金额或归还金额少于20万美元。

交换代价也进行了相应的修订。对于在交换截止时间前有效提交但未获接受的旧票据，每1,000美元未偿付的旧票据本金将给予持有人同意费用。这一费用将受到交换要约备忘录所载的同意征求条件的限制，包括修订所需的同意和补充契约的执行与生效。对于那些未获公司接受购买的旧票据，将及时记入该票据登记持有人的Euroclear或Clearstream账户，或按照交换要约备忘录的规定进行归还。

这一系列的更新和调整展示了融信中国在财务管理方面的专业和细致，同时也为投资者提供了更加明确和透明的信息，有助于维护市场的稳定和信心。